Morgan Stanley przegrał w zeszłym tygodniu wielomilionowy proces arbitrażowy, w którym uczestniczyło kilka stron i który skupiał się na nieudanym posunięciu rekrutacyjnym prawie cztery lata temu. Aby zrozumieć jak...
Tag: Aktualności doradcy
6-miesięczny bonifikatę przekracza 5%. Tak wysoko nie było od 2007 roku.
Rozmiar tekstu Rentowność sześciomiesięcznych obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od około 16 lat. Al Drago/Bloomberg Oprocentowanie amerykańskich sześciomiesięcznych bonów skarbowych przekroczyło we wtorek 5%, osiągając najwyższy poziom...
Rosną zyski finansowe LPL, rośnie liczba doradców
Zyski LPL Financial Holdings w czwartym kwartale odnotowały wzrost o 199% rok do roku, częściowo dzięki niższym kosztom i wzrostowi wyniku odsetkowego netto. Spółka podała zysk netto za czwarty kwartał...
Bezpieczna ustawa zmieni politykę emerytalną. 6 dużych zmian, które wkrótce staną się prawem.
Teraz, gdy Senat przyjął szeroko zakrojoną ustawę wydatkową mającą na celu finansowanie rządu federalnego na przyszły rok i uniknięcie zawieszenia działalności, doradcy kibicują gruntownej zmianie przepisów dotyczących oszczędzania na emeryturę…
6 dużych zmian w Twojej emeryturze, które nadchodzą
Teraz, gdy Senat przyjął szeroko zakrojoną ustawę wydatkową mającą na celu finansowanie rządu federalnego na przyszły rok i uniknięcie zawieszenia działalności, doradcy kibicują gruntownej zmianie przepisów dotyczących oszczędzania na emeryturę…
Ustawa Secure 2.0 zbliża się do mety. Co warto wiedzieć o rachunku emerytalnym.
Ustawodawstwo, które zachęcałoby do oszczędzania na emeryturę i podwyższałoby wiek, w którym można pobierać wymagane minimalne wypłaty, zbliża się do wejścia na Kapitol w ramach zbiorczego projektu ustawy wydającej ustawodawców...
Gdzie inwestować w ciągu najbliższych 5 lat? Miliarderzy ważą się.
Według nowego raportu UBS miliarderzy na całym świecie postrzegają sektor energetyczny oraz region Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Chin, jako największe możliwości inwestycyjne i biznesowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Czterdzieści...
Najlepsze z tygodnia: co wybory oznaczają dla inwestorów
Kto więc wygrał? Skoro większość dramatu wyborczego została już wyjaśniona, co podzielona władza ustawodawcza będzie oznaczać dla polityki podatkowej, kondycji rynków i innych kwestii finansowych? Zadaliśmy te pytania Hanowi...
Historia sugeruje, że rynki mogą łzać po okresie przejściowym
Jesień 1991 r. była dla inwestorów okresem stresującym. Kraj właśnie brał udział w wojnie w Iraku, stopy procentowe rosły, a gospodarka amerykańska zmierzała w stronę recesji. Innymi słowy, jest to...
Amerykanie mówią, że do przejścia na emeryturę potrzebują 1.2 miliona dolarów. Większość nie oszczędza wystarczająco.
Jeśli chodzi o emeryturę, Amerykanie jednocześnie stwierdzają, że potrzebują więcej odłożonych środków, aby zapewnić sobie wygodną emeryturę, i nie spełniają swoich celów w zakresie oszczędzania. Tak wynika z dwóch nowych...
Doradca finansowy przyznaje się do oszustwa po aresztowaniu na lotnisku
Doradca inwestycyjny z Massachusetts przyznał się do licznych oszustw i innych zarzutów po nieudanej próbie ucieczki z kraju w oczekiwaniu na proces. Steven Xigoros z Lowell, M...
Beneficjenci dziedziczonych kont emerytalnych unikają biuletynu podatkowego
Nowe przepisy dotyczące podatków mogą wiązać się z wieloma niejasnościami i zawiłościami, ale IRS często usuwa je w proponowanych przez siebie przepisach. Al Drago/Bloomberg Czasami te wysiłki kończą się fiaskiem...
Oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie rośnie. Co mówią profesjonaliści finansowi klienci.
Łódź z nisko oprocentowanymi kredytami hipotecznymi odpłynęła. Według Freddiego Maca średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu mieszkaniowego o stałym oprocentowaniu wynosi obecnie 6.7%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w tym okresie w zeszłym roku, które wynosiło 3.01%. To...
Solita Marcelli z UBS: Dlaczego jestem optymistycznie nastawiony do rynku
Nagłówki finansowe przez cały rok były ponure, ale Solita Marcelli widzi powody do optymizmu, po części dlatego, że wyceny akcji spadły do tej pory. „Współczynniki cena/zysk znów odpowiadają niskiemu...
Emerytowana para wygrywa 5.2 miliona dolarów nagrody od UBS Over YES Strategy
Dwóch emerytów wygrało wyrok arbitrażowy o wartości 5.2 miliona dolarów przeciwko UBS, który oskarżyli o wprowadzenie w błąd, niestosowność i naruszenie obowiązków powierniczych w odniesieniu do złożonej strategii handlu opcjami. ...
Były doradca Morgan Stanley przyznaje się do winy za oszustwo w wysokości 7 milionów dolarów
Według Departamentu Sprawiedliwości były doradca Morgan Stanley przyznał się w czwartek do oszustw drogą elektroniczną i prania pieniędzy w ramach oszustwa o wartości 7 milionów dolarów. Były doradca Shawn Edward Good...
Marzysz o wielkim dziedzictwie? Nie licz na to, mówią doradcy finansowi
Oddzielenie faktów od fantazji to jedna z najcenniejszych usług, jakie planiści finansowi mogą zapewnić swoim klientom. A powszechną fantazją finansową jest to, że nasi rodzice pozostawią nam pokaźny spadek…
Dolar stanie się jeszcze silniejszy. Dlaczego to może uderzyć w globalną gospodarkę.
Nawet dla potężnego Microsoftu 595 milionów dolarów to mnóstwo pieniędzy. O ile w ostatnim kwartale sprzedaż giganta oprogramowania została zmniejszona przez coraz mocniejszego dolara amerykańskiego. Faktycznie, szeroka gama...
Najlepsze w tygodniu: Wędrówka za opłatą w Vanguard
Vanguard od dawna utrzymuje dwie platformy – starą ofertę wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych i usługę maklerską – ale obecnie wywiera presję na wieloletnich klientów funduszy inwestycyjnych, aby przeszli do skrzydła maklerskiego lub zaciągnęli…
Nowe opłaty za konto Vanguard zwiększą koszty dla niektórych z najbardziej lojalnych klientów
Ostatnio niektórzy z najbardziej lojalnych długoterminowych inwestorów Vanguard otrzymują listy i e-maile o następującej treści: „Jeśli zdecydujesz się pozostać na platformie wyłącznie funduszy inwestycyjnych po 30 września 2022 r., będziesz...
Czy powinieneś dokonać konwersji Rotha? Jak może pomóc w podatkach.
Pierwsza połowa tego roku była najgorszym wynikiem indeksu S&P 500 od 1970 r. Wraz ze wzrostem inflacji i wzrostem stóp procentowych indeks zanotował stratę 20.6%. Zgubne nastroje mogą mieć...
Ożywienie na giełdzie: prawdziwa okazja czy fałszywa głowa?
W ciągu zaledwie miesiąca zarówno indeks S&P 500, jak i Nasdaq Composite zwyżkowały o prawie 20%. Inwestorzy mają jednak świeżo w pamięci brutalną pierwszą połowę 2022 r., a na rynku pozostaje wiele przeciwności losu…
Kathy Roeser z Morgan Stanley: Przygotowania do następnego targu byka
Doradczyni Morgan Stanley, Kathy Roeser, zauważyła, że w tym roku dość często używała słowa „chmura”, na przykład w odniesieniu do chmury, która wisi nad gospodarką i rynkami. Zdając sobie sprawę z ciemności, ona...
Były doradca skazany na 22 lata więzienia za program Ponzi
Według Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych na prawie 22 lata więzienia były doradca finansowy został skazany na prawie 9.3 lata więzienia za prowadzenie piramidy finansowej, w ramach której wyłudził od inwestorów XNUMX mln dolarów.
Fidelity uruchamia pierwsze płynne fundusze alternatywne, ponieważ strategie akcji i obligacji słabną
Fidelity nie jest znane z makrofunduszy hedgingowych, które obstawiają całe rynki. Spółka z siedzibą w Bostonie, zarządzająca funduszami inwestycyjnymi o wartości 4.3 biliona dolarów, pierwotnie zasłynęła dzięki posiadaniu najlepszych indy...
Vanguard zapłaci inwestorom z Massachusetts miliony ponad podatek od podatku od daty docelowej
Vanguard zapłaci 6.25 miliona dolarów w ramach ugody ze stanowym organem nadzoru papierów wartościowych stanu Massachusetts w związku z zarzutami, że zmiany wprowadzone w niektórych funduszach z datą docelową wpędziły inwestorów w nieoczekiwane...
Vanguard pozywa doradcę UHNW w związku z domniemanym nagabywaniem klientów
Grupa Vanguard pozywa jednego ze swoich byłych doradców finansowych o bardzo wysokim majątku za rzekome naruszenie rocznej umowy o zakazie pozyskiwania klientów, którą podpisał jako pracownik. Usługi finansowe świadczone...
Plony rosną. Doradcy zastanawiają się, gdzie przechowywać gotówkę.
Czy gotówka nie jest już śmieciem? Po latach nieprzynoszących praktycznie żadnych zysków krótkoterminowe inwestycje w obligacje nagle przynoszą zyski na tyle duże, że można je dostrzec gołym okiem. Nie oznacza to, że jest oblegany...
Emeryci mierzą się z targiem trąby powietrznej. Oto, co według doradców powinni robić.
Biorąc pod uwagę warunki rynkowe, emerytom można wybaczyć, jeśli uważają, że inwestowanie w tej chwili przypomina bieganie z nożyczkami. Mnóstwo zagrożeń i niepewności: gwałtowny wzrost inflacji, podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej…