Jak oceniać różne sieci?

Przy tak wielu sieciach blockchain pojawiających się cały czas, nowi lub nawet doświadczeni entuzjaści kryptowalut mogą czuć się przytłoczeni, jeśli chodzi o decydowanie, w które najlepiej zainwestować.

W tym przewodniku przedstawimy najważniejsze aspekty każdego projektu blockchain i wyjaśnimy, dlaczego należy zwracać szczególną uwagę na takie szczegóły podczas oceny różnych łańcuchów na rynku kryptowalut.

Przypadek użycia

Prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego projektu blockchain jest jego przypadek użycia. Jaki jest powód istnienia projektu? Czy projekt ma na celu usprawnienie przetwarzania płatności? Aby ulepszyć biznesowy łańcuch dostaw lub zapewnić rozrywkę użytkownikom?

Technicznie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego jak nieprawidłowy przypadek użycia, ale niektóre z nich z pewnością mają większe zastosowanie niż inne. Na przykład projekt, który ma pomóc milionom ludzi w zdobyciu żywności, prawdopodobnie zyska większe poparcie niż moneta mema. Jeśli ktoś uzna, że ​​projekt jest dla niego wartościowy i że ta wartość może się przełożyć na szerokie grono odbiorców, to jest to punkt na korzyść projektu.

Badając przypadki użycia, najlepiej jest spojrzeć na białą księgę projektu. Na przykład możemy rzucić okiem na oficjalny dokument Polygon, który szczegółowo opisuje potencjalne przypadki użycia związane z platformą.

Społeczność

Projekt jest niczym bez swojej społeczności. Technologia Blockchain jest w końcu rozwiązaniem typu open source i zorientowanym na użytkownika. Oceniając blockchain, często najlepiej jest zajrzeć do społeczności i zobaczyć, jaka jest ich moc.

Niezawodne projekty są na ogół tak zdecentralizowane, jak to tylko możliwe, zapewniając użytkownikom z całego świata możliwość przechowywania tokenów i zabierania głosu w zarządzaniu. Ci użytkownicy są zwykle szczerzy, a publiczne rozmowy odbywają się na platformach takich jak Reddit, Twitter i Discord. Zwykle najlepiej jest dołączyć do serwera Discord projektu, aby ocenić zarówno rozmiar, jak i wkład społeczności.

Szybkość transakcji i skalowalność

Wybrany projekt blockchain może mieć najlepsze intencje, ale jeśli technologia nie może skalować ani niezawodnie przetwarzać transakcji, jest to bardzo niekorzystne. Na co pożyteczna jest platforma, która nie może obsłużyć setek tysięcy klientów, których ma nadzieję zyskać?

Oceniając łańcuch bloków, najlepiej jest sprawdzić typowe szybkości transakcji w sieci oraz sposób, w jaki zamierza ona masowo skalować. Czy możliwe jest wdrażanie uaktualnień na bieżąco? Czy tak, czy sieć korzysta już z rozwiązania warstwy drugiej? Czy rozwiązanie brzmi realistycznie na dłuższą metę?

Strona internetowa Ethereum zawiera obszerną dokumentację dotyczącą obecnych i przyszłych metod skalowalności. 

Można powiązać ten czynnik z czynnikiem społecznościowym, ponieważ oddani członkowie społeczności prowadziliby publiczne dyskusje dotyczące przypadków użycia ich ulubionego projektu i potencjalnych aktualizacji, a także tego, jak obecnie działa.

Konsensus i zarządzanie

Dwie najpopularniejsze metody konsensusu blockchain to dowód pracy i dowód stawki. Sieci Proof-of-work (PoW) wymagają górników, czyli użytkowników, którzy poświęcają swoją moc obliczeniową na rozwiązywanie złożonych równań i sprawdzanie poprawności transakcji. Górnicy otrzymują wynagrodzenie za swój wysiłek za każdy wydobyty blok, chociaż wymagana moc komputera jest szkodliwa dla środowiska.

Z drugiej strony Proof-of-stake (PoS) zapewnia moc użytkownikom, którzy posiadają i blokują swoje zasoby cyfrowe. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej zasobów stawia użytkownik, tym większą ma moc w sieci.

Stawiając, użytkownicy zazwyczaj stają się walidatorami, którzy następnie weryfikują transakcje, eliminując potrzebę górników. Proces ten jest bardziej przyjazny dla środowiska niż wydobycie i nagradza zainteresowanych użytkowników za ich wysiłki. Chociaż zarówno PoS, jak i PoW mają swoje wady i zalety, wielu uważa, że ​​PoS jest przyszłością blockchain i że sieci PoW są na dobrej drodze.

W końcu PoS jest bardziej skalowalną opcją, a Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, przechodzi na PoS w nadchodzących miesiącach. Konsensus bezpośrednio wpływa na zarządzanie siecią i jest czymś, co należy wziąć pod uwagę przy ocenie różnych sieci blockchain.

Zespół zarządzający

Zespół stojący za projektem jest tak samo ważny jak techniczne aspekty każdego blockchaina. Projekty powinny być bardzo otwarte, jeśli chodzi o to, kto tworzy projekt, a także historię i umiejętności zespołu.

Nieujawnienie szczegółów dotyczących zespołu programistów może być znaczącym znakiem ostrzegawczym podczas oceny łańcuchów bloków, ponieważ brak informacji może oznaczać, że chcą oszukać użytkowników. Chociaż nie zawsze tak jest, zaleca się trzymanie się projektów, które są otwarte na temat ich procesu rozwoju.

Projekt Polkadot ma kilku kluczowych członków dostępnych na swojej stronie internetowej, w tym ich prawdziwe nazwiska i historię. To powiedziawszy, można go ulepszyć, umieszczając odpowiednie linki społecznościowe do profili zespołu, aby użytkownicy mogli przeprowadzać własne badania w celu zweryfikowania projektu i zespołu, który za nim stoi.

Mapa drogowa

Blockchain powinien nie tylko mieć solidny, niezawodny przypadek użycia, ale powinien mieć zaplanowaną mapę drogową dotyczącą przyszłych zmian i dodawania funkcji produktu.

Dokładna mapa drogowa zazwyczaj oznacza, że ​​zespół długofalowo myślał o swoim projekcie io tym, jakie korzyści może on przynieść światu. Zapewnia również użytkownikom większą wiedzę na temat tego, w co inwestują i czy sieć jest zgodna z ich wartościami.

Mapa drogowa Cardano zawiera szczegółowe sekcje dla każdej części mapy drogowej, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mogą zrozumieć, czego mogą się spodziewać w przyszłości sieci.

Kapitalizacja rynkowa/całkowita wartość zablokowana (TVL)

Jeśli chodzi konkretnie o projekty zdecentralizowanego finansowania (DeFi), jednym z istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest ich całkowita zablokowana wartość (TVL) i kapitalizacja rynkowa.

TVL reprezentuje całkowitą kwotę wszystkich środków zablokowanych w inteligentnych umowach platformy DeFi. Im wyższy TVL, tym zdrowszy ekosystem platformy, ponieważ więcej użytkowników korzysta z jej ofert.

Alternatywnie, kapitalizacja rynkowa projektu stanowi wartość istniejących aktywów w jego ekosystemie, służąc jako wskaźnik potencjału wzrostu projektu. Ta liczba to nie tylko osoby korzystające z tokenów platformy, ale także osoby posiadające aktywa w sposób pasywny.

Można uznać, że kapitalizacja rynkowa jest wskaźnikiem popularności projektu, podczas gdy TVL może oznaczać, ile pieniędzy jest faktycznie przemieszczanych w ramach różnych protokołów. Obie statystyki są ważne, ale ważne jest, aby zrozumieć, co każda z nich oznacza dla konkurencji projektu.

DeFi Pulse wyszczególnia TVL wszystkich rodzajów projektów DeFi, podczas gdy CoinMarketCap wymienia kapitalizację rynkową prawie każdej sieci na rynku.

Długowieczność

Na koniec spójrz, jak długo projekt jest na rynku. Jeśli był dostępny od lat, to co osiągnął projekt? Czy trzymał się swojej mapy drogowej i był niezawodny, czy też cierpiał z powodu ciągłych opóźnień i nie dostarczał? Wiarygodność projektu może być doskonałym wskaźnikiem jego trwałości.

Alternatywnie, jeśli projekt jest nowy na rynku, rozważ obserwację go przez kilka miesięcy i zobacz, jak się potoczą. Jeśli rozwój wydaje się płynny, a grupa robi spore postępy i ogłoszenia, może to oznaczać bardziej niezawodną inwestycję długoterminową.