Warren Buffett, prezes i dyrektor generalny Berkshire Hathaway.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Dyrektor generalny Warren Buffett skierował kilka słów do doradców finansowych i zarządzających aktywami na tegorocznym spotkaniu akcjonariuszy firmy, porównując świat inwestorów do „salonu gier hazardowych” i sugerując, że małpy mogą lepiej inwestować niż profesjonaliści. Nie spodobało się to niektórym doradcom, który powiedział, że komentarze odzwierciedlają wąskie spojrzenie na branżę i jawnie lekceważą doradców powierniczych i planistów finansowych.
W innych najczęściej czytanych artykułach o zarządzaniu majątkiem w tym tygodniu:
Roszczenie o dyskryminację. Kiedy dołączyła, Gwen Campbell była najemną śliwką
JPMorgan Chase
w 2020 roku, przeskakując z Merrill Lynch i przynosząc ze sobą księgę biznesową o wartości 1 miliarda dolarów. Ale w związku nie dzieje się dobrze. Campbell, który był już zaangażowany w sprawę arbitrażową przeciwko firmie, złożył skargę dotyczącą dyskryminacji z amerykańską Komisją ds. Równych Szans Zatrudnienia. Twierdzi, że JP Morgan próbował zniszczyć jej karierę i twierdzi, że w firmie panuje kultura pracy „niekontrolowanej chciwości, chciwości, mizoginii i odwetu”.
Czy Fed robi wystarczająco dużo? Jeśli Rezerwa Federalna ucieka się do „terapii szokowej”, aby złagodzić inflację, czy nadal będzie w stanie zapobiec recesji i co mogłaby zrobić inaczej? Zapytaliśmy kilku doświadczonych doradców o planach podwyżek stóp procentowych przez Fed. Zasugerowali, że bank centralny mógł wcześniej rozpocząć kampanię podwyżek stóp procentowych i odrzucili deskryptor „przejściowy” w odniesieniu do inflacji. Zastanawiają się, czy decydenci nie doceniają, ile będą musieli podnieść stopy procentowe, aby przywrócić równowagę gospodarki.
Obniżki opłat w funduszach amerykańskich. Grupa Kapitałowa poinformowała, że jej spółka zależna American Funds obniża opłaty od funduszy o aktywach poniżej 15 miliardów dolarów, potencjalnie przynosząc inwestorom oszczędności w wysokości ponad 20 milionów USD w ciągu następnego roku. Cięcia, które dotyczą głównie funduszy obligacyjnych, nastąpiły, gdy ta klasa aktywów została uderzona na rynkach, a jeden z kluczowych funduszy spadł w tym roku o ponad 8%. Jednak rosnące zyski i niższe opłaty czynią je bardziej atrakcyjnymi.
Zespół o wartości 1.6 miliarda dolarów przeskakuje z UBS. Zespół doradców zarządzający aktywami o wartości 1.6 miliarda dolarów opuścił UBS dołączyć do niezależnej firmy zarządzającej majątkiem NewEdge Wealth. Prezes tej firmy powiedział, że decyzja zespołu weteranów o dołączeniu do firmy „odzwierciedla zdolność naszej firmy do służenia klientom w wyjątkowy sposób”.
Sprawy rodzinne. Wielopokoleniowe planowanie finansowe wiąże się z pewnymi wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak troska o to, by bogactwo pozostało w rodzinie — a klienci młodszego pokolenia trzymali się doradcy swoich rodziców. W podcaście z tego tygodnia Valerie Newell z Mariner Wealth Advisors dzieli się swoją radą o tym, jak firmy mogą zapewnić klientom doradcę odpowiedniego do wieku, dlaczego zamożni klienci niechętnie wydają pieniądze i co jest najważniejsze dla rodziców.
Również w tym tygodniu nadrobiliśmy zaległości jedna z najbardziej wpływowych kobiet w finansach, Penny Pennington, za pytania i odpowiedzi doradcy Barrona. Jako partner zarządzający Edwarda Jonesa, Pennington prowadzi biuro maklerskie znane z legionów doradców działających jako indywidualni praktycy w społecznościach w całej Ameryce Północnej. Ale w firmie szykują się zmiany, mówi nam. Eksperymentuje ze wspólną przestrzenią biurową i zespołami doradców, a może nawet rozważa kanał RIA.
Miłego weekendu.
Źródło: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo