W następstwie wojny Rosji z Ukrainą ceny ropy skoczyły do rekordowego poziomu od 14 lat. Chociaż wycofały się z tego szczytu, nadal pozostają na najwyższych poziomach od dekady. Oczywistymi zwycięzcami w tym scenariuszu są najwięksi światowi producenci ropy naftowej, w Stanach Zjednoczonych i za granicą, którzy są w stanie utrzymać zyski z niższej produkcji – ale nie są jedynymi beneficjentami. Przedsiębiorstwa z sieci transportu ropy naftowej również wyszły na prowadzenie w ciągu ostatniego roku.
Firmy żeglugowe – firmy obsługujące wielkie tankowce przewożące ropę naftową i produkty ropopochodne przez światowe szlaki oceaniczne – odnotowały jedne z największych zwycięstw wśród zdobywców drugiego poziomu. Firmy te znajdowały się pod silną presją w okresie poprzedzającym wojnę na Ukrainie, chwiejąc się po załamaniu stawek przewozowych w okresie pandemii. Atak Rosji na Ukrainę i wynikające z niego ograniczenie światowej produkcji i dostaw ropy naftowej doprowadziły do zmiany wzorców żeglugowych, a firmy tankujące czerpią zyski.
W rzeczywistości para z nich zdobyła upragnioną „Perfect 10” od Inteligentny wynik TipRanks, unikalne narzędzie danych, które gromadzi i zestawia szereg cennych danych wejściowych na temat wszystkich akcji znajdujących się w obrocie publicznym – a następnie ocenia to wszystko zgodnie z 8 czynnikami, o których wiadomo, że korelują z przyszłymi nadmiernymi wynikami. Wynik jest podawany w prostej skali od 1 do 10 – przy czym Perfect 10 oznacza akcje, które zasługują na drugie spojrzenie.
Szybkie spojrzenie na niektóre liczby da nam skalę zysków, które pomogły tym akcjom uzyskać wysokie oceny. W ciągu ostatniego miesiąca, S&P 500 stracił ~ 6.5%, podczas gdy te dwa tankowce Perfect 10 wzrosły. Pomniejszając, różnica jest znacznie większa, ponieważ obie te nazwy generują zwroty w wysokości ponad 200% w ciągu ostatniego roku. Przyjrzyjmy się więc tym dwóm zwycięzcom, korzystając z kombinacji najnowszych danych TipRanks i komentarzy analityków.
Scorpio Tankowiec, Inc. (STNG)
Pierwszy na naszej liście jest Scorpio Tanker, główny gracz na autostradach oceanicznych, z kapitalizacją rynkową 5 miliardów dolarów, flotą 113 nowoczesnych tankowców i prawie 14-letnim doświadczeniem w branży. Scorpio ma siedzibę w Monako i obsługuje swoją flotę w systemie czarterowym, aby przewozić ropę, produkty rafinowane i produkty petrochemiczne na całym świecie. Flota firmy opiera się głównie na tankowcach klasy MR, 50,000 39 DWT, ale Scorpio ma również 110,000 ze 2 14 ton tankowców LR38,000 – i XNUMX mniejszych, XNUMX XNUMX ton statków Handymax, które kursują mniej uczęszczanymi szlakami do mniejszych portów.
Scorpio opublikował w zeszłym miesiącu wyniki finansowe za 4Q22 i cały rok 2022, a wyniki pokazują, jak duże były jego ostatnie zyski. W czwartym kwartale firma wykazała najwyższe przychody w wysokości 493.7 mln USD, znacznie powyżej 4 mln USD w 21Q147.9. Podsumowując, kwartalny dochód Scorpio w wysokości 264.4 mln USD był silnym zwrotem w stosunku do 46 mln USD straty odnotowanej w poprzednim kwartale roku. W przeliczeniu na akcję, rozwodniony EPS wzrósł z 79-centowej straty w 4Q21 do 4.24$ zysku w 4Q22.
Patrząc na cały rok, zysk netto Scorpio w 2022 roku wyniósł 637.3 mln USD, co oznacza wzrost o 171% w stosunku do 234.4 mln USD odnotowanych w 2021 roku. Obecny EPS na akcję w wysokości 10.34 USD na rozwodnioną akcję oznacza jeszcze silniejszy wzrost o 141% w porównaniu z 2021 rokiem, który wyniósł 4.28 USD.
Warto również zauważyć, że kolejnym wskaźnikiem tego, jak wysokie były ostatnie przychody i dochody, firma ogłosiła swoją regularną kwartalną dywidendę wraz z publikacją zysków i ogłosiła wypłatę 20 centów za akcję zwykłą. Nowa wypłata dywidendy jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim kwartale i oznacza pierwszą podwyżkę dywidendy od czterech lat.
Na Inteligentny wynik, trzy czynniki wyróżniają się jako szczególnie silne. Akcje mają 100% pozytywne nastroje z ostatnich doniesień, a mądrość tłumu jest „bardzo pozytywna”, pokazując wzrost liczby posiadanych akcji o 15.6% w ciągu ostatnich 30 dni. A spośród funduszy hedgingowych śledzonych przez TipRanks, udziały w STNG wzrosły o ponad 754 tys. akcji w ostatnim kwartale.
Akcje te zwróciły uwagę banku inwestycyjnego JPMorgan, który zainicjował relację w niedawnej notatce analityka Sama Blanda. Bland zwrócił uwagę na silne trendy popytu, które powinny wspierać działalność Scorpio w przyszłości: „Istnieje długoterminowy trend w handlu morskim produktami ropopochodnymi, który rośnie szybciej niż ropa. Oczekujemy, że ta różnica będzie się utrzymywać, w oparciu o geograficzną mieszankę popytu i oczekiwane zwiększenie mocy produkcyjnych rafinerii. Spodziewamy się również, że sankcje nałożone na rosyjski eksport mogą dodać około 5% do tonomil przemysłu. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się, że popyt na produkty naftowe przewożony drogą morską może być o około 28% wyższy w 2025 r. niż w 2018 r., mimo że wielkość produkcji ropy naftowej na świecie wzrosła w tym okresie tylko o około 5-10%.
Akcje mogą wzrosnąć o 231% w ciągu ostatniego roku, ale Bland uważa, że jest więcej miejsca na ucieczkę. Patrząc w przyszłość, analityk ocenia te akcje jako przeważone (kupno), a jego cena docelowa 87 USD implikuje roczny potencjał wzrostu na poziomie 47%. (Aby obejrzeć historię Blanda, kliknij tutaj.)
Akcje te zebrały ostatnio 8 recenzji od analityków Street, z podziałem 7 do 1 faworyzującym Kup zamiast Trzymaj, aby uzyskać konsensus silnego kupowania. Akcje są wycenione na 59.27 USD, a ich średnia cena docelowa na poziomie 75.88 USD sugeruje, że w tym roku akcje zyskują o 28%. (Zobacz prognozę akcji Scorpio na TipRanks.)
Tankowce Teekay (TNK)
Druga spółka, której się przyjrzymy, Teekay Tankers, to firma z siedzibą na Bermudach i największy gracz w średniej wielkości niszy tankowców. Teekay posiada flotę 45 statków, których właścicielem i operatorem jest we własnym zakresie. Trzon tej floty stanowi 25 tankowców wielkości Suezmax o DWT od ~150,000 160,000 do 10 110,000 ton. Firma posiada również 9 statków Aframax klasy ~2 2 ton, 105,000 statków typu long rage 1 (LR319,000) o pojemności ~XNUMX XNUMX ton każdy oraz XNUMX VLCC (bardzo duży statek do przewozu ropy naftowej) o pojemności XNUMX XNUMX ton. Ta flota zapewnia Teekay wysoki poziom elastyczności operacyjnej w transporcie ropy i produktów ropopochodnych, a firma może pochwalić się stwierdzeniem: „Bez względu na to, gdzie ropa jest produkowana lub dokąd musi dotrzeć, dostarczamy ją tam bezpiecznie i niezawodnie”.
Po raz kolejny przyglądamy się firmie tankowcowej, której górna i dolna linia odnotowała gwałtowny wzrost w 2022 roku. Potwierdzają to wyniki firmy za 4Q22; całkowity przychód wyniósł 367.3 mln USD za kwartał, co oznacza wzrost o 129% rok do roku. Dało to firmie dochód netto w wysokości 146.4 mln USD, znacznie przewyższający stratę netto w 4Q21, która wyniosła 39.8 mln USD. Skorygowany EPS Teekay wyniósł 4.33 USD na akcję; była to strata 74 centów w kwartale ubiegłego roku.
Przez cały rok 2022 Teekay osiągnął przychody w wysokości 1.06 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 96% r/r. Wynik finansowy roku wyniósł 217.1 mln USD, czyli 6.39 USD na akcję. To był świat z dala od straty w wysokości 138.5 miliona dolarów odnotowanej w 2021 roku.
Kiedy zwracamy się do Inteligentny wynik Teekay, ponownie znajdujemy akcje z 3 czynnikami wyróżniającymi się. Jest tu bardzo pozytywna opinia tłumu, oparta na wzroście posiadania o 30% w ostatnim miesiącu, wraz ze wzrostem o 27,500 100 akcji w holdingach hedgingowych w ostatnim kwartale. Również blogerzy finansowi – którzy zwykle są kapryśną grupą, która rzadko się zgadza – są w XNUMX% optymistyczni w swoich opiniach na temat akcji TNK.
W swojej niedawnej notatce dla DNB Markets, 5-gwiazdkowy analityk Jorgen Lian przedstawia potencjalny kurs Teekay do przodu i dochodzi do byczego wniosku. Lian pisze: „Pomimo łagodniejszego początku 2023 r., ostatnia siła średnich tankowców powinna dobrze wróżyć ich ekspozycji spot, a my szacujemy, że zysk z zysku wyniesie około 20% w 2023 r., z potencjałem znaczących zwrotów dla akcjonariuszy, gdy firma zbuduje duży stan gotówki. Jednak naszym zdaniem akcje nadal są notowane z atrakcyjną dyskontem, co powinno wspierać wzrosty w stosunku do obecnej ceny akcji.”
Lian potwierdza te komentarze rekomendacją Kupuj, a jego cena docelowa 52.70 USD wskazuje na potencjał do 18% wzrostu wartości akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Liana, kliknij tutaj.)
W ciągu ostatnich 3 miesięcy 5 analityków dokonało przeglądu tych akcji, a ich oceny rozkładają się na 4 kupuj i 1 trzymaj – w celu uzyskania konsensusu silnego kupowania. Akcje są obecnie sprzedawane po cenie 44.64 USD, a ich średnia cena docelowa 53 USD wskazuje na 18.5% potencjał wzrostu z tego poziomu. (Zobacz prognozę akcji Teekay na TipRanks.)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html