Czy popularność giełd kryptowalut jest uzasadniona?
Wasilij Aleksiejew, CEO UpTrader:
Od boomu ICO w latach 2015-2017 rozpoczął się stały trend otwierania nowych giełd kryptowalut. W czasach, gdy na rynku swobodnie krążyły ogromne ilości kryptowalut, startupy zbierały pieniądze na giełdy kryptograficzne za pośrednictwem ICO. Znacząco zminimalizował ryzyko inwestowania własnych środków. Trend był zrozumiały. Teraz jednak chęć rozpoczęcia giełd kryptograficznych wydaje się wątpliwa finansowo. Dostawca CRM Forex UpTrader regularnie otrzymuje prośby o zakup White Label Crypto Exchange lub nawet stworzenie własnej od podstaw. Dbamy o to, aby takich klientów kierować do partnerów, ale co kieruje dzisiejszymi biznesmenami? Czy to naprawdę dochodowy biznes czy chwilowa moda?
Konkurencja na rynku giełdowym
Jest wiele wymian. W ostatnich latach stały się wszechobecne. W CoinMarketCap (CMC), najwyższej liście giełdy kryptograficznej, znajduje się ponad 300 wpisów, a wiele innych czeka na umieszczenie na liście. Na dzień dzisiejszy największą giełdą pod względem wolumenu obrotu jest Binance. Po nim następują giełdy, takie jak Coinbase, HitBTC, a na trzecim poziomie Kucoin, Bitfinex i Huobi. Lista obejmuje również giełdy bez żadnego wolumenu obrotu, co, nawiasem mówiąc, wygląda jak paradoks, ponieważ jednym z wymogów notowań CMC jest pewnego rodzaju wolumen obrotu. Jeśli więc Twoja giełda nie była notowana w prostszych czasach, musisz jakoś zwiększyć wolumen lub poszukać sprytnych i dość drogich sposobów na obejście wymogu.
Po co zdobywać miejsce na liście CMC?
Ceniony wpis na CMC jest niezbędny, aby uzyskać tokeny wymienione na Twojej giełdzie. Cena tokena z Twojej giełdy przejdzie następnie na stronę tokena CMC, która jest dokładnie tym, czego potrzebują nowi właściciele tokenów. Ponadto notowanie ma znaczący wpływ na reputację, zwiększa wartość giełdy, motywuje inwestorów i pozwala przyciągnąć traderów. Handlowcy oczywiście muszą handlować ze sobą, a ta konfiguracja nasuwa pytanie: jeśli po prostu otworzysz giełdę i nie masz traderów ani nikogo do handlu, gdzie uzyskasz wolumen? Rezultatem jest błędne koło: nie ma traderów bez wolumenu, nie ma wolumenu bez traderów.
Płynność
Jedną z opcji zwiększenia wolumenu obrotu jest zakup płynności na innej giełdzie. Działa na rynku Forex, więc musi działać również tutaj. Tak, ale nie do końca. Na rynku Forex istnieje ogromna różnica między płynnością oferowaną firmom brokerskim (zwłaszcza posiadającym licencje w głównych jurysdykcjach) a tym, co może uzyskać trader detaliczny. Firmy maklerskie uzyskują znacznie lepsze warunki, ale muszą utrzymywać złożoną infrastrukturę techniczną i gwarantować określone wolumeny obrotu. Pozwala im odsprzedać go indywidualnym handlowcom z marżą i nadal oferować konkurencyjne warunki. Na rynku kryptowalut wszyscy są równi, co utrudnia pozyskiwanie klientów, ponieważ nie ma czym przyciągać klientów. Jeśli kupujesz płynność na innej giełdzie, twoje warunki są po prostu gorsze, kto przyjdzie z tobą handlować?
A jeśli tak? Czy to się opłaca?
Nawet jeśli tak, Twoja rentowność nie będzie tak wysoka. Z uwagi na to, że handel na rynku Forex odbywa się z dźwignią, czyli klient dokonuje transakcji o wolumenie, który jest zwykle 100 razy większy niż pozwalają na to jego finanse, a broker otrzymuje prowizję za całą kwotę. Na giełdzie nie ma dźwigni, czyli prowizję określa jedynie obrót, który klient osiąga z własnych środków. Oznacza to, że biorąc pod uwagę wszystkie koszty zakupu płynności, pozyskania klientów i wypłaty wynagrodzeń, giełda może łatwo stać się przedsięwzięciem przegrywającym. Na rynku Forex, oprócz dobrych prowizji, istnieją inne całkiem uzasadnione sposoby zarabiania, takie jak B-book, gdy handel odbywa się w firmie po cenach rynkowych. Dzięki wysokiej marży pozwala zarabiać dobre pieniądze pozostając brokerem o znakomitej reputacji i doskonałych warunkach.
Więc jakie są inne opcje?
Jeśli chcesz pracować na rynku kryptograficznym, możesz zdecydować się na handel kontraktami futures na kryptowaluty, który zasadniczo łączy tradycyjny handel z wykorzystaniem marży, znany z rynku Forex, z aktywami kryptograficznymi. Dźwignie zwykle nie są tak wysokie jak na Forex – około 1:20, ale mimo to pozwala uzyskać 20 razy większy wolumen obrotu od klienta i mieć B-book.
A jeśli i tak chcesz uruchomić giełdę, ile potrzebujesz pieniędzy?
Jeśli nadal chcesz wymienić, zróbmy kilka obliczeń.
Zakup White Label będzie kosztował 30,000 50,000-100,000 200,000 USD, a opracowanie własnej będzie kosztować co najmniej 10 1-50,000 USD. Do prowadzenia własnego biura potrzebujesz co najmniej 100,000 osób: techników, programistów, specjalistów ds. marketingu i menedżerów. Nie podajemy tutaj kosztów, ponieważ różnią się one znacznie w zależności od kraju. Według przeciętnych szacunków promowanie giełdy w celu przyciągnięcia potrzebnych wolumenów handlowych będzie kosztować co najmniej XNUMX milion USD. Chcielibyśmy ostrzec tych, którzy uważają, że mogą ograniczyć wydatki marketingowe do XNUMX-XNUMX XNUMX USD. To błędne przekonanie spowoduje zmarnowanie pieniędzy, frustrację w zespole i zakończenie projektu. Giełdy, których nazwy znane są tylko ich właścicielom, to tysiące! Powodem jest prawie zawsze próba zaoszczędzenia pieniędzy na marketingu lub niewystarczająca ilość pieniędzy. Tak, świat jest taki, że sława kosztuje. O ile nie jesteś Elonem Muskiem inwestującym gigantyczne kwoty w rozwój Tesli lub promu kosmicznego, nie możesz sobie pozwolić tylko na tweetowanie i myślenie, że wystarczy, aby handlowcy wybrali Ciebie. Lepiej by tam był budżet na promocję.
A co jest potrzebne, aby zapewnić handel kontraktami futures na kryptowaluty?
Aby zapewnić handel kontraktami futures na kryptowaluty, potrzebujesz tego samego zestawu oprogramowania i usług, co w przypadku brokera Forex. W przeciwieństwie do giełd kryptograficznych, tysiące małych brokerów Forex w najdalszych zakątkach świata uruchamia się i w większości przeżywa. Po pierwsze, samo uruchomienie stało się z biegiem lat łatwiejsze i tańsze. 15 lat temu uruchomienie brokera również było dość kosztowne: aby kupić MetaTrader 4, potrzebowałeś 100,000 200,000 USD, kolejne 1 5,000 do 10,000 miliona lub więcej na Forex CRM, stronę internetową, marketing, prace biurowe oraz zakup licencji i płynności. Teraz możliwe jest uruchomienie brokera za XNUMX-XNUMX XNUMX $! Na rozwijanym obecnie rynku oprogramowania maklerskiego można kupić wszystko: od wszystkich opcji usług inwestycyjnych (PAMM, MAMM, LAMM, social trading) i Forex CRM po gotowe bonusy marketingowe i programy partnerskie. Wszystko to jest dość tanie i możliwe jest zbudowanie własnego biznesu jak zestawu konstrukcyjnego. Jak widzieliśmy w ostatnich latach, zainteresowanie rynkiem rośnie i obserwujemy reorientację klientów na małe lokalne firmy zamiast na duże. Co ważne, UpTrader's dane pokazują, że 90% tych firm przetrwa.
Kto wie, może za dziesięć lat zobaczymy ten sam trend na rynku kryptowalut.
Teraz jednak rozsądniej jest inwestować w biznes o przewidywalnej rentowności i większych szansach na przetrwanie, niż świadomie ponieść porażkę w nierównej konkurencji z Binance.
Image by Bianca Holandia od Pixabay
Źródło: https://www.newsbtc.com/news/company/launching-cryptocurrency-exchanges-a-fad-or-a-trend/