Odzwierciedla stały postęp w procesie połączenia jednostek gospodarczych; transakcja przebiega zgodnie z harmonogramem i ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2023 r.
NOWY JORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation („INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), spółka zajmująca się przejęciami specjalnego przeznaczenia oraz Seamless Group Inc., wiodąca globalna platforma fintech („Seamless”), dziś ogłosił złożenie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-4 („Oświadczenie rejestracyjne”) w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Oświadczenie rejestracyjne zawiera wstępne oświadczenie dla pełnomocników i prospekt emisyjny w związku z wcześniej ogłoszonym proponowanym połączeniem firmy INFINT z firmą Seamless. Chociaż Oświadczenie o Rejestracji nie weszło jeszcze w życie, a informacje w nim zawarte mogą ulec zmianie, zawiera ono ważne informacje na temat INFINT, Seamless i proponowanego połączenia jednostek gospodarczych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 3 sierpnia 2022 r. INFINT zawarł umowę o połączeniu jednostek gospodarczych z firmą Seamless, spółką o dodatnim EBITDA z gotówką na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 59.1 mln USD. Połączenie jednostek gospodarczych nie zawiera minimalnego stanu gotówki i oczekuje się, że zostanie zamknięte w pierwszym kwartale 2023 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy INFINT, uznania Oświadczenia rejestracyjnego za skuteczne przez SEC oraz innych zwyczajowych warunków zamknięcia. Transakcja ma wartość Seamless o wartości 400 milionów dolarów. Jednolite wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i sześć miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. oraz związane z nimi ujawnienia można znaleźć w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, do którego lektury zachęcamy.
Podmioty bezszwowe obsługują globalne usługi cyfrowych przekazów pieniężnych, zapewniając globalny dostęp finansowy dla populacji nieubankowionych i pracowników migrujących, a także firm skupiających się na Azji Południowo-Wschodniej. Firmy pod parasolem Seamless obejmują Tranglo, jedną z wiodących azjatyckich platform i dostawców usług w zakresie możliwości przetwarzania płatności transgranicznych, a także wiodący międzynarodowy operator detalicznych transferów lotniczych w WalletKu. Seamless wierzy, że jej model biznesowy jest wysoce skalowalny i możliwy do przeniesienia na dodatkowe rynki geograficzne, mając na celu rozwój i tworzenie wartości dla wszystkich uczestników ekosystemu Seamless. Doświadczenie, jakie firma Seamless zdobyła dzięki głębokiemu zrozumieniu grupy docelowej, powinno pozwolić na dalszą ekspansję jej wizjonerskich spółek portfelowych na całym świecie poprzez strategiczne przejęcia.
Doradcy
ARC Group Limited działa jako jedyny doradca finansowy i M&A dla INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP działa jako doradca prawny Seamless. Greenberg Traurig, LLP działa jako doradca prawny INFINT.
O grupie bez szwu
Seamless Group Inc. jest pionierem globalnej platformy bankowości fintech dla e-portfeli, instytucji finansowych i handlowców na całym świecie, zapewniając bezproblemowe, interoperacyjne przelewy środków w czasie rzeczywistym i wiadomości błyskawiczne. Bezproblemowy, najnowocześniejszy ekosystem cyfrowy umożliwia miliardom inteligentnych konsumentów i firm szybki i wydajny rozwój w ponad 150 krajach.
O INFINT Acquisition Corporation
INFINT Acquisition Corporation jest spółką Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC), której misją jest wprowadzenie najbardziej obiecującej firmy z branży technologii finansowych z Ameryki Północnej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy i Izraela na amerykański rynek publiczny. W wyniku pandemii świat zmienia się szybko iw wyjątkowy, nieoczekiwany sposób. Dzięki wzrostowi i inwestycjom w globalną infrastrukturę cyfrową branża prawna, zdrowotna, motoryzacyjna, finansowa i inne rozwijają się w szybszym tempie niż kiedykolwiek wcześniej. INFINT wierzy, że największe możliwości w najbliższej przyszłości leżą w globalnej przestrzeni fintech i nie mogą się doczekać połączenia z wyjątkową międzynarodową firmą fintech.
Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć
Niniejsza informacja prasowa dotyczy transakcji, ale nie zawiera wszystkich informacji, które należy wziąć pod uwagę w związku z transakcją i nie ma stanowić podstawy do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub jakiejkolwiek innej decyzji w odniesieniu do transakcji. INFINT złożył w SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4 dotyczące transakcji, które zawiera pełnomocnictwo INFINT oraz prospekt emisyjny INFINT. Ostateczna informacja dla akcjonariuszy/prospekt i inne istotne materiały, jeśli będą dostępne, zostaną przesłane do wszystkich akcjonariuszy INFINT od dnia ustalenia praw do głosowania nad transakcją. INFINT złoży również inne dokumenty dotyczące transakcji w SEC. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania, inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych INFINT są proszeni o zapoznanie się z oświadczeniem rejestracyjnym, oświadczeniem dla pełnomocnika/prospektem oraz wszystkimi innymi istotnymi dokumentami złożonymi lub, które zostaną złożone w SEC w związku z transakcją, gdy staną się dostępne, ponieważ będzie zawierać ważne informacje o INFINT, Seamless i transakcji.
Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą mogli otrzymać bezpłatne kopie pełnomocnictwa/prospektu i wszystkich innych istotnych dokumentów złożonych lub złożonych w SEC przez INFINT za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez SEC pod adresem www.sec.gov. Ponadto dokumenty złożone przez INFINT można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej INFINT pod adresem https://infintspac.com/ lub na pisemny wniosek do INFINT pod adresem INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Uczestnicy rekrutacji
INFINT i Seamless oraz ich dyrektorzy i członkowie kierownictwa mogą zostać uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw od udziałowców INFINT w związku z transakcją. Informacje o dyrektorach i członkach kierownictwa INFINT znajdują się w dokumentach INFINT w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Informacje na temat dyrektorów i członków kierownictwa firmy Seamless oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące tożsamości wszystkich potencjalnych uczestników oraz ich bezpośrednich i pośrednich interesów związanych z pakietami papierów wartościowych lub w inny sposób zostaną określone w ostatecznym oświadczeniu dla pełnomocników / prospekcie dla transakcji, jeśli będą dostępne.
Uwaga dotycząca oświadczeń dotyczących przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy Seamless i INFINT, w tym stwierdzenia dotyczące korzyści z transakcji, przewidywanego terminu zakończenia transakcji, usług oferowanych przez Seamless i rynki, na których działa, oczekiwany całkowity adresowalny rynek usług oferowanych przez Seamless, wystarczalność wpływów netto z proponowanej transakcji do sfinansowania działalności i biznesplanu Seamless oraz prognozowanych przyszłych wyników Seamless. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są generalnie identyfikowane przez słowa „wierzyć”, „projekt”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „zamierzać”, „strategia”, „przyszłość”, „okazja”, „planować, „Może”, „powinien”, „będzie”, „będzie”, „będzie”, „będzie kontynuowany”, „prawdopodobnie wyniknie” i podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to przewidywania, przewidywania i inne stwierdzenia dotyczące przyszłych wydarzeń, które są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach, a co za tym idzie, podlegają ryzyku i niepewności. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Należy dokładnie rozważyć powyższe czynniki oraz inne rodzaje ryzyka i niepewności opisane w części „Czynniki ryzyka” rocznego raportu INFINT na formularzu 10-K, raportów kwartalnych na formularzu 10-Q, oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-4 i oświadczenia pełnomocnika /prospectus omówione powyżej oraz inne dokumenty składane przez INFINT od czasu do czasu do SEC. Dokumenty te identyfikują i odnoszą się do innych ważnych ryzyk i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne tylko na dzień ich sporządzenia. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Seamless i INFINT nie przyjmują na siebie żadnych zobowiązań i nie zamierzają aktualizować ani zmieniać tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób.
Brak oferty lub zachęty
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oświadczenia dla pełnomocnika ani zaproszenia do pełnomocnictwa, zgody lub upoważnienia w odniesieniu do jakichkolwiek papierów wartościowych lub w odniesieniu do transakcji i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych INFINT lub Seamless , ani też nie będzie sprzedaży takich papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w którym taka oferta, nagabywanie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych tego stanu lub jurysdykcji. Żadna oferta papierów wartościowych nie może być składana poza prospektem emisyjnym spełniającym wymogi art. 10 Ustawy o Papierach Wartościowych lub zwolnień z niej.
Miary finansowe niezgodne z GAAP
Niniejsza informacja prasowa wykorzystuje wskaźnik EBITDA, który jest miernikiem finansowym non-GAAP, aby przedstawić wyniki finansowe Seamless. Mierniki finansowe niezgodne ze standardami GAAP powinny być postrzegane jako dodatek, a nie jako alternatywa dla wyników operacyjnych Seamless' lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub jakiejkolwiek innej miary wyników określonej zgodnie z GAAP. Wierzymy, że mierniki finansowe Non-GAAP są przydatne dla inwestorów, ponieważ takie wyniki zapewniają dodatkowy wgląd w trendy w biznesie Seamless. Prezentacja tych miar może nie być porównywalna z podobnie zatytułowanymi miarami z raportów innych spółek. Powinieneś przejrzeć zbadane sprawozdania finansowe Seamless, które są zawarte w Oświadczeniu o Rejestracji.
Kontakt
Kontakty dla inwestorów
Shannon Devine/Mark Schwalenberg
Grupa MZ Ameryka Północna
203-741-8811
Kontakty PR
Joe McGurk/Kati Waldenburg
Grupa MZ Ameryka Północna
917-259-6895
Źródło: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/