(Bloomberg) — Firma inwestycyjna rodziny Waltonów zwiększyła swoją pozycję w amerykańskim funduszu obligacji komunalnych i dodała znaczny udział w japońskich akcjach, jednocześnie obstawiając akcje spółek o małej kapitalizacji i Coinbase Global Inc. przed burzliwymi spadkami.
Najczęściej czytane z Bloomberg
WIT LLC, skrót od Walton Investment Team, inwestuje głównie w tanie fundusze giełdowe. Na koniec ostatniego kwartału posiadał około 5.1 miliarda dolarów w amerykańskich akcjach i funduszach ETF, jak pokazało w piątek zgłoszenie złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Firma, która nadzoruje pieniądze najbogatszej rodziny na świecie, dodała 3.9 miliona akcji funduszu ETF iShares MSCI Japan o wartości około 239.3 miliona dolarów, co stanowi jej największy nowy udział i piąty co do wielkości ogółem. WIT kupił również akcje spółek o małej kapitalizacji o wartości około 150 mln USD poprzez nowe pozycje w funduszach indeksowych Vanguard i iShares. Największym holdingiem jest Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, który na koniec kwartału był wart 1.6 miliarda dolarów, nawet po zmniejszeniu.
Kolejne dwa największe udziały znajdują się w funduszach dłużnych: Vanguard Short-Term Treasury ETF i iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT dodał do obu pozycji w pierwszym kwartale, gdy rentowności front-end wzrosły w oczekiwaniu na przyspieszone podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
Podczas gdy zdecydowana większość pozycji znajduje się w funduszach indeksowych, WIT nabył również Coinbase, giełdę kryptowalut o wartości 15 milionów dolarów, której akcje spadły w tym roku o 73%, a od 64 marca o 31%.
Według Bloomberg Billionaires Index majątek rodziny Waltonów szacuje się na ponad 200 miliardów dolarów. Około połowa z tego jest związana z Walmart Inc., firmą założoną przez Sama Waltona w 1950 roku.
Przepisy SEC wymagają, aby inwestorzy zarządzający akcjami amerykańskimi o wartości ponad 100 mln USD ujawnili swoje udziały, chociaż firmy rodzinne mogą odwołać się do zachowania poufności tych dokumentów.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html