Kim są główni konkurenci Berkshire Hathaway?

Kierowany przez znanego inwestora Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) jest spółką holdingową zaangażowaną w wiele branż. W związku z tym ma do czynienia z różnymi konkurentami.

Oto niektóre sektory, w które zaangażowany jest Berkshire, oraz wybór jego czołowych rywali.

Konkurs Berkshire Hathaway: przegląd

Warren Buffett jest Berkshire Hathaway's głównym inwestorem i pełni funkcję przewodniczącego i dyrektora generalnego. Wielu innych inwestorów spółki giełdowej to miliarderzy, tacy jak Bill Gates, założyciel i były dyrektor generalny Microsoft Corporation oraz meksykański magnat biznesowy Carlos Slim.

Poza ubezpieczeniami, holdingi Berkshire obejmują sektory spożywcze, odzieżowe i użyteczności publicznej. Inny majątek obejmują jubilerów i sprzedawców mebli.

W zdywersyfikowanym sektorze holdingowym Berkshire konkuruje z takimi firmami jak Jefferies Financial Group (GDYBY). Ponieważ wiele jego aktywów to ubezpieczeniowe spółki zależne, Berkshire Hathaway jest również rywalem dużych firm ubezpieczeniowych, takich jak Allstate Corporation (WSZYSTKO).

Berkshire jest czasami uważane za zarządzającą spółką inwestycyjną, konkurującą z graczami takimi jak BlackRock, Inc. (BLK) i private equity firma, konkurująca z takimi firmami jak KKR & Co., Inc. (KKR).

Bankowość inwestycyjna

Jefferies Financial Group (dawniej Leucadia National Corporation) jest konkurentem Berkshire Hathaway w zakresie inwestycji. Przy podobnym modelu biznesowym Jefferies jest często nazywany Baby Berkshire.

Chociaż jego akcje są znacznie tańsze i nie mają nic wspólnego z zasobami, które posiada Berkshire Hathaway, Jefferies z powodzeniem nabywa obiecujące aktywa za mniej niż wartość godziwai budowanie ich długoterminowego wzrostu.

Jefferies posiada udziały w różnych branżach, w tym w sektorze nieruchomości, handlu detalicznego, energii i telekomunikacji. Firma jest również właścicielem 50% z Berkshire Hathaway w nieruchomość pożyczkową spółkę joint venture o nazwie Berkadia.

Ubezpieczenia

Berkshire Hathaway w dużej mierze polega na swoich inwestycjach w branży ubezpieczeniowej. Firma konkuruje poprzez swój holding Geico z niektórymi z tych samych linii ubezpieczeń osobistych, co Allstate, takimi jak ubezpieczenia samochodowe i majątkowe. Berkshire jest również właścicielem giganta reasekuracyjnego Gen Re.

Aktywa ubezpieczeniowe Allstate obejmują Square Trade, dostawcę przedłużonej gwarancji, oraz National General, specjalistę w ubezpieczaniu kierowców komercyjnych, takich jak kierowcy ciężarówek i taksówkarze.

Investment Management

Chociaż Berkshire Hathaway oficjalnie nie jest zarządzanie firmą inwestycyjną, skutecznie gra w tej przestrzeni, zarządzając portfelem papierów wartościowych dla swoich inwestorów.

BlackRock jest konkurentem Berkshire w tym sektorze. Jest to największa na świecie publiczna firma inwestycyjna z aktywami o wartości ponad 9 bilionów USD według stanu na 2022 r.. W przeciwieństwie do Berkshire Hathaway, BlackRock nie uczestniczy w handlu na własny rachunek.

Ponadto baza klientów BlackRock jest ograniczona do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, takich jak plany emerytalne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe i organizacje charytatywne. Podobnie jak inne zarządzające firmy inwestycyjne, BlackRock zapewnia formalne mechanizmy, które pozwalają inwestorom łączyć swój kapitał z kapitałem innych inwestorów w celu zakupu profesjonalnie zarządzanych grup zróżnicowanych papierów wartościowych.

Private Equity

Niektórzy mogą nie postrzegać Berkshire Hathaway jako private equity solidny. Jednak raporty wskazują, że tytan private equity, Henry Kravis, nazwał kiedyś Berkshire idealnym modelem private equity, ze względu na ogromne ilości gotówki i akcje w publicznym obrocie za przejęcia. Kravis jest współzałożycielem KKR, bardzo znaczącego gracza w branży sektor private equity.

W rzeczywistości, podobnie jak KKR i inne spółki private equity, Berkshire Hathaway jest rzeczywiście źródłem inwestycji kapitał od zamożnych osób i instytucji do inwestowania i nabywania udziałów w spółkach.

Jednakże, private equity firmy wydają się być bardziej bezpośrednie w pozyskiwaniu tych funduszy i zarządzaniu pieniędzmi w celu zapewnienia akcjonariuszom pozytywnych zwrotów.