Giełda uderza w opór przed rozpoczęciem 2023 r., gdy Apple upada, Tesla nurkuje

Po godzinach nieznacznie wzrosły kontrakty terminowe na Dow Jones, podobnie jak kontrakty na S&P 500 i Nasdaq. Giełda rozpoczęła rok 2023 podobnie jak zakończyła w zeszłym roku, z przebłyskami siły, po których nastąpiły odwrócenia głównych indeksów i czołowych akcji.

X

We wtorek akcje Apple spadły do ​​świeżych minimów na rynku bessy i spadły poniżej wyceny 2 bilionów dolarów na podstawie doniesień o tym Apple (AAPL) ma zmniejszyć zamówienia dla dostawców dla produktów MacBook, AirPod i Apple Watch.

Tesla (TSLA) spadł do niedźwiedzich minimów rynkowych po rekordowych dostawach w czwartym kwartale, które wciąż nie osiągnęły niższych wyświetleń, z obawami o jeszcze większe obawy dotyczące popytu w 2023 r.

Inwestorzy powinni poczekać na wyraźne oznaki trwałego wzrostu na giełdzie przed dokonaniem nowych zakupów.

Akcje LLY, gigant Dow Jones Gąsienica (CAT) i ostatnie IPO Meble (MBLY) to trzy akcje warte uwagi. Akcje MBLY są na NZJ 50. Eli Lilly był we wtorek Akcje Dnia IBD.

Film osadzony w artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje CAT, Eli Lilly i Mobileye.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.15%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 6 punkty bazowe do 3.73%.

W środę o godzinie 10:XNUMX czasu wschodniego inwestorzy otrzymają grudniowy indeks produkcji ISM oraz oferty pracy z listopadowego badania JOLTS. Są to prekursory piątkowego grudniowego raportu o zatrudnieniu.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Wtorek na giełdzie

We wtorek giełda otworzyła się wyżej, ale szybko skierowała się na południe, zanim znacznie odrobiła straty w handlu późnym popołudniem.

Dow Jones Industrial Average zamknął się tylko o ułamek we wtorek handel giełdowy. Indeks S&P 500 stracił 0.4%, a akcje Tesli wypadły zdecydowanie najgorzej. Nasdaq Composite stracił 0.8%. Mała spółka Russell 2000 straciła 0.6%.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 4.2% do 76.93 USD za baryłkę, po trzech prostych tygodniowych wzrostach. Ceny gazu ziemnego spadły o 10.9%, przedłużając dużą wyprzedaż w ostatnich tygodniach.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 9 punktów bazowych do 3.79%, choć poniżej dziennego minimum na poziomie 3.72%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1.1%, natomiast fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zrezygnował z 0.8%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrosła o 0.2%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cofnął się o 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 1.4%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) był płaski. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 1.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 3.5%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) wzrosła o 0.35%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) zanurzył się o 0.3%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) stracił 2.5%, niedaleko od zeszłotygodniowego minimum od pięciu lat. ARK Genomics ETF (ARKUSZ) stracił 2.1%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Apple

Akcje Apple spadły we wtorek o 3.7% do 125.07 USD, przebijając się poniżej zeszłotygodniowej bessy do najgorszych poziomów od czerwca 2021 r.

Akcje AAPL, które na początku 3 r. osiągnęły wycenę 2022 bilionów dolarów w ciągu dnia, spadły teraz poniżej 2 bilionów dolarów po raz pierwszy od marca 2021 r. Akcje Apple zamknęły wtorek z kapitalizacją rynkową w wysokości 1.988 bilionów dolarów. To wciąż najcenniejsza firma na świecie.

Jak poinformował Bloomberg, gigantyczna fabryka iPhone'ów firmy Foxconn w Chinach wróciła do 90 proc. Ale według raportu Apple ogranicza zamówienia na AirPods, MacBooki i produkty Apple Watch.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły o 12.2% do 108.10, spadając poniżej dołka z zeszłotygodniowej bessy, osiągając najgorsze poziomy od sierpnia 2020 r. To była najgorsza jednodniowa strata giganta pojazdów elektrycznych od ponad dwóch lat. Akcje TSLA spadły już o 37% w grudniu i 65% przez cały 2022 rok.

Dostawy Tesli osiągnęły rekordowy poziom w czwartym kwartale, ale drugi kwartał z rzędu były znacznie niższe od obniżonych szacunków i faktycznej produkcji. Stało się tak pomimo dużych zachęt na koniec roku, zwłaszcza w Chinach i Stanach Zjednoczonych, aby zwiększyć sprzedaż.

Perspektywy na rok 2023 mogą być ponure, a nowe zamówienia Tesli EV znacznie poniżej obecnego tempa dostaw.

Toni Sacconaghi z Bernstein napisał w niedzielę: „Roczny wskaźnik realizacji zamówień Tesli w czwartym kwartale, w tym znaczne rabaty, wyniósł zaledwie ~ 4 mln sztuk, a celem firmy jest sprzedaż blisko 1 mln sztuk w 2 r., bez nowych modeli”.

Przy niskich zaległościach Tesla może potrzebować obniżek cen lub zachęt znacznie powyżej ofert na koniec roku, aby utrzymać tempo dostaw z czwartego kwartału w 4 r. Ale to może oznaczać duże uderzenie w marże zysku Tesli.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

Analiza rynku akcji

Giełda rozpoczęła 2023 rok mocno — przez 12 minut. Następnie główne indeksy szybko się wycofały, choć odbiły się od dziennych minimów.

Dow Jones odwrócił się w dół po krótkim przekroczeniu swoich 50-dniowych i 21-dniowych linii. S&P 500 i Russell 2000 cofnęły się w dół od 21-dniowej linii.

Nasdaq odwrócił się po zbliżeniu się do swojej 21-dniowej linii.

Akcje Tesli i Apple były dużymi przeszkodami dla głównych indeksów. Ale nastąpił odwrót na szeroką skalę. Akcje energii były dużymi przegranymi z cenami bazowymi.

Wiele interesujących akcji otworzyło się wyżej, ale potem odwróciło się w dół wraz z głównymi indeksami, takimi jak Mobileye, Celsjusz (CELH) i Przestrzeń medyczna (MEDP).

Eli Lilly i Caterpillar, wraz z pokrewnymi nazwami wzrostu obronnego, radziły sobie stosunkowo dobrze. Akcje LLY testują swoje 50-dniowe/10-tygodniowe linie.

Akcje skoncentrowane na Chinach, zwłaszcza internetowe, takie jak Pinduoduo (PDD) i gra w kasynie Makau Las Vegas Sands (LVS), przełamały trend, ale również spadły z maksimów.

Główne indeksy ostatecznie ograniczyły straty, ale odwrócenie kluczowych poziomów technicznych nie było zachęcające. Wiele akcji mocno spadło i nie odbiło się. Giełda jest w trakcie próby rajdu dzięki zyskom z zeszłego czwartku, ale wygląda to na jednodniowe odbicie.

Rynek znajduje się w fazie korekty, a Nasdaq nie jest tak daleko od bessy. Nawet jeśli próba wymiany nabierze rozpędu i etapów a dzień kontynuacji w ciągu następnego tygodnia lub dwóch nadal będzie wiele technicznych przeszkód do pokonania.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

To nie jest dobry czas na zajmowanie nowych stanowisk. Jest to korekta rynkowa z głównymi indeksami, sektorami i poszczególnymi sektorami podatnymi na odwrócenie.

Nie daj się skusić chwilowym załamaniom na rynku, które spychają akcje w obszary kupna. Przez kilka minut we wtorek wiele akcji emitowało sygnały kupna, ale większość szybko znikała. Mimo że główne indeksy zakończyły się niewielkimi stratami, inwestor, który wskoczył na akcje MBLY w pobliżu wtorkowego otwarcia, może teraz mieć 10% straty.

Konkluzja: Nie zachowuj się tak, jakby rynek był w trendzie wzrostowym, dopóki rynek nie będzie faktycznie w trendzie wzrostowym.

Mimo to wiele dobrych akcji nadal znajduje się w pobliżu punktów kupna, podczas gdy próba rajdu na rynku może mieć kontynuację w nadchodzących dniach. Twórz więc swoje listy obserwowanych i pozostań zaangażowany.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś