Kiedy zamożne małżeństwo z przedmieść Chicago zgłosiło się do Johna Campbella, starszego stratega majątkowego w US Bank Private Wealth Management, planując przejście na emeryturę w Nowym Meksyku ze względu na pogodę i niższe stawki podatku dochodowego i od nieruchomości, Campbell zaczął zagłębiać się w różnice w obciążeniach podatkowych między dwa stany.
Odkrył, że Illinois będzie tańsze dla tej konkretnej pary. Dzieje się tak dlatego, że Illinois nie opodatkowuje Ubezpieczeń Społecznych ani wypłat z aktywów emerytalnych, podczas gdy Nowy Meksyk opodatkowuje je obie. Para zdecydowała się zamieszkać w niepełnym wymiarze godzin w Nowym Meksyku, zachowując jednocześnie rezydencję w Illinois dla celów podatkowych.
Source: https://www.barrons.com/articles/moving-in-retirement-to-cut-tax-costs-consider-these-4-factors-first-35b7e98?siteid=yhoof2&yptr=yahoo