(Bloomberg) — Sześcioletnia podróż Goldman Sachs Group Inc. do bankowości konsumenckiej — jednostki nazwanej Marcus — jest przedmiotem nowego przeglądu Rezerwy Federalnej.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Urzędnicy Fed przyglądali się platformie bankowości internetowej giganta z Wall Street skierowanej do klientów detalicznych, według osób posiadających wiedzę na ten temat. Przez co najmniej kilka tygodni zasypywali kierownictwo Goldman pytaniami i działaniami następczymi w procesie, który wciąż trwa, mówili ludzie, prosząc o zachowanie anonimowości podczas omawiania poufnych informacji.
Przegląd wykracza poza regularny nadzór banku centralnego nad firmą i różni się od częstszych analiz branżowych zainteresowań. Skupiając się na Marcusie, bank centralny podsumowuje dział, który jest stosunkowo nowy i rozwija się znacząco w firmie bez długiej historii zajmującej się ogółem społeczeństwa.
Chociaż nie wskazuje to na jakiekolwiek wykroczenie, jest to kolejny ból głowy, gdy dyrektor naczelny David Solomon ma ambicje rozszerzenia Goldmana — kupca o wysokich finansach — w świecie konsumentów: wchłanianie depozytów, wydawanie kart kredytowych i, w niektórych przypadkach, punktu, oferując masom rachunki czekowe. Badanie wywiera jeszcze większą presję na liderów banku, aby zademonstrowali swoją kontrolę nad biznesem i zaostrzyli kontrole.
Przedstawiciele Goldman Sachs i Fed odmówili komentarza.
Bank sygnalizował ostatnio, że ostrożniej podchodzi do rozwoju Marcusa. Za kulisami prezes Goldman John Waldron przejął większą rolę w nadzorowaniu biznesu, próbując wyrównać wydatki i powstrzymać straty.
W połowie roku własne wewnętrzne prognozy banku oszacowały, że w tym roku firma odnotowałaby rekordową stratę w wysokości ponad 1.2 miliarda dolarów.
Spalanie gotówki stało się jeszcze bardziej dotkliwe w ostatnich miesiącach, gdy obserwowany w epoce pandemii wzrost transakcji na Wall Street ustępuje, czyniąc Marcusa trudnym tematem wśród menedżerów Goldmana. Bankierzy inwestycyjni i handlowcy szykujący się do redukcji zatrudnienia lub niższych premii konkurują z oddziałem, który kiedyś miał wyjść na zero w 2022 roku, ale zamiast tego pochłonął ponad 4 miliardy dolarów od momentu powstania w 2016 roku. Nie obejmuje to przejęcia przez Goldman dostawcy pożyczek ratalnych GreenSky Inc. w transakcji wycenionej początkowo na ponad 2.2 miliarda dolarów w zeszłym roku, co okazało się szczytem rynku dla przedsięwzięć fintech.
Analitycy przewidują, że przy ochłodzeniu linii biznesowych, takich jak bankowość inwestycyjna, rynki kapitałowe i zarządzanie aktywami, firma zanotuje w tym roku ponad 40% spadek dochodu netto. Akcje spadły o 15% od początku 2022 r. w związku z szerszą wyprzedażą akcji finansowych.
Spadek zarobków sprawia, że Goldman zaciska pasa. Liderzy banku przeznaczyli o 31% mniej na odszkodowania w pierwszym półroczu. A w ostatnich tygodniach przygotowywali się do wznowienia rocznego cyklu uboju, który został przerwany podczas pandemii, kreśląc plany wyeliminowania kilkuset ról.
Wysiłki Waldrona, by przywrócić Marcusa na właściwe tory, są mile widziane poza bankiem. Analityczka Credit Suisse Group AG, Susan Katzke, napisała w notatce z zeszłego miesiąca, że została zapewniona przez kierownictwo Goldmana, że chociaż firma pozostaje zaangażowana w takie inicjatywy rozwojowe, przenosi nacisk na zarządzanie majątkiem, a mniej na bankowość detaliczną. Zespół kierowany przez Waldrona obiecał węższe skupienie się na bankowości konsumenckiej po tym, jak przyznał, że firma „próbowała zrobić zbyt wiele na raz”, zgodnie z raportem.
Niektórzy kluczowi dyrektorzy, którzy pomogli rozkręcić biznes konsumencki, nie są już w firmie. Należą do nich były dyrektor finansowy Stephen Scherr, Harit Talwar, weteran bankowości konsumenckiej, który został wciągnięty do swojego know-how w zakresie handlu detalicznego, oraz Omer Ismail, który odszedł, aby prowadzić nowe przedsięwzięcie bankowe wspierane przez Walmart Inc.
Inne władze również wykazały zainteresowanie Marcusem. Goldman w zeszłym miesiącu ujawnił dochodzenie przeprowadzone przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów dotyczące praktyk firmy w zakresie kart kredytowych, w tym sposobu, w jaki pożyczkodawca rozwiązuje nieprawidłowe rachunki i przetwarza zwroty. Takie dochodzenia zazwyczaj skutkowały niewielkimi grzywnami i poprawkami operacyjnymi, które nie zagrażają firmie.
Ale dla Goldmana jest to niepożądana ingerencja w partnerstwo z Apple Inc., głównym klientem, który trąbił o partnerstwie z pożyczkodawcą, gdy obie firmy rozszerzyły działalność na karty kredytowe w 2019 roku.
(Aktualizacje dotyczące wyników akcji w dziewiątym akapicie.)
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html