Dow odnotowuje nowy najniższy poziom w 2023 r., gdy sektor bankowy upada, inwestorzy czekają na miesięczny raport o zatrudnieniu

Co napędzało rynki?

Akcje amerykańskie straciły wczesne poranne zyski i zamknęły się gwałtownie w dół, gdy inwestorzy uciekli z sektora bankowego Grupa finansowa SVB
SIVB,
-60.41%
sprzedaż aktywów i ogłoszenie Silvergate Capital Corp
GDYBY,
-42.16%
decyzja o likwidacji to operacje bankowości kryptograficznej.

Zobacz: Bankowa rzeź ciągnie akcje w dół, gdy spadają akcje SVB Financial

„W tym tygodniu mieliśmy dwa naprawdę otwierające oczy wydarzenia [w sektorze bankowym]”, powiedział Steve Sosnick, główny strateg w Interactive Brokers. Pierwszym, który opisał, było Silvergate, które inwestorzy wydawali się być w stanie zlekceważyć jako „wyjątkowy zestaw okoliczności”, powiedział. Ale patrząc na efekt uboczny w Signature Bank
SBNY,
-12.18%
i rzeź w akcjach SVB, która finansuje start-upy technologiczne, powiedział, że zmartwienia „naprawdę uderzyły w dom wielu ludzi”.

Inne akcje finansowe również spadły, z Indeksem Bankowym KBW
BKX,
-7.70%
spadł o 7.7%, notując najgorszy dzień od 2020 r., według danych Dow Jones Market Data. SPDR S&P Bank ETF
KBE,
-7.28%
spadł o 7.3%, podczas gdy sektor finansowy S&P 500 stracił 4.1%.

Zobacz: Akcje SVB Financial doznają największego spadku od 25 lat po dużych stratach na sprzedaży papierów wartościowych, ofercie akcji

Rentowności obligacji skarbowych spadły wraz z rentownością 2-latki BX: TMUBMUSD02Y spadł o 16.4 punktów bazowych do 4.9% z 5.064% w środę, co jest największym jednodniowym spadkiem od 6 stycznia. 

Sosnick powiedział MarketWatch, że to, co wydarzyło się w czwartek, było klasycznym „handlem od ucieczki do bezpieczeństwa”, co oznacza, że ​​inwestorzy wycofali pieniądze z ryzykownych aktywów, ale umieścili je w najbezpieczniejszych możliwych aktywach, które w tym przypadku okazały się krótkie- Skarby terminowe.

Również w czwartek liczba Amerykanów, którzy ubiegali się o zasiłek dla bezrobotnych na początku marca skoczył do 10-tygodniowego maksimum 211,000 XNUMX, najwyższego poziomu od Bożego Narodzenia. To więcej niż 195,000 XNUMX nowych kandydatów, których spodziewali się ekonomiści ankietowani przez Wall Street Journal.

Ekonomiści stwierdzili, że dane sugerują, że rynek pracy może zacząć zwalniać, co jest postrzegane jako niezbędny warunek wstępny do sprowadzenia inflacji z powrotem do celu Fed na poziomie 2%.

„Rynek pracy może właśnie znajdować się na zakręcie punktu zwrotnego” – powiedział Peter Boockvar, dyrektor ds. inwestycji w Bleakley Financial Group, w komentarzu wysłanym pocztą elektroniczną.

See: Wall Street odnotowuje w lutym mniejszy wzrost liczby miejsc pracy w USA o 225,000 XNUMX. Znacznie większy wzrost może spowodować sztywniejszą podwyżkę stóp Fed.

Inwestorzy czekają teraz na uważnie obserwowany piątkowy raport o zatrudnieniu w lutym z Departamentu Pracy. Ekonomiści ankietowani przez Wall Street Journal oczekuje się, że w zeszłym miesiącu utworzono 225,000 XNUMX miejsc pracy po tym, jak w styczniu utworzono 517,000 XNUMX nowych miejsc pracy, czyli liczbę znacznie wyższą niż przewidywali ekonomiści.

„Jeśli osiągniemy oczekiwane 200,000 180,000, a właściwie coś pomiędzy, powiedzmy, 240,000 XNUMX a XNUMX XNUMX, byłby to powrót do wcześniejszego trendu i sygnał, że ostatni miesiąc był rzeczywiście jednorazowy” – powiedział Brad McMillan, dyrektor ds. Financial Network, w e-mailach z komentarzami.

„Byłoby to postrzegane jako pozytywne przez Fed i rynki, sugerujące, że inflacja może ponownie zacząć się zmniejszać, ale wciąż jest wystarczająco wysoka, aby umożliwić dalszy wzrost gospodarczy”.

Zobacz: Złe dane ekonomiczne nie będą dobre dla akcji, ale dobre dane będą jeszcze gorsze, mówi strateg techniczny JPMorgan

Russella 2000
RYKOWISKO,
-2.81%,
indeks spółek o małej kapitalizacji zamknął się w czwartek poniżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od 9 stycznia 2023 r., według Dow Jones Market Data.

Akcje również ucierpiały na początku tygodnia po tym, jak prezes Fed Powell powiedział podczas zeznań na Kapitolu, że stopy prawdopodobnie będą musiały wzrosnąć jeszcze bardziej, niż oczekiwali uczestnicy rynku. Jednak dzień później główne indeksy odetchnęły z ulgą, gdy powiedział decydentom, że nie została podjęta decyzja co do wielkości kolejnej podwyżki stóp.

Firmy w centrum uwagi

• Akcje spółki macierzystej Silicon Valley Bank Grupa finansowa SVB zakończył się w czwartek o ponad 60% niżej spółka wykazała duże straty ze sprzedaży papierów wartościowych oraz oferta akcji mająca na celu poprawę bilansu. Według Dow Jones Market Data, SVB odnotowało największą jednodniową wyprzedaż od czasu boomu internetowego, podczas gdy jego handel był wielokrotnie wstrzymywany z powodu zmienności.

• Bank podpisu akcji spadł o 12.2% w następstwie decyzji o likwidacji upadłego krypto-pożyczkodawcy Banku Silvergate. Spadek następuje pomimo działań podejmowanych przez Signature Bank w celu zmniejszenia ekspozycji na kryptowaluty wśród zdrowych despotów w firmie.

• Uber Technologies Inc.
  Ubera,
  -4.97%
  akcje spadły o 5% w czwartek po Bloomberg zgłosił w środę, że firma zajmująca się dostarczaniem żywności i paczek rozważała wydzielenie swojej borykającej się z trudnościami działalności Uber Freight.

• Spółka Silvergate Capital Corp. akcje spadły o 42.2% po La Jolla. Pożyczkodawca z Kalifornii to powiedział zakończyłby działalność i zlikwidował swojego przyjaznego kryptowalutom pożyczkodawcę Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG akcje notowane w USA
  CS,
  -4.48%
  spadł o 4.5% po tym, jak szwajcarski bank poinformował, że publikacja jego raportu rocznego za 2022 rok będzie opóźniona z powodu spóźnionego wezwania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który zakwestionował jej sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2019 i 2020 rok.

• General Motors Co.
  dyrektor generalny,
  -4.88%
  spadł o 4.9% po producencie samochodów ogłosiła program dobrowolnego wykupu, który ma doprowadzić do opłaty za separację pracowników w wysokości 1.5 miliarda dolarów.

— Jamie Chisholm przyczynił się do powstania tego artykułu