Dow Jones Futures: Spokojny weekend bankowy na rajd rynkowy; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Kryzys bankowy nadal jest w centrum uwagi, ale nagłówki gazet były jak dotąd stosunkowo skromne w ten weekend.

X

Trwa próba rajdu na giełdzie, ale indeksy były niestabilne, a szerokość była wąska.

Główne indeksy nieznacznie wzrosły w ciągu tygodnia, ale były dalekie od tygodniowych maksimów. Indeks Russell 2000 osiągnął najniższe poziomy z 2023 r. dzięki akcjom banków, ale spółki o małej kapitalizacji i banki odnotowały wzrosty w ciągu tygodnia.

Próba rajdu w dużej mierze opierała się na akcjach Nasdaq o dużej kapitalizacji. wywar jabłkowy,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Farmaceutyki (REGN), MercadoLibre (MELI) i Palo Alto Networks (PANW) to akcje Nasdaq 100, które dobrze się trzymają.

Akcje REGN spadły do ​​strefy kupna pod koniec tygodnia po pozytywnych wiadomościach z testów leków. Apple (AAPL) i Microsoft są tuż powyżej punktów kupna, podczas gdy Palo Alto znajduje się tuż poniżej wpisu. Akcje MercadoLibre i Tesli utrzymują kluczowe poziomy wsparcia, niedaleko od możliwości podjęcia działań. Wszystkie charakteryzują się silnymi względnymi liniami siły. Akcje MercadoLibre i PANW znajdują się na tablicy wyników IBD. Akcje AAPL są na SwingTrader. Akcje MSFT znajdują się na liście IBD Long-Term Leaders. Akcje MELI znajdują się na indeksie IBD 50.

To, że poszczególne akcje są możliwe do kupienia, nie oznacza, że ​​inwestorzy muszą na nich działać. Ta próba rajdu rynkowego wciąż musi potwierdzić swój trend wzrostowy.

Wiadomości bankowe

Jak dotąd ten weekend był stosunkowo cichy dla wiadomości bankowych, przynajmniej w porównaniu z dwoma poprzednimi weekendami. Ale żadna ważna wiadomość nie byłaby dobrą wiadomością dla banków i rynków finansowych.

Amerykańskie organy regulacyjne mogłyby rozszerzyć instrument udzielania pożyczek awaryjnych dla banków, aby pomóc Pierwsza Republika (FRC) wzmocni swój bilans, poinformował w sobotę Bloomberg, powołując się na źródła. Władze rozważają różne opcje. Nie uważają, aby jakakolwiek Pierwsza Republika potrzebowała pilnej nowej pomocy, ponieważ kalifornijski bank próbuje wypracować rozwiązania ze swoimi doradcami.

Tymczasem FDIC chciałaby znaleźć kupca na część lub całość banku Doliny Krzemowej należącego do SVB Financial. banki regionalne Pierwsze obywatele BancShares (FCNCA) i Dolina Narodowy Bancorp (VLY) podobno są oferentami, poinformował Bloomberg w sobotę. Możliwe, że gigantom bankowym nie pozwolono gryźć. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że FDIC może przejąć część podwodnych aktywów w księgach Silicon Valley Bank.

W późny piątek Fed poinformował, że depozyty w małych bankach zarejestrowanych w kraju spadły o 120 miliardów dolarów w tygodniu 15 marca, ale wzrosły o 67 miliardów dolarów w dużych bankach zarejestrowanych w kraju.

W piątek wiele banków odbiło się od minimów z 2023 r. po tym, jak obawy rozszerzyły się, przynajmniej na krótko, do Deutsche Bank‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (DB). Nawet giganci z Wall Street, jak np JPMorgan Chase (JPM) i Morgan Stanley (MS) podciął ostatnie dołki przed lepszym zamknięciem.

Film osadzony w tym artykule szczegółowo omawia tygodniową akcję rynkową, a także analizuje akcje MELI Domy Meritage (MTH) i PagerDuty (PD), dwie najnowsze selekcje IBD Stock Of The Day.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełdowy rajd zakończył się solidnymi wzrostami głównych indeksów, ale z dużymi wahaniami po drodze.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1.2% podczas notowań giełdowych w zeszłym tygodniu. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.4%. Kompozyt Nasdaq odbił się o 1.7%. Mała spółka Russell 2000 zwyżkowała o 0.5%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w zeszłym tygodniu o 3.5% do 69.26 USD za baryłkę, spadając w piątek, ale znacznie odbiegając od dziennych minimów. Ceny miedzi wzrosły w zeszłym tygodniu o 4.8%, ale w piątek przerwały sześciodniową passę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 2 punkty bazowe do 3.38%, osiągając w piątek sześciomiesięczne minimum na poziomie 3.295%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 7 punktów bazowych do 3.78%, po spadku do 3.555% w piątek rano.

Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o ćwierć punktu w środę i zasygnalizowała, że ​​pozostała jeszcze tylko jedna podwyżka. Mimo to rynki w przeważającej mierze spodziewają się przerwy w maju, po której nastąpi kilka obniżek stóp procentowych przez Fed, które rozpoczną się w lipcu. Perspektywa podwyżki stóp procentowych przez Fed zależy w dużym stopniu od tego, czy uda się powstrzymać zarażanie banków. Nawet jeśli kryzys się skończy, banki prawdopodobnie będą dalej ograniczać udzielanie kredytów, spowalniając gospodarkę i zmniejszając potrzebę dodatkowego zacieśniania polityki przez Fed.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.4%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) zyskał 2.7%. Fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) wzrósł o 1.7%, a głównym składnikiem były akcje MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) również wzrósł o 1.7%, ale wycofał się z najwyższego poziomu od 11 miesięcy.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł w zeszłym tygodniu o 2.5%, podczas gdy ARK Genomics ETF (ARKG) wzrósł o 0.5%. Akcje Tesli są głównymi udziałowcami ETF-ów Ark Invest, ale także duże cotygodniowe straty Coinbase (MONETA) i Kwadrat-rodzic Blokować (SQ). Rzeczywiście, Cathie Wood sprzedała w czwartek część akcji TSLA, aby kupić więcej COIN i SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrósł o 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) spadł o 1.3%, przedłużając ogromne ostatnie straty. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zwyżkował o 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 1.2%. Fundusz Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) wzrósł o 1.1%, a akcje REGN należą do holdingu XLV.

Fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1 cent po osiągnięciu w piątek najniższego poziomu od pięciu miesięcy. Akcje JPM i Morgan Stanley to godne uwagi holdingi XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) zwyżkował o 0.2%, po spadku do najniższych poziomów od końca 2020 r. Akcje FRC i PacWest Bancorp (PACW) należą do wielu komponentów KRE.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Główne indeksy odnotowały solidne tygodniowe wzrosty, bazując na korektach z poprzedniego tygodnia. Ale próba rajdu na giełdzie miała serię dużych niestabilnych wahań i rozbieżnych działań. W środę i czwartek indeksy mocno wzrosły, ale spadły z oporu.

Akcje gwałtownie spadły w środę po podwyżce stóp Fed i komentarzach sekretarz skarbu Janet Yellen. W czwartek indeksy dużych spółek wzrosły, ale wypadły dobrze z maksimów, podczas gdy Russell 2000 spadł do najniższego poziomu z 2023 r., gdy akcje banków spadły. Z bardziej pozytywnego punktu widzenia indeks odwrócił się w piątek nieznacznie wyżej.

Kompozyt Nasdaq mocno wzrósł, utrzymując się ponad wszystkimi średnimi kroczącymi pomimo cofnięcia się na poziomie 12,000 500. S&P 200 odzyskał swoją 50-dniową linię w zeszłym tygodniu, ale potem uderzył w opór na 200-dniowej linii i ponownie przetestował swoją 200-dniową linię pod koniec tygodnia. Mimo to utrzymała 21-dniową i przesunęła się z powrotem powyżej 200-dniowej linii. Dow Jones również odnotował przyzwoity zysk, pomimo spadku poniżej 2000-dniowego. Nawet Russell XNUMX zakończył nieco wyżej.

Próba rajdu była skoncentrowana na wzroście, a nawet to było skoncentrowane na stosunkowo niewielkiej liczbie megakapsów i nazw układów scalonych, takich jak Apple i Microsoft. Szerokość rynku była anemiczna, a przegrani przeważali nad zwycięzcami.

Żetony były mocne, ale w piątek napotkały pewne wyprzedaże. To nie była wielka sprawa dla przedłużonych zwycięzców, takich jak Nvidia (NVDA), ale było to szkodliwe dla takich jak Monolityczne systemy zasilania (MPWR) i STMicroelectronics (STM).

Homebuilders i kilka powiązanych gier wygląda solidnie. Niektóre restauracje mają się dobrze. Producenci produktów i systemów medycznych zaczynają się ożywiać. Niektóre programy poza Microsoftem zyskują na popularności, w tym Salesforce.com (CRM) i akcje PANW.

Złoto było wielkim zwycięzcą pośród kryzysu bankowego.

Jeśli kryzys bankowy minie, być może próba rajdu rynkowego rozszerzy się i wzmocni, a jeden lub więcej głównych indeksów zaplanuje kolejny dzień. W tym scenariuszu inwestorzy chcieliby również, aby Nasdaq przekroczył 12,000 500, S&P 50 odzyskał 200-dniowy, a Dow Jones ponownie powyżej XNUMX-dniowego. Należy pamiętać, że jeśli kłopoty banków ustąpią, a rentowności obligacji skarbowych odbiją się, wówczas firmy o dużej kapitalizacji mogą przestać być postrzegane jako bezpieczne schronienie.

Akcje wielu banków zmniejszyły piątkowe straty lub nawet wzrosły w ciągu dnia lub tygodnia, co jest promykiem nadziei na tym froncie. Ale finanse utrzymywały się lub odbijały w różnych punktach w ciągu ostatnich kilku tygodni, by wkrótce potem zdecydowanie spaść.

Jeśli kryzys bankowy się pogłębi, nawet liderzy rynku mogą zacząć się kruszyć. Możliwe jest również, że rynek nadal wykazuje działanie piły, rosnąc w górę lub w dół, a następnie cofając się.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

W ostatnich tygodniach pojawiło się kilku mocnych wykonawców. Jeśli dostałeś się do niektórych z tych nazwisk, możesz mieć dobry początek roku. Ale wiele akcji wykazujących obiecujące wyniki utknęło w martwym punkcie, straciło równowagę lub załamało się. Chociaż główne indeksy wzrosły w ciągu tygodnia, każdy, kto kupuje blisko szczytów w środę lub czwartek, prawdopodobnie siedzi na stratach.

Inwestorzy powinni zachować niewielką ekspozycję i zachować szczególną ostrożność w przypadku wszelkich nowych zakupów. Możesz rozważyć czerpanie częściowych zysków ze zwycięzców, nawet tych, którzy radzili sobie całkiem dobrze, aby zachować zyski w niestabilnym środowisku. Szybko ograniczaj straty.

Warunki rynkowe mogą się szybko zmienić, więc inwestorzy powinni być gotowi do działania z aktualnymi listami obserwacyjnymi. Kiedy rynek zaczyna wykazywać prawdziwą siłę, inwestorzy powinni stopniowo wkraczać.

Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?