Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq. Rajd giełdowy miał tydzień spadkowy po dużych wzrostach w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Ale wycofanie było jak dotąd normalne.
X
Czy trend wzrostowy przyspieszy, będzie nadal się zatrzymywał, czy też będzie miał poważniejszą wyprzedaż? Trzy duże czynniki, na które należy zwrócić uwagę w nadchodzącym tygodniu: raport o inflacji CPI, zarobki i Tesla (TSLA).
We wtorek rano pojawi się raport o inflacji CPI, który pomoże ustalić oczekiwania podwyżek stóp Fed.
Kluczowe zarobki w tym tygodniu to m.in Arista Networks (ANET), Systemy projektowania kadencji (CDNS) i Airbnb (ABNB), wszystkie w pobliżu punktów zakupu.
Akcje Tesli podwoiły się w ciągu nieco ponad miesiąca, a inwestorzy TSLA obstawiają różowy scenariusz bez wielu informacji, które mogłyby to potwierdzić lub zaprzeczyć. Zaczniemy sprawdzać, ile cierni jest w tym scenariuszu w nadchodzącym tygodniu, z danymi rejestracyjnymi pojazdów elektrycznych w Chinach Tesla (TSLA) i kluczowych rywali.
Tymczasem Apple (AAPL) wykuł nowy punkt kupna uchwytu podczas Exxon Mobil (XOM) ponownie znajduje się w strefie kupna.
Film osadzony w tym artykule dogłębnie omówił wycofanie się z rajdu rynkowego, jednocześnie analizując akcje XOM, dexcom (DXCM) i Systemy testowe Aehr (AEHR).
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Rajd giełdowy dał się we znaki w zeszłym tygodniu, zwłaszcza w przypadku spółek o małej kapitalizacji i akcji wzrostowych.
Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu spadł o 0.2% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1.1%. Nasdaq Composite stracił 2.4%. Mała spółka Russell 2000 straciła 3.4%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 21 punktów bazowych do 3.74%.
Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową skoczyły w zeszłym tygodniu o 8.6% do 79.72 USD za baryłkę, odbijając się od gwałtownych strat z poprzedniego tygodnia. Kontrakty terminowe na benzynę skoczyły o 7.9%. Nawet ceny gazu ziemnego odbiły się o 4.3%.
ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1.7% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 2.15%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cofnął się o 1.5%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) stracił 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 4.6%. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Global X US ETF (PAVE) spadł o 2.3%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadło o 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 3.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skoczył o 5%, przy czym głównym składnikiem były akcje XOM. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurzył się o 0.3%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 0.15%, choć był to siódmy z rzędu tygodniowy spadek.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 8.6%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) spadł o 8.65%, po dużych wzrostach w ostatnich tygodniach. Akcje TSLA są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Raport o inflacji CPI
Raport o inflacji CPI za styczeń ukaże się we wtorek rano. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja będzie nadal spadać, ale nadal będzie o wiele za wysoka jak na gust Fed.
W piątek Departament Pracy nieznacznie zrewidował w górę listopadowe i grudniowe dane o CPI. Grudniowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0.1% w stosunku do poprzedniego miesiąca wobec początkowego odczytu –0.1%. Bazowy CPI, który nie obejmuje żywności i energii, wzrósł o 0.4%, zrewidowany z 0.3%. Listopadowy CPI i bazowy CPI zostały zrewidowane w górę o 0.1 punktu procentowego.
Raport o inflacji CPI zapowiada pracowity tydzień pod względem danych ekonomicznych, w tym styczniowej sprzedaży detalicznej, lutowego indeksu produkcyjnego Philly Fed, tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i nie tylko. Dane wzmocnią lub podważą tezę o „miękkim lądowaniu” rajdu rynkowego.
Obecnie rynki w przeważającej mierze oczekują podwyżek stóp o ćwierć punktu procentowego w marcu i maju. Tymczasem szanse na kolejny ruch w czerwcu wzrosły do 43%.
„Prawo, które zbudowało Internet” może zostać zmiażdżone
Zarobki
Sieci Arista, Budżet Avis (SAMOCHÓD), Przestrzeń medyczna (MEDP), Technologie SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) i Cadence Design Systems są dostępne w poniedziałek wieczorem. rywal CDNS Synopsys (SNPS) ma się ukazać we wtorek wraz z Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) i Global Foundries (GFS). Większość z tych nazw, z możliwym wyjątkiem akcji PLTR, znajduje się w pobliżu potencjalnych punktów kupna.
Shopify (SKLEP), Materiały stosowane (AMAT), Crocs (Ok) i Visteon (VC) są później w tygodniu.
Sezon zarobków jest poza gorączką, ale setki firm zgłoszą to w nadchodzącym tygodniu. Odnotowały to megakapsy, ale zyski są nadal kluczowe dla wielu sektorów i oczywiście dla poszczególnych akcji. Expedia (EXPE) Zyski z czwartku wieczorem uderzyły w piątkowe akcje spółek z branży turystycznej, w tym akcje ABNB i Marriott.
Popyt na Teslę
Akcje Tesli spadły w piątek o 5% do 196.89, kończąc serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Akcje nadal rosły o 3.6% w ciągu tygodnia, zbliżając się do granicy 200 dni. Akcje TSLA wzrosły o 93% w stosunku do najniższego poziomu z 6 stycznia, który wynosił 101.81. 6 stycznia był dzień kontynuacji na obecny rajd rynkowy.
6 stycznia był również dniem, w którym Tesla ogłosiła poważne obniżki cen w Chinach i na kluczowych rynkach azjatyckich, po znacznych obniżkach cen w Chinach pod koniec października. Tesla kontynuowała duże obniżki w Europie i Stanach Zjednoczonych, przy czym te ostatnie sprawiły, że więcej pojazdów Model 3 i Model Y kwalifikowało się do dużych ulg podatkowych w wysokości do 7,500 USD.
Obniżki cen odbijają się na cennych marżach brutto Tesli, które już osiągnęły szczyt. Ale dały również duży impuls popytowi na Teslę. Akcje Tesli poszybowały w górę częściowo dzięki nadziejom – podsycanym przez prezesa Elona Muska – że obniżki cen Tesli pobudzą popyt przez cały rok.
Ryzyko polega na tym, że popyt osłabnie po początkowym wzroście, zwłaszcza w Chinach. W przeciwieństwie do USA, Chiny mają wysoce konkurencyjny rynek pojazdów elektrycznych. Wielu innych producentów pojazdów elektrycznych obniżyło ceny lub zaoferowało duże rabaty w następstwie ruchu Tesli z 6 stycznia. Na pewno nadejdą kolejne ruchy. Tymczasem rywale wciąż wprowadzają na rynek nowe lub ulepszone pojazdy elektryczne.
We wtorek inwestorzy otrzymają dane dotyczące rejestracji pojazdów elektrycznych w Chinach za tydzień zakończony 12 lutego. To pierwsze prawdziwe dane bez wpływu święta Księżycowego Nowego Roku na produkcję i sprzedaż. Większość producentów pojazdów elektrycznych powinna odnotować duży wzrost liczby rejestracji.
Sprzedaż Tesli niestety może być trudna do interpretacji. Silne rejestracje będą sugerować solidny stały popyt, ale mogą oznaczać realizację zamówień z poprzednich tygodni przy niewielkiej liczbie nowych sprzedaży. Słabe rejestracje mogą świadczyć o tym, że Tesla Shanghai eksportuje większość swojej najnowszej produkcji.
Tak więc, chociaż wtorkowe dane będą ważne, może minąć kilka tygodni, zanim inwestorzy uzyskają jasny obraz bieżącego popytu Tesli.
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?
Akcje Apple
Akcje Apple spadły o 2.3% do 151.01 w ostatnim tygodniu, po czterech prostych tygodniowych wzrostach z dołków na rynku niedźwiedzi. To teraz daje akcji AAPL uchwyt na bazie sięgającej sierpnia, z 157.48 kup punkt. Tytan technologiczny nie jest liderem rynku ze swoim linia względnej siły wciąż daleko od wrześniowego szczytu. Mimo to, jako jedyny na świecie akcje o wartości 2 bilionów dolarów i członek Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq, wyniki akcji Apple mają znaczenie.
Akcje firmy Exxon
Pod wpływem odbicia cen ropy naftowej, akcje XOM podskoczyły o 6.5% do 119.20 w zeszłym tygodniu, wracając powyżej 114.76 płaska podstawa punkt zakupu wg Analiza MarketSmith. Wiele akcji spółek energetycznych mocno się wyprzedało w poprzednim tygodniu przy spadających cenach ropy, ale akcje XOM niechętnie spadły. Akcje znalazły wsparcie na linii 10-tygodniowej w poniedziałek, a następnie odbiły się.
Analiza rajdów rynkowych
Rajd giełdowy jest w trakcie pierwszego prawdziwego cofnięcia od dnia, w którym nastąpiło 6 stycznia. Jak dotąd rekolekcje były skromne i zdrowe.
Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 straciły grunt, ale w piątek znalazły wsparcie wokół swoich 21-dniowych średnich kroczących. S&P i Russell również handlują, aby utrzymać swoje maksima z końca 2022 roku. Dow Jones, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie testował swoją 50-dniową linię, odbił się od tego kluczowego poziomu w piątek.
Podczas gdy piątek był mieszany dla głównych indeksów, nie było tak dla nazw wzrostów.
Mimo to odwrót pozwala rynkowi przetrawić potężne zyski, a średnie kroczące nieco nadrabiają zaległości. Wiodące akcje wykuwają uchwyty lub znajdują wsparcie na zwyżkowych poziomach, chociaż kilka z nich rośnie lub zajmuje pozycję.
Oczywiście konstruktywne działania głównych indeksów i czołowych akcji mogą szybko zmienić się w dekonstrukcyjne. Gdyby spadły znacząco stąd, zaczęłoby to niepokoić.
Rentowności obligacji skarbowych i dolar odbiły się mocno w ciągu ostatnich dwóch tygodni, wywierając presję na akcje. To nie przypadek, że rajd rynkowy osiągnął szczyt 2 lutego, kiedy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła pięciomiesięczne minimum w ciągu dnia na poziomie 3.33%. Dolar osiągnął ostatnie dno 1 lutego.
Istotny będzie więc raport o inflacji CPI i inne dane ekonomiczne. Podobnie będzie z wciąż dużą falą zarobków z ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design i innych. Zapasy pojazdów elektrycznych i wzrost spekulacyjny mogą wzorować się na Tesli.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Dopóki rajd rynkowy nie pokaże prawdziwej siły, inwestorzy powinni uważać na zwiększanie ekspozycji. Niedawne wycofanie podkreśla znaczenie stopniowego dodawania ekspozycji, a nie kupowania przedłużonej ekspozycji.
Mimo to inwestorzy powinni być gotowi, jeśli rajd rynkowy odzyska prawdziwą dynamikę. Ciesz się Super Bowl w tę niedzielę, ale włącz ekrany w ten weekend i przygotuj plan gry na nadchodzący tydzień.
W tym planie gry nie chodzi tylko o atak. Bądź gotowy do podjęcia działań obronnych, jeśli warunki na szerszym rynku lub w określonych holdingach pogorszą się.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr = yahoo