Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq. FDIC i inne organy regulacyjne próbują ograniczyć szkody spowodowane upadkiem SVB Financial w zeszłym tygodniu, mając na celu zapewnienie deponentom dostępu do funduszy do poniedziałku rano. Podobno właśnie odbywa się aukcja dla Silicon Valley Bank.
X
Giełda poniosła w zeszłym tygodniu duże straty, m.in SVB Finanse (SIVB) i kryptobank Finansowe Silvergate (SI), spowodowały intensywne straty na akcjach banków.
Finanse Zachodniego Wybrzeża, takie jak Pierwszy Bank Republiki (FRC) i Bancorp Sojuszu Zachodniego (WAL) były szczególnie mocno dotknięte, ale Bank podpisu (SBNY) i Charles Schwab (schw) też byli wielkimi przegranymi. JPMorgan Chase (JPM) znalazł wsparcie w piątek.
Główne indeksy mocno się wyprzedały, przełamując wiele obszarów wsparcia w ciągu tygodnia, ponieważ wiele wiodących akcji również znalazło się pod presją. Rentowności obligacji skarbowych spadły, a tempo podwyżek stóp Fed bardzo się zmieniało.
Na słabym, niestabilnym i niepewnym rynku inwestorzy nie powinni zawierać transakcji na nowych pozycjach, a zamiast tego być w większości lub całkowicie w gotówce. Ale miej oko na akcje utrzymujące się w pobliżu punktów kupna. Palo Alto Networks (PANW), rodzic na Facebooku Metaplatformy (META), Ulta Beauty (ULTA), Monolityczne systemy zasilania (MPWR) i United Airlines (UAL) to pięć akcji pokazujących siłę, blisko kup punkty. Akcje PANW odbiły się od długiej konsolidacji, podczas gdy akcje META mają nowe płaska podstawa. Akcje ULTA znajdują wsparcie na kluczowych poziomach. Monolithic Power działa długo podstawa kubka z uchwytem podczas gdy akcje UAL wycofały się ze strefy kupna.
Tymczasem Apple (AAPL) ma również nową płaską podstawę. Tesla (TSLA) mocno się wyprzedał w zeszłym tygodniu, ale w piątek znalazł wsparcie na swojej 10-tygodniowej linii. Akcje TSLA są dalekie od możliwości zaskarżenia.
Ale miej oko na finanse, takie jak akcje FRC, WAL, SBNY i SCHW, a także finansowy ETF XLF i ETF banku regionalnego KRE. Zwróć także uwagę na dobrze skapitalizowanych gigantów, takich jak JPMorgan. Akcje JPM gwałtownie spadły w zeszłym tygodniu, ale odbiły się w piątek.
Insulet (PODD) zastąpi akcje SIVB w S&P 500 przed środowym otwarciem. Akcje PODD skoczyły w piątek wieczorem.
Akcje PANW są na Tabela liderów IBD lista obserwowanych. Akcje MPWR są na Długoterminowi Liderzy IBD lista obserwowanych. Na rynku są akcje Monolithic Power, United Airlines i ULTA NZJ 50. Meta Platforms był piątkowy Akcje Dnia IBD.
Film osadzony w tym artykule dogłębnie omówił akcję rynkową, jednocześnie analizując akcje JPMorgan Chase, Palo Alto Networks i META.
FDIC ściga się, aby ograniczyć skutki finansowe SVB
Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów i stanowe organy regulacyjne zamknęły w piątek SVB Financial i jego spółkę zależną Silicon Valley Bank, co było największą bankructwem od czasu kryzysu finansowego Washington Mutual w 2008 roku.
FDIC rozpoczął aukcję w sobotę wieczorem dla Silicon Valley Bank, z ostatecznymi ofertami w niedzielę po południu, poinformował Bloomberg w niedzielę, powołując się na źródła. Zwycięzca może być znany dopiero w niedzielę wieczorem.
Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w niedzielę, że FDIC i inne organy regulacyjne chcą zająć się sytuacją SVB „w odpowiednim czasie”. Powiedziała, że rząd pomoże deponentom, ale nie zaoferuje ratowania inwestorów.
FDIC ma nadzieję udostępnić przynajmniej część nieubezpieczonych depozytów do poniedziałku rano, poinformował Bloomberg w sobotę.
Około 87.5% ze 126 miliardów dolarów depozytów Silicon Valley Bank na dzień 31 grudnia przekroczyło limity ubezpieczeniowe FDIC. Późny piątek, Roku (ROKU) ujawniła, że 487 milionów dolarów, czyli 26% jej gotówki, znajduje się w SVB, a depozyty te są „w dużej mierze nieubezpieczone”. Akcje ROKU spadały po godzinach.
Etsy (ETSY) powiedział w sobotę, że nie może zapłacić sprzedawcom z powodu środków związanych z Silicon Valley Bank.
Setki firm, w tym wiele startupów venture capital i technologicznych, ma depozyty lub powiązania biznesowe z Silicon Valley Bank. Istnieją doniesienia, że wielu wkrótce będzie miało trudności z zaspokojeniem listy płac bez dostępu do kont.
Jeśli FDIC nie rozwiąże szybko problemu SVB Financial i nie uspokoi wszystkich deponentów, kilka innych banków z ekspozycją technologiczną może napotkać kłopoty, w tym Western Alliance, First Republic i Signature Bank.
FDIC i Rezerwa Federalna zastanawiają się nad utworzeniem funduszu zabezpieczającego depozyty na wypadek, gdyby więcej banków wpadło w kłopoty, poinformował Bloomberg.
Po kryzysie finansowym ustawodawstwo zwiększyło wymogi kapitałowe i wiele więcej dla banków, ale także ograniczyło zdolność organów regulacyjnych do ratowania poszczególnych instytucji finansowych.
Nawet jeśli wszyscy deponenci są chronieni, posiadacze akcji banków i długów prawdopodobnie nie będą.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Kontrakty terminowe Dow mogą otwierać się z wieloma pytaniami dotyczącymi SVB Financial, ale mają niewiele odpowiedzi. Wrażliwe akcje banków mogą nadal napędzać ogólne działania rynkowe, ale handel nimi rozpocznie się dopiero w poniedziałek rano.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje i warunki rynkowe na IBD Live
Cotygodniowa akcja giełdowa
Giełda zaczęła od wzrostów, ale szybko odwróciła się w dół z powodu poważnych strat spowodowanych obawami o podwyżkę stóp Fed, a później zamknięciem SVB Financial i Silvergate.
W piątek akcje odbiły się dwukrotnie, gdy sekretarz skarbu Janet Yellen wyraziła zaufanie do „odpornego” systemu bankowego. Jednak pozytywne nastawienie szybko opadło.
Indeks Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu spadł o 4.4% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 4.55%. Nasdaq Composite spadł o 4.7%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 8%.
Akcje Apple spadły zaledwie o 1.7% w ciągu tygodnia do 148.50, utrzymując się powyżej swojej 200-dniowej linii. Ale to po odwróceniu się od poniedziałkowego szczytu w ciągu dnia na poziomie 156.30, prawie osiągając punkt kupna AAPL na poziomie 157.48.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła w zeszłym tygodniu o 29 punktów bazowych do 3.69%, po tym jak 2023 marca osiągnęła najwyższy poziom w 4.09 roku na poziomie 2%. punkty w czwartek-piątek.
Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w ubiegłym tygodniu o 3.8% do 76.68 USD za baryłkę, ale w piątek wzrosły.
ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o nieco ponad 6%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadł o 3.4%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) zrezygnowało z 5.7%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadły o 3%, przy czym akcje MPWR były częścią holdingu SMH.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zanurkował w zeszłym tygodniu o 10.9%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 11.4%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest. TSLA spadła o 12.3% w ciągu tygodnia, wśród świeżych obniżek cen i sond bezpieczeństwa. Ale akcje wzrosły w piątek.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprzedał się w zeszłym tygodniu o 11.1%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cofnął się o 7.1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadł do 4.8, z kolbą UAL jako kluczowym elementem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) obniżył się o 4.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zrezygnował z 5.3%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadł o 3.85% do najniższego poziomu od października.
Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurkował o 8.5%, z dużymi pakietami akcji JPMorgan i SCHW. ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) spadła o 15.7%, co jest najgorszą tygodniową stratą od czasu katastrofy Covid w marcu 2020 r. Akcje SIVB i Western Alliance to godne uwagi składniki.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Analiza rynku
Giełda poniosła w ubiegłym tygodniu druzgocące straty, a główne indeksy mocno się wyprzedały i przebiły wiele poziomów wsparcia. Indeksy próbowały odbić się od wczesnych spadków w piątek, na krótko zmieniając się na dodatnie, po czym spadły do nowych minimów.
Indeksy S&P 500, Nasdaq Composite i Russell 2000 spadły z 21-dniowych linii na początku tygodnia i zakończyły zdecydowanie poniżej 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących. S&P 500 i Russell 2000 zakończyły piątek poniżej zamknięcia z 6 stycznia dzień kontynuacji.
Dow Jones jest na najniższym poziomie od początku listopada.
Sygnał szefa Fed Jerome'a Powella, że opowiada się on za „szybszymi” podwyżkami stóp procentowych, pojawił się na rynku we wtorek-środę. Ale SVB Financial i kryptowalutowy bank Silvergate Capital wstrząsnęły bankami pod koniec tygodnia.
Próba odbicia w piątek rano zakończyła się fiaskiem, gdy FDIC ogłosił upadek SVB Financial.
Jeśli obawy o zarażenie banków wzrosną, będzie to ponure dla Wall Street i gospodarki. Jeśli jednak nieszczęścia SVB Financial będą postrzegane jako odosobnione, a szersze obawy bankowe szybko znikną, może to przywrócić ogólne zaufanie na rynku. Ale prawdopodobnie spowodowałoby to również wzrost rentowności obligacji skarbowych i odbicia dolara, przy jednoczesnym wzroście szans na podwyżkę stóp procentowych przez Fed.
Szanse na podwyżkę stóp Fed o pół punktu wzrosły z 30% w poniedziałek do ponad 80% po zeznaniu szefa Fed Powella, a następnie spadły poniżej 40% w piątek.
Cała ta niepewność zwiększa obawy przed twardym lądowaniem, albo przez kryzys bankowy, albo przez Fed, który przesadza z podwyżkami stóp procentowych.
SVB Financial miał duże niezrealizowane straty na obligacjach, ponieważ stopy procentowe gwałtownie wzrosły z powodu podwyżek stóp Fed w ciągu ostatniego roku. Jest to zmartwienie innych banków regionalnych i ich inwestorów.
Wiodące akcje również mocno się wyprzedały w zeszłym tygodniu. Wiele nazwisk utrzymywało się przez większą część tygodnia, ale większość z nich miała problemy przed piątkowym zamknięciem.
Do czwartku piątkowy raport o zatrudnieniu i nadchodzący raport o inflacji CPI z 14 marca wydawały się ważnymi wydarzeniami. I nadal są ważne. Względnie umiarkowana stopa inflacji CPI mogłaby dać szefowi Fed Powellowi i jego współpracownikom wymówkę, której potrzebują, by podnieść stopy tylko o ćwierć punktu.
Jednak w najbliższym czasie Wall Street prawdopodobnie będzie wzorować się na sektorze bankowym. Dlatego zwróć uwagę na banki, od największych przegranych w ostatnim czasie, takich jak Pierwsza Republika, po szerokie ETF-y i relatywnie mocne strony, takie jak akcje JPM.
JPMorgan był drugim co do wielkości akcjami S&P 500 w piątek, podczas gdy akcje SBNY, First Republic i Schwab wypadły najgorzej. To znak, że inwestorzy postrzegają JPMorgan jako względnie bezpieczny. Ale jeśli akcje JPM przebiją dołki z zeszłego tygodnia, będzie to niepokojące.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Giełda mocno się wyprzedaje w obliczu złych wiadomości i jeszcze większej niepewności.
To nie jest zdrowe środowisko. Inwestorzy powinni być w dużej mierze lub całkowicie na uboczu, czekając, aby zobaczyć, jak to się rozwinie. Jeśli sytuacja wyjaśni się w ciągu kilku dni lub tygodni, pojawią się nowe okazje do zakupów.
Twórz swoje listy obserwacyjne, koncentrując się na pokazywanych akcjach silna siła względna. Jeśli znajdują się w pobliżu potencjalnych punktów kupna, takich jak akcje META, Monolithic Power lub Palo Alto, świetnie. Ale nie to jest teraz priorytetem.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Tesla wyzwala desperacką walkę o przetrwanie na chińskim rynku pojazdów elektrycznych
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo