Dow Jones Futures: czy raport Jobs jest ostatnią przeszkodą dla rajdu rynkowego; Rozpoczęły się dostawy części Tesli

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły na początku piątku, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, ponieważ inwestorzy czekają na listopadowy raport o zatrudnieniu przed otwarciem rynku.

X

Wydarzenie dostawy ciężarówek Tesla Semi miało miejsce w czwartek wieczorem Tesla (TSLA) arcyrywalny BYD publikujący z dnia na dzień dynamicznie rozwijającą się listopadową sprzedaż pojazdów elektrycznych.

Rajd giełdowy pokazał solidne działanie w czwartek, z mieszanymi indeksami, ale konsolidującymi środowe ogromne zyski dzięki komentarzom szefa Fed, Jerome'a ​​Powella. Czwartkowy raport o inflacji PCE, ulubiony miernik cen Fed, pokazał mniejsze niż oczekiwano miesięczne wzrosty, przy czym inflacja ogólna i bazowa ponownie nieco ostygły.

Ulta Beauty (ULTA) zatytułowane raporty o zarobkach w czwartek wieczorem. Akcje ULTA niewiele się zmieniły z dnia na dzień po odnotowaniu dobrych zysków i podwyższeniu prognozy. Akcje detalisty kosmetyków są już na rekordowych poziomach, przedłużonych z punktów skupu. Systemy Veeva (VEEV) przewyższyły prognozy fiskalne za III kw., ale prognozy za IV kw. były nieco poniżej środka konsensusu. Akcje VEEV nieznacznie spadły w przedłużonym handlu. Akcje zamknęły się powyżej 3-dniowej linii, tuż przy wczesnym wejściu.

Tymczasem gigant Dow Gąsienica (CAT) nadal wygląda solidnie, a akcje CAT znajdują się tuż poniżej a kup punkt. Lider cyberbezpieczeństwa Palo Alto Networks (PANW) i Marriott International (MAR) również migają sygnały kupna.

Akcje Boeinga są włączone SwingTrader. Caterpillar był w czwartek Akcje Dnia IBD.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.1 proc. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0.25%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 1 punkt bazowy do 3.52%.

Kontrakty futures na Dow, rentowności obligacji skarbowych i inne będą się zmieniać w listopadowym raporcie o zatrudnieniu, który zostanie opublikowany o 8:30 czasu wschodniego.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Raport pracy

Ekonomiści spodziewają się, że listopadowy raport o zatrudnieniu pokaże wzrost zatrudnienia poza rolnictwem o 200,000 261,000, w porównaniu z 328,000 3.7 w październiku. Zwróć uwagę na badanie gospodarstw domowych, które wykazało spadek zatrudnienia o 62.3 XNUMX w październiku. Oczekuje się, że stopa bezrobocia, oparta na badaniu gospodarstw domowych, utrzyma się na stałym poziomie XNUMX%, a współczynnik aktywności zawodowej wzrośnie do XNUMX%.

Inne dane z rynku pracy w tym tygodniu generalnie wskazywały na stopniowe spowolnienie. Liczba nowych bezrobotnych nieoczekiwanie spadła, ale ponownie wzrosła liczba nowych bezrobotnych. ADP odnotowało w zeszłym miesiącu gwałtowne spowolnienie zatrudnienia w sektorze prywatnym, podczas gdy październikowe badanie JOLTS wykazało niewielki spadek liczby wolnych miejsc pracy.

Wydarzenie Semi Delivery Tesli

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, przekazał firmie Tesla Semi EV PepsiCo (PEP) w czwartek wieczorem. Tesla Semi została po raz pierwszy zaprezentowana sześć lat temu.

Musk twierdzi, że Tesla Semi ma zasięg 500 mil na jednym ładowaniu. Ale nie było zbytniej jasności co do kosztów Tesli ani tego, jaka produkcja Tesla Semi będzie się psuć. Będzie to ważne, ponieważ Tesla Semi będzie konkurować z dużymi samochodami elektrycznymi już dostępnymi na rynku od Volvo, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) i więcej.

Tymczasem Tesla oferuje teraz 3,750 USD rabatu na Model 3 i Model Y w USA w tym miesiącu. Chodzi o to, aby zachęcić ludzi do odbierania dostawy już teraz. 1 stycznia wchodzą w życie nowe ulgi podatkowe w USA w wysokości 7,500 USD, podlegające pewnym ograniczeniom cenowym i dochodowym, co skłania wielu potencjalnych nabywców do czekania. Ulgi podatkowe powinny dotyczyć większości sedanów Model 3 i crossoverów Model Y, chociaż rząd nie zapewnił jeszcze jasności.

Tesla obniżyła również o połowę dotację ubezpieczeniową w wysokości 8,000 1,133 juanów (15,000 USD) na zakupy w grudniu, zgodnie z planem, ale teraz oferuje bezpłatne ładowanie i inne korzyści, które podobno przekraczają XNUMX XNUMX juanów.

Akcje Tesli wzrosły o ułamek w piątek rano po zamknięciu bez zmian w czwartek na poziomie 194.70. W środę akcje TSLA wzrosły o 7.7%, powracając do swojej 21-dniowej linii, w wyniku dużego rajdu rynkowego i gwałtownego wzrostu zapasów chińskich pojazdów elektrycznych.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Sprzedaż BYD

Chiński gigant EV, firma BYD, sprzedała w listopadzie 230,427 153 nowych pojazdów napędzanych energią, co oznacza wzrost o 5.8% w porównaniu z rokiem poprzednim io 229,942% w porównaniu z październikiem. Obejmuje to 485 113,915 pojazdów osobowych i 147 jednostek handlowych, w tym ciężarówki. Spośród tych pojazdów osobistych około 2021 164 to pojazdy w pełni elektryczne lub pojazdy elektryczne (BEV), co stanowi wzrost o 116,027% w porównaniu z listopadem XNUMX r. Liczba hybryd typu plug-in wzrosła o XNUMX% do XNUMX XNUMX.

Całkowita sprzedaż BYD z łatwością przewyższa dostawy Tesli i szybko zmniejsza lukę w sprzedaży BEV.

Oczekuje się, że BYD będzie w tym miesiącu marką motoryzacyjną nr 1 w Chinach, wyprzedzając Volkswagen (VWAGI). Grupa VW prawdopodobnie pozostanie numerem 1, w tym Audi.

W czwartek akcje BYD spadły o 2.2% do 25.07, ale nadal powyżej swojej 50-dniowej linii. BYDDF wzrósł w środę o 9.9%, podobnie jak inne chińskie akcje pojazdów elektrycznych.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd na giełdzie miał 30-minutowy upadek w czwartek rano, ale stopniowo poprawiał się do mieszanego, solidnego wyniku po dużym wzroście w środę.

Dow Jones Industrial Average spadł w czwartek o 0.6% handel giełdowyZ Salesforce.com (CRM) duży minus. Indeks S&P 500 spadł o 0.1%. Nasdaq Composite wzrósł o 0.1%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 0.2%.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 0.8% do 81.22 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 17 punktów bazowych do 3.53%, najniższego poziomu od końca września. W następstwie komentarzy szefa Fed Powella i raportu o inflacji PCE, rynki są bliskie zablokowania podwyżki stóp Fed o 50 punktów bazowych 14 grudnia, kończąc serię czterech posiedzeń ruchów o 75 punktów bazowych. Co więcej, istnieje teraz 50-50 szans na podwyżkę stóp Fed w lutym o zaledwie ćwierć punktu.

Dolar, poruszając się wraz z rentownościami, spadł do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy.

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje CAT spadły o 0.3% do 235.69. Akcje zatrzymują się wokół wciąż ważnego punktu kupna 238 od a podstawa kubka wracając do kwietnia wg Analiza MarketSmith. Inwestorzy mogą postrzegać 239.95 jako kolejny punkt kupna, albo jako wysoki uchwyt do siedmiomiesięcznej bazy pucharowej, albo jako tradycyjny uchwyt do większej konsolidacji rozpoczynającej się w czerwcu 2021 r.

Akcje Palo Alto Networks, firmy zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, wzrosły o 5% do 178.40, przeskakując powyżej swojej 200-dniowej linii, ponownie przejmując ten kluczowy poziom po raz pierwszy od połowy września. Dzieje się tak po tym, jak odbił się od swojej 50-dniowej linii w środę, odrzucając dużą wyprzedaż zysków w segmencie peer CrowdStrike (CRWD). Inwestorzy mogą postrzegać akcje PANW jako posiadające duży, podstawa z podwójnym dnem z punktem kupna 193.01. Ale akcje są już zbywalne po wyczyszczeniu 200-dniowej linii i opadającej linii trendu z kwietniowego szczytu.

Akcje MAR spadły o 0.1% do 165.19, pozostając powyżej punktu kupna 164.99 z najniższej bazy rozpoczynającej się 16 sierpnia. W środę akcje Marriott odbiły się od swojej 200-dniowej linii, rosnąc o 2.5% w dużym wolumenie.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrósł o 1.1%, pomimo wyprzedaży akcji głównych holdingów CRM. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) zanurzył się o 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 0.8%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) wzrósł o 0.1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 0.3%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadł o 0.6%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zaawansowany 0.3%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł o 1.1%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) wzrosła o 0.6%. Akcje Tesli mają duży wpływ na fundusze ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark ma również niewielką pozycję w akcjach BYD.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy pokazał w czwartek konstruktywne działania, zasadniczo utrzymując duże zyski ze środy.

Indeks S&P 500 odbił się w ciągu dnia od cofnięcia do swojej 200-dniowej średniej kroczącej, po tym jak w środę ponownie osiągnął ten kluczowy poziom. Russell 2000 również utrzymał swoją 200-dniową linię. Nasdaq wciąż ma wiele do zrobienia, aby wrócić do swoich 200-dniowych dni.

Dow Jones oddał tylko część środowych wzrostów, głównie za sprawą Salesforce. Kilka akcji Dow Jones, w tym akcje Caterpillar, Boeing i UNH, wykazuje siłę. Odzwierciedla to szerszą siłę w przemyśle, finansach, służbie zdrowia i innych.

Październikowy raport o inflacji PCE był nieco lepszy od oczekiwań. Po środowym silnym rajdzie rynkowym szefa Fed, Jerome'a ​​Powella – który szczerze mówiąc nie brzmiał szczególnie gołębie – samo trzymanie się tych zysków w czwartek było konstruktywne.

Piątkowy raport o zatrudnieniu to kolejna przeszkoda. Jeśli dane o zatrudnieniu wskażą na pewien zastój na rynku pracy, może to zapewnić dalszy wiatr w żagle dla akcji. Ale gorący rynek pracy może wywołać dużą wyprzedaż.

Rentowności obligacji skarbowych i dolara mocno spadły w ciągu ostatnich dwóch dni i kilku ostatnich tygodni, zapewniając duży wiatr w plecy dla akcji. Odbicie rentowności i dolara nie byłoby zaskoczeniem.

Należy pamiętać, że rajd rynkowy miał wiele jednodniowych wzrostów, po których następowały ruchy boczne lub ślizgowe. Utrudnia to inwestorom robienie postępów, mimo że indeksy wykazują tendencję wzrostową w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Istniały powody, by kupić lub poprzestać na środowym dużym ruchu. W czwartek inwestorzy mogli dodać trochę ekspozycji, ale raport o zatrudnieniu jest dużym znakiem zapytania.

Piątkowy rajd rynkowy po listopadowym raporcie o zatrudnieniu może wywołać szereg okazji do zakupów. Ale nie oszukuj obiecujących akcji przed ważnymi wiadomościami. Zamiast tego pracuj nad swoimi listami obserwacyjnymi, aby być gotowym do działania. Ale bądź też gotowy do zmniejszenia ekspozycji, jeśli rynek lub twoje aktywa kierują się ostro na południe.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś