Kontrakty terminowe Dow Jones: rynek niedźwiedzi patrzy na nową nogę w dół; Jabłko, Eli Lilly wykazują względną siłę

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Giełda ponownie poniosła duże straty w minionym tygodniu, gdy jastrzębia Rezerwa Federalna ponownie poszybowała w górę rentowności obligacji skarbowych. Dow Jones podciął czerwcowe dołki w piątek, a inne główne indeksy zbliżały się do siebie. Ostateczni liderzy wzrostu zaczęli się załamywać.

Wraz z nasileniem się korekty rynkowej nadszedł czas, aby inwestorzy byli na uboczu, ale szukali potencjalnych liderów. Niektóre akcje medyczne wykazują względną siłę, w tym: Eli Lilly (LLY). Chiński gigant e-commerce Pinduoduo (PDD) wycofuje się nieco spokojnie. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enfaza energii (ENPH) i Albemarle (WHITE) znajdują się pod coraz większą presją, ale nadal warto na nie patrzeć w przyszłości.

Akcje Tesli, Enphase Energy i Albemarle są na rynku NZJ 50. Akcje Enphase i ALB są dostępne IBD Big Cap 20. Eli Lilly był w piątek magazynem dnia IBD.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Akcja giełdowa

W zeszłym tygodniu giełda ponownie poniosła duże straty, zamykając się blisko tygodniowych minimów pomimo mini-odbicia w pobliżu piątkowego zamknięcia.

Dow Jones Industrial Average spadł o 4% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 stracił 4.6%. Kompozyt Nasdaq spadł o 5.1%. Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o 6.6%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 25 punktów bazowych do 3.7%, ograniczając ósmy z rzędu tygodniowy zysk.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły w zeszłym tygodniu o 7.1% do 78.74 USD za baryłkę, osiągając najniższy poziom od stycznia.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 10.8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadł o 6.5%. ETF rozszerzonego sektora technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadła o 5.4%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stracił 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 8.3% w zeszłym tygodniu. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) straciła 5.3%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cofnął się o 4.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 10.15%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) stracił 6.1%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 3.6%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zanurkował w zeszłym tygodniu o 11.2%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 10.1%. Akcje TSLA pozostają jednymi z najlepszych udziałów w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Apple

Akcje Apple zamknęły się blisko tygodniowych minimów, ale spadły tylko o 0.1% do 150.54. W środę akcje AAPL napotkały opór w pobliżu 10-tygodniowych i 40-tygodniowych linii i powróciły do ​​ostatnich minimów. Ale linia względnej siły uderzył w nowy piątek. Akcje Apple wciąż mają 176.25 punktów kupna uchwytów, ale pierwszy test odzyska 50-dniowe i 200-dniowe linie.

Magazyn LLY

Akcje Eli Lilly faktycznie wzrosły o 0.9% do 311.60 w ubiegłym tygodniu. Akcje skoczyły w czwartek o prawie 5%, po pozytywnych informacjach o narkotykach i aktualizacji analityków. Akcje LLY znajdują się po złej stronie swojej 50-dniowej linii, napotykając tam w piątek opór. Ale linia RS ściga się wyżej. Gigant narkotykowy ma 335.43 płaska podstawa punkt zakupu wg Analiza MarketSmith. Istnieje potencjalna możliwość wejścia w linię trendu nieco powyżej linii 50-dniowej, ale to nie jest dobry moment na dokonywanie jakichkolwiek zakupów.

Akcje ENPH

Akcje Enphase spadły w zeszłym tygodniu o 12.1% do 279.49, nieznacznie podcinając swoją 50-dniową linię i tylko podcinając ostatnie minima. Najlepiej byłoby, gdyby akcje ENPH skonsolidowały się przez jakiś czas, być może stworzyłyby nową bazę.

Magazyn PDD

Akcje Pinduoduo spadły o 8.5% do 60.08, przekraczając linię 21-dniową i zbliżając się do 50-dniowej. Akcje PDD zrezygnowały z prawie wszystkich zysków od czasu, gdy chiński gigant e-commerce podał wyniki pod koniec sierpnia, na krótko się wyrywając.

Ale linia RS nadal jest blisko 52-tygodniowych maksimów. Cofnięcie się do linii 50-dniowej może być zwyżkowe, a być może utworzy się nowa baza.

Oczywiście ryzyko związane z Chinami jest zawsze wysokie, podczas gdy akcje PDD są wartością odstającą wśród nazw e-commerce lub ogólnie chińskich akcji.

ALB Zdjęcie

Akcje Albemarle spadły o 6.1% do 269.69 w ostatnim tygodniu, ale w piątek znalazły wsparcie na 50-dniowej linii. Akcje ALB są nadal powyżej 250.25 kup punkt z małego uchwytu na początku sierpnia, podczas gdy w obie strony zyski z 273.78 alternatywnego wejścia z masywnego podstawa kubka z uchwytem. W tej chwili nie ma jasnego wpisu dla akcji ALB.

Ceny litu są wysokie i prawdopodobnie pozostaną tak w nieskończoność przy rosnącym popycie na pojazdy elektryczne i ograniczonej produkcji litu. Ale nie ma wątpliwości, że akcje ALB i inne akcje litowe mogą być bardzo niestabilne, z zastrzeżeniem dużych wyprzedaży.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły o 9.2% do 275.36, przy jeszcze większych stratach ze środowego szczytu. Akcje TSLA spadły poniżej linii 200-dniowych i 50-dniowych, ale utrzymały się powyżej ostatnich minimów. Gigant EV ma teraz legalną konsolidację z 316.74 punktem kupna w znacznie głębszej konsolidacji. Na wykresie tygodniowym akcje Tesli mają wejście 313.90.

Linia RS wykazywała tendencję wzrostową do końca zeszłego tygodnia.

Tygodniowe dane o sprzedaży w Chinach, które prawdopodobnie zostaną opublikowane we wtorek, mogą złagodzić obawy popytu na Teslę lub je wzmocnić. Dane o globalnej produkcji i dostawach za trzeci kwartał pojawią się na początku października.

Analiza rynku akcji

Giełda poniosła kolejny tydzień ogromnych strat. Dow Jones podbił w piątek czerwcowe dołki, podobnie jak NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 tego nie zrobiły, ale wystarczy jeszcze jeden zły dzień, aby przebić się niżej.

Czy możemy się odbić? Oczywiście, rynek wydaje się wyprzedany przez różne miary, podczas gdy czerwcowe minima są logicznym miejscem na próbę odbicia. Indeks zmienności CBOE wzrósł w piątek do najwyższego od trzech miesięcy poziomu, chociaż rynkowy wskaźnik strachu nie jest na ekstremalnych poziomach.

Oczywiście odbicie nie musi nastąpić od razu. A jeden lub dwa dobre dni nie będą wiele znaczyły, jeśli indeksy szybko wznowią sprzedaż.

Każde odbicie na giełdzie prawdopodobnie wymagałoby rentowności obligacji skarbowych i dolara amerykańskiego, aby wstrzymać lub cofnąć.

W ciągu ostatnich kilku tygodni wzrosty na rynkach, w tym intraday, były nijakie i mało wolumenowe, po których następowała intensywna wyprzedaż.

Istnieje duża szansa, że ​​bessa będzie miała kolejny znaczący krok w dół. Nawet gdy rynek w końcu osiągnie dno, może minąć dużo czasu, zanim będzie mógł rosnąć.

Co może zmienić dynamikę? 30 września Rezerwa Federalna otrzyma sierpniowy indeks PCE, swój ulubiony wskaźnik inflacji. Wrześniowy raport o zatrudnieniu pojawi się tydzień później. Pozytywne odczyty byłyby ulgą, ale Fed chce utrzymania spadków inflacji bazowej i osłabienia rynku pracy.

Tymczasem spodziewaj się dużych ostrzeżeń w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wysokie koszty pracy, kłopoty w łańcuchu dostaw, rosnące stopy procentowe, rosnący dolar i zastój gospodarki to recepta na rozczarowanie zarobkami.

Niektóre sektory radzą sobie stosunkowo dobrze, ale nacisk jest względny.

Obejmuje to gigantów farmaceutycznych, takich jak akcje LLY, a także innych lekarzy, w tym niektórych biotechnologów i nazw medycznych. Kontrola zanieczyszczeń nadal wygląda dobrze. Ale nawet wiele akcji z liniami RS, które rosną lub znajdują się na nowych maksimach, słabnie i znajduje się po złej stronie 50-dniowych i 200-dniowych linii.

Tylko dlatego, że akcje utrzymują się na wysokim poziomie, nie oznacza to, że będą to robić w przypadku korekty rynkowej. Duża liczba odpornych akcji nagle wyprzedała się w zeszłym tygodniu. Obejmuje to wstrzymanie wzrostu, które zaczyna się mocno wyprzedawać, takie jak akcje Enphase i TSLA.

Jeśli te zapasy ulegną dalszym poważnym uszkodzeniom, może to w najlepszym wypadku oznaczać wydłużony czas naprawy. Z drugiej strony to samo można powiedzieć o całym rynku.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni być na uboczu. Bardzo niewiele akcji utrzymuje się, a nawet względni zwycięzcy odwracają się od korekty rynkowej.

Buduj swoje listy obserwowanych z naciskiem na względną siłę. Prawie wszystkie wykresy, z kilkoma wyjątkami, takimi jak akcje LLY, będą wyglądać fatalnie, ale na razie to jest w porządku.

Jeśli szukasz krótkich pozycji, prawdopodobnie najlepiej poczekać na odbicie, gdy akcje lub główne indeksy wrócą do kluczowych poziomów i trafią na opór. Ale pracuj również nad tymi potencjalnymi listami.

Pamiętaj, że na rynku bessy bardzo trudno jest zarobić. Czas na duże wzrosty nadejdzie w kolejnym silnym zwyżce rynkowej. Utrzymanie zaangażowania i przygotowanie się na ten trend wzrostowy jest kluczowe.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

S&P 500 Giant prowadzi 5 akcji, wykazując siłę na rynku niedźwiedzi

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?