Miliarder James Packer's Crown Resorts akceptuje ofertę przejęcia Blackstone o wartości 6.3 miliarda dolarów

Crown Resorts – kontrolowany przez australijskiego miliardera Jamesa Packera – powiedział w poniedziałek, że zaakceptował ofertę przejęcia Blackstone Group za 8.9 miliarda dolarów australijskich (6.3 miliarda dolarów) dla operatora kasyna z siedzibą w Melbourne.

„Zarząd w pełni przeanalizował transakcję Blackstone i jednogłośnie rekomenduje propozycję, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków, takich jak zawarcie przez niezależnego eksperta transakcji w najlepszym interesie akcjonariuszy Korony i brak lepszej propozycji” – powiedział przewodniczący Korony Ziggy Switkowski oświadczenie.

Firma poparła ofertę po tym, jak Blackstone podniósł swoją ofertę do 13.10 AUD za akcję w zeszłym miesiącu. To już czwarty raz, kiedy amerykański gigant private equity poprawił swoją ofertę od czasu złożenia oferty w marcu. Transakcja zostanie poddana pod głosowanie akcjonariuszy w drugim kwartale.

W ubiegłym roku Crown otrzymał kilka konkurencyjnych ofert, mimo nasilenia kontroli regulacyjnej. Chociaż odrzucił poprzednie oferty Blackstone, konkurencyjny australijski operator kasyn Star Entertainment odrzucił propozycję fuzji w lipcu, ponieważ organy regulacyjne zarzuciły koronę uchylania się od płacenia podatków i luźnych kontroli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w swoim flagowym kasynie w Melbourne. Oferta Oaktree Capital dotycząca sfinansowania wykupu udziałów Packera również nie doszła do skutku.

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak australijskie organy nadzoru objęły Crown nadzorowanymi przez rząd reformami mającymi na celu wyeliminowanie prania pieniędzy w kasynach, Blackstone wznowił ofertę przejęcia Crown pod koniec listopada, oferując 12.50 AUD za akcję, po czym w zeszłym miesiącu podniósł ofertę o 4.8%. .

„Zarząd i kierownictwo Crown poczyniły znaczne postępy w rozwiązywaniu wielu znaczących wyzwań i problemów wynikających z pandemii Covid-19 i różnych procesów regulacyjnych” – powiedział Switkowski. „Niemniej jednak pozostaje niepewność i biorąc pod uwagę te okoliczności i leżącą u ich podstaw wartość Crown, uważamy, że transakcja Blackstone stanowi atrakcyjny wynik dla akcjonariuszy. Oferta całkowicie gotówkowa zapewnia akcjonariuszom pewność wartości.”

W październiku niezależne dochodzenie przeprowadzone przez Królewską Komisję Wiktorii wykazało, że Crown nie nadaje się do posiadania licencji na kasyno w kasynie w Melbourne po tym, jak nie zajął się ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i ukrył potencjalne niedopłaty podatkowe. Rząd zdecydował jednak, że Crown będzie działał pod nadzorem i kierownictwem specjalnego kierownika przez dwa lata, podczas gdy firma wdraża kompleksowe reformy.

Packer jest największym udziałowcem firmy Crown, która jest właścicielem kasyn w Australii i Londynie, po przejęciu imperium jego zmarłego ojca, Kerry'ego. Zszedł z zarządu firmy w marcu 2018 roku, a cztery miesiące później złożył rezygnację z zarządu rodzinnego holdingu Consolidated Press. 54-letni Packer miał majątek netto w wysokości 3.2 miliarda dolarów, gdy w kwietniu opublikowano listę światowych miliarderów.