Berkshire Hathaway (symbol: BRK/A, BRK/B) nabył od poniedziałku do środy 18.1 mln akcji, zwiększając swoje udziały do 136.4 mln akcji, co stanowi 14.6% udziałów w Occidental Petroleum (OXY).
Berkshire, kierowane przez dyrektora generalnego Warrena Buffetta, wpadło w nietypowo agresywny szał zakupów z udziałem Occidental. Od 100 marca Berkshire kupił ponad 2 milionów akcji. Zakupy nabrały tempa spekulacje, że Buffett może ostatecznie chcieć kupić całą firmę.
Buffett, który nadzoruje portfel akcji Berkshire o wartości 350 miliardów dolarów, zwykle z biegiem czasu gromadzi udziały w spółkach po cichu.
To niezwykłe, że Buffett tak agresywnie i publicznie mówi o swoich zakupach. Jako posiadacz więcej niż 10% akcji Occidental, Berkshire ma obowiązek zgłosić do wiadomości publicznej wszelkie zmiany w swoich udziałach w ciągu dwóch dni roboczych za pośrednictwem Formularz 4 złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Berkshire zapłacił od około 53 do 55 dolarów za akcję za najnowszą partię akcji Occidental, która zakończyła się w środę ceną 52.99 dolarów, co oznacza spadek o 2.8% w ciągu dnia.
Akcje Berkshire osiągnęły w środę rekordową wartość, a akcje klasy A osiągnęły cenę 504,036 1.2 dolarów, co oznacza wzrost o 500,000%, przy pierwszym zamknięciu powyżej poziomu 20 1965 dolarów. Kiedy Buffett przejął kontrolę nad firmą w 336.11 r., akcje spółki kosztowały około 1.1 dolarów. Akcje klasy B Berkshire osiągnęły cenę XNUMX dolarów, co oznacza wzrost o XNUMX%.
Buffett dobrze zna Occidental. Berkshire kupił akcje uprzywilejowane Occidental o wartości 10 miliardów dolarów, płacąc bujną dywidendę w wysokości 8% w 2019 r., kiedy dyrektor generalna Occidental Vicki Holub szukała szybkiego finansowania podczas wojny przetargowej z
Szewron
dla Anadarko Petroleum. Occidental wygrał częściowo dzięki finansowaniu z Berkshire.
W ramach tej transakcji Berkshire otrzymało 83.9 miliona warrantów na zakup akcji Occidental. Ich cena wykonania wynosi 59.62 USD za akcję.
Occidental produkuje około 1.2 miliona baryłek ekwiwalentu ropy dziennie i jest liderem w branży w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla. Spółka była obciążona wysokim zadłużeniem wynikającym z zakupu Anadarko Petroleum w 2019 r., ale szybko je spłacała dzięki wzrostowi cen energii. Dyrektor generalny Occidental, Holub, powiedział w lutym, że do końca pierwszego kwartału spółka zamierza zmniejszyć zadłużenie netto do poziomu poniżej 25 miliardów dolarów. Akcje spółki wzrosły z najniższego poziomu poniżej 10 dolarów w 2020 r.
Buffett nie lubi drogich akcji. Occidental osiąga około 11-krotność przewidywanych zysków na 2022 rok, ale zyski spółki są bardzo wrażliwe na ceny energii. Nie ma też żadnych skrupułów, jeśli chodzi o posiadanie spółek energetycznych, w przeciwieństwie do niektórych społecznie świadomych inwestorów.
Napisz do Andrew Bary'ego na adres [email chroniony]