(Bloomberg) — Bank of Montreal, który pracuje nad sfinalizowaniem największego przejęcia w swojej historii, sprzedaje akcje o wartości 3.15 mld CAD (2.31 mld USD), aby upewnić się, że będzie w stanie sprostać ostatnio zwiększonym wymogom kapitałowym kanadyjskich organów regulacyjnych.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Bank emituje akcje o wartości 1.4 miliarda dolarów kanadyjskich w ofercie publicznej po 118.60 dolarów kanadyjskich za sztukę oraz kolejne 14.8 miliona akcji po tej samej cenie grupie sześciu kanadyjskich planów emerytalnych i BNP Paribas, zgodnie z poniedziałkowym oświadczeniem.
Bank of Montreal spadł do 119 CAD o 4:58 w Toronto, co oznacza spadek o 5.7% od piątkowego zamknięcia. Transakcja kapitałowa rozwodni zysk banku na akcję o około 4%, analitycy Bloomberg Intelligence, Paul Gulberg i Ethan Kaye, powiedzieli w notatce.
Poziom kapitału Bank of Montreal jest pod dokładniejszą kontrolą, odkąd kanadyjskie Biuro Nadzoru Instytucji Finansowych w zeszłym tygodniu podniosło wymagany współczynnik kapitału podstawowego poziomu pierwszego dla największych banków w kraju o 50 punktów bazowych, do 11%, od 1 lutego.
Ponieważ przejęcie Bank of the West od BNP za 16.3 miliarda dolarów miało się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, pożyczkodawca był narażony na ryzyko niespełnienia tej przeszkody, co skłoniło go do sprzedaży akcji, aby dać mu trochę oddechu.
Bank of Montreal powiedział w poniedziałek, że będzie dążył do osiągnięcia wskaźnika CET1 na poziomie lub powyżej 11.5% w świetle zapowiedzi regulatora z zeszłego tygodnia.
Nieoczekiwana zmiana dokonana przez OSFI odbiła się na akcjach Bank of Montreal, które spadły w czwartek o 2.2%. Akcje pożyczkodawcy spadły w tym roku o 7.4% w porównaniu z 9.6% spadkiem indeksu banków komercyjnych S&P/TSX.
Bank of Montreal przyznał swoim subemitentom opcję zakupu aż 1.77 mln dodatkowych akcji po tej samej cenie w ciągu 30 dni od zakończenia oferty publicznej.
Pożyczkodawca zawarł umowę z Bank of the West prawie rok temu. Transakcja przyniosłaby 1.8 miliona nowych klientów, aktywa o wartości 105 miliardów dolarów i aktywną obecność w 32 stanach USA, w tym w Kalifornii.
(Dodaje notatkę analityków Bloomberg Intelligence w trzecim akapicie.)
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html