Prawie połowa ofert IPO Porsche przepadła z powodu dużego popytu

(Bloomberg) — Porsche AG przyciągnęło tak duży popyt na swoją przełomową pierwszą ofertę publiczną o wartości 9.4 miliarda euro (9.1 miliarda dolarów), że prawie połowie inwestorów, którzy złożyli zamówienia, nie przydzielono udziałów w transakcji, według osób zaznajomionych z tą sprawą.

Najczęściej czytane z Bloomberg

IPO, największa w Europie od ponad dekady, otrzymała zamówienia od około 650 inwestorów, ale połowa z nich została „wyzerowana”. . Rzecznik Porsche odmówił komentarza.

Popyt na taką skalę jest rzadki na rynku IPO, który był zamknięty przez większą część roku, nękany przez rosnącą inflację, rosnące stopy procentowe i zwiększoną zmienność rynku.

Nawet ogromna oferta Porsche raczej nie zainspiruje innych emitentów do przetestowania słabego apetytu Europy na nowe oferty, ostrzegają bankierzy.

Producent sportowych samochodów 911 wzrósł we Frankfurcie aż o 5.2%, do 86.76 euro — wobec spadku aż o 2% w niemieckim benchmarkowym indeksie DAX, w porównaniu z ceną ofertową wynoszącą 82.50 euro za sztukę.

Jak mówią ludzie, około 75% oferty publicznej Porsche zostało przejęte przez 20 inwestorów. Czterech kluczowych inwestorów — Qatar Investment Authority, norweski fundusz majątkowy, T. Rowe Price i ADQ — łącznie objęło prawie 40% oferty.

CZYTAJ WIĘCEJ: Porsche rośnie na przełomowym IPO Weathering Tough Market

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP