Witamy w The Interchange, przeglądzie nowości i trendów w branży fintech w tym tygodniu. Aby otrzymać to w swojej skrzynce odbiorczej, zapisz się tutaj.
Kup teraz, zapłać później stało się w USA niemal wszechobecne. W związku z tym firmy oferujące tę technologię sprzedawcom stają się coraz bardziej konkurencyjne względem siebie.
Przykładem. W zeszłym tygodniu firma Affirm z siedzibą w San Francisco ogłosiła, że tak udostępnienie technologii „kup teraz, zapłać później” amerykańskim firmom korzystającym z technologii płatności Stripe. Oznacza to, że cała masa firm, które wcześniej nie były w stanie zaoferować swoim klientom możliwości płatności w ratach, teraz może to zrobić.
Transakcja jest znacząca dla Affirm, ponieważ Stripe, którego w zeszłym roku wyceniono na 95 miliardów dolarów, ma „miliony” klientów na całym świecie. Każdego roku przetwarza setki miliardów dolarów w przypadku „firm każdej wielkości – od start-upów po listy Fortune 500”. Daje to firmie Affirm możliwość generowania większych przychodów, ponieważ zarabia częściowo na opłatach odsetkowych. Ze swojej strony Stripe jest w stanie zaoferować przyszłym i obecnym klientom większą elastyczność płatności.
Firma Affirm — założona przez współzałożyciela PayPal Maxa Levchina — opracowała technologię, która może gwarantować indywidualne transakcje, a po ustaleniu, że klient kwalifikuje się, może zaoferować mu opcję płatności co dwa tygodnie lub co miesiąc. Levchin głośno mówi o tym, że Affirm „został pomyślany jako coś w rodzaju karty antykredytowej”. Spółka weszła na giełdę w zeszłym roku i pomimo dramatycznie niższej ceny akcji, ostatnio wykazuje oznaki dalszej siły.
Również w zeszłym tygodniu szwedzka firma Klarna ogłosiła utworzenie nowego własnego partnerstwa. Firma, której w zeszłym roku wyceniono na 45 miliardów dolarów, ale od tego czasu borykała się z problemami, poinformowała, że nawiązała współpracę z Marqetą, aby wprowadzić na rynek w USA nową kartę Klarna Card. Według firmy przenosi usługę „Pay in 4” firmy Klarna na fizyczną kartę Visa. Jest to o tyle interesujące, że historycznie zasada „kup teraz, zapłać później” skupiała się na zakupach online lub na osobach decydujących się na płatność w ratach w punkcie sprzedaży. Jednak w zeszłym roku Visa stwierdziła, że „rosnąca lista” emitentów, nabywców i fintechów korzystali z jego technologii oferowania swoim klientom opcji BNPL. Mastercard również ogłosiła w zeszłym roku własną ofertę BNPL: Raty Mastercard. Craig Vosburg, dyrektor ds. produktów giganta kart kredytowych, powiedział wówczas: „W istocie płatności sprowadzają się do wyboru, a ludzie chcą więcej od swoich pieniędzy, mając większą elastyczność i kontrolę nad tym, jak płacą i gdzie robią zakupy”.
Zatem fakt, że Klarna stworzyła teraz własną kartę, nie jest całkowicie szokujący. Stanowi to jednak ilustrację działań, jakie firmy świadczące usługi finansowe – zarówno operatorzy zasiedziali, jak i fintechy – podejmują, aby udostępnić swoje pożyczki ratalne większej liczbie konsumentów. To także kolejny przykład tego, jak konkurencyjna staje się przestrzeń BNPL, zwłaszcza tutaj, w USA Ogłaszając nową kartę, Sebastian Siemiatkowski, współzałożyciel i dyrektor generalny Klarna, powiedział: „Fakt, że zarejestrowało się ponad 1 milion amerykańskich konsumentów do naszej listy oczekujących w ciągu kilku tygodni pokazuje niesamowite zapotrzebowanie na uczciwą i przejrzystą alternatywę dla konwencjonalnych kart kredytowych”. Co ciekawe, karta Klarna nie jest oprocentowana i dostępna jest w cenie 3.99 dolara miesięcznie. Firma twierdzi, że jest całkowicie bezpłatna przez pierwsze 12 miesięcy po aktywacji.
Warto zauważyć, że Klarna stwierdziła również, że w ciągu ostatniego roku jej „baza klientów w USA wzrosła o ponad 65%, docierając do ponad 25 milionów konsumentów”. Ze swojej strony Affirm zauważył w swoim niedawnym wydaniu wyniki za trzeci kwartał fiskalny że liczba aktywnych konsumentów osiągnęła 12.7 miliona, co oznacza wzrost o 137% rok do roku – chociaż nie podał zestawienia liczby aktywnych konsumentów w USA
Tymczasem nie mam zamiaru nawet próbować przewidywać, co będzie się działo w ogóle na rynku BNPL w nadchodzących miesiącach, gdyż obecne otoczenie makro stawia wiele wyzwań przed wszelkiego rodzaju fintechami. Jak podaje „Wall Street Journal”. niedawno, „rosnąca przestępczość i spowalniająca gospodarka” odbierają część blasku przestrzeni BNPL. Ale ja mogą podzielić się z Tobą blogu 3 czerwca Levchin z Affirm opublikował przynajmniej swój pogląd na temat tego, dlaczego jego firma jest w stanie nie tylko przetrwać, ale także prosperować w okresie pogorszenia koniunktury. Oto fragment:
Jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie zapewnić silny wzrost przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych wyników kredytowych zgodnych z utrzymaniem atrakcyjnej ekonomiki jednostkowej… Naszą misją jest poprawa życia ludzi i w pełni zamierzamy stanąć na wysokości zadania i sprostać temu zapotrzebowaniu — i Zdecydowanie planujemy utrzymać silną ekonomikę jednostkową, udzielając jedynie kredytów, które naszym zdaniem mogą i zostaną spłacone. Mamy nadzieję, że daje to całkiem dobre pojęcie o tym, czego można oczekiwać od Affirm w okresie pogorszenia koniunktury.
W innych wiadomościach
Skoro mowa o BNPL, Fundbox ogłosił w zeszłym tygodniu a współpracę z Visą i że przekroczył 160 milionów dolarów rocznych przychodów. Jej partnerstwo obejmuje wprowadzenie na rynek karty debetowej Fundbox Flex Visa, która, jak twierdzi, łączy „moc Flex Pay (która wzrosła o 80% pod względem wolumenu transakcji w ujęciu kwartalnym) z wszechobecną akceptacją karty Visa” – powiedział TechCrunch. Będzie także pracować nad rozwojem produktu BNPL dla przedsiębiorstw i produktów natychmiastowej wypłaty środków. Zgłaszałem start-upy 100 mln $ podwyżki W listopadzie.
Zaledwie 8 miesięcy temu, Dyrektor generalny Varo Colin Walsh wskazane w serwisie TechCrunch że uzyskanie statutu banku — proces, który podobno kosztował prawie 100 milionów dolarów i trwał 3 lata – pozwoliłby cyfrowemu bankowi „jednocześnie kontynuować wzrost i rentowność” oraz zwiększyć marże. Ale jako inny entuzjasta fintech – zauważył Jason Mikula w ubiegły weekend fintech miał trudności ze zbudowaniem znaczącego portfela pożyczek, udzielając pożyczek swoim klientom i szybko wydał 510 milionów dolarów zebrane w ramach serii E we wrześniu ubiegłego roku. W związku z tym, jak wynika z obliczeń Jasona, Varo może, z sapnięciem, zabraknąć pieniędzy do końca tego roku – „i do tego czasu będzie słabo skapitalizowany… Wszystko to wywiera na Varo ogromną presję, aby obciął koszty i zebrał dodatkowy kapitał .” Co to oznacza dla banków cyfrowych jako całości? Cóż, po pierwsze, jest prawdopodobne, że ci fintechowie, którzy rozważali skorzystanie z statutu banku, prawdopodobnie mają wątpliwości. W lutym 2021 r. najnowszym fintechem był startup Brex zajmujący się wydatkami korporacyjnymi ubiegać się o kartę bankową. Ale w sierpniu ubiegłego roku firma zapewniła, że tak dobrowolnie się wycofać wniosków o kartę bankową i federalne ubezpieczenie depozytów, starając się „zmodyfikować i wzmocnić” swój wniosek przed ponownym złożeniem w późniejszym terminie. A może uniknął kuli?
Startupy Fintech są Dane wskazują, że kryzys jest trudniejszy niż w przypadku większości innych sektorów. Do tego stopnia, że nawet największe i najbardziej znane prywatne firmy fintechowe borykają się z kłopotliwymi przecenami. Dane zebrane przez Andreessena Horowitza pokazują, że publiczne spółki fintech cierpią z powodu większych spadków wycen niż inne kategorie technologii. Jednocześnie nowe informacje z różnych funduszy Fidelity wskazują, że inwestujący gigant tak zmienił zdanie o wartości niektórych z najwyżej notowanych firm na świecie startupów, w tym Stripe.
Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów (CFPB) ogłosiła otwarcie nowego biura, Urząd Konkurencji i Innowacji, jako część nowego podejścia mającego na celu pobudzenie innowacji w usługach finansowych poprzez promowanie konkurencji i identyfikowanie przeszkód dla nowych uczestników rynku. Innymi słowy, chce pomóc fintechom uzyskać silniejszą pozycję w konkurowaniu z operatorami zasiedziałymi, co jego zdaniem przyniesie korzyści konsumentom. Biuro zastąpi Biuro Innowacji, które skupiało się na procesie opartym na aplikacjach, mającym na celu zapewnienie specjalnego traktowania regulacyjnego poszczególnym firmom. Nowe biuro oświadczyło, że między innymi spróbuje zrozumieć, w jaki sposób więksi gracze mogą zyskać przewagę nad mniejszymi: „Czasami start-upy po prostu zostają przejechane przez większych graczy. Na przykład duże firmy mogą z łatwością oferować nowe produkty swoim dużym klientom i utrudniać działanie zewnętrznym graczom, którzy mogą oferować korzystniejsze produkty. Duże firmy technologiczneze swoim ogromnym zasięgiem również poszukują nowych sposobów wejścia na rynki finansów konsumenckich i mogą zagrozić uczciwej konkurencji”.
Policygenius, firma insurtech, która zebrała 125 milionów dolarów w rundzie serii E podobno niecałe 3 miesiące temu zwolnił około 25% swojego personelu. Liczba dotkniętych pracowników nie jest potwierdzona, ale według wielu źródeł szacuje się, że wynosi około 170 pracowników. Podczas marcowej serii E firma Policygenius – której oprogramowanie zasadniczo umożliwia konsumentom wyszukiwanie i kupowanie różnych produktów ubezpieczeniowych w Internecie – stwierdziła, że jej działalność w zakresie ubezpieczeń domów i samochodów „znacznie się rozwinęła”, a nowe składki przypisane wzrosły „ponad 6-krotnie”. od 2019 do 2021 r.” W oświadczeniu Jennifer Fitzgerald, dyrektor generalna i współzałożycielka Policygenius, stwierdziła, że „nagła i dramatyczna zmiana w gospodarce” zmusiła firmę do dostosowania swojej strategii.
Finansowanie i M&A
Widziane w TechCrunch
Hitpay to kompleksowe rozwiązanie dla MŚP
I gdziekolwiek
Pytania i odpowiedzi reportera
I na koniec, trochę zrobiłem Pytania i odpowiedzi ze starszą reporterką TechCrunch, Natashą Mascarenhas, który niedawno zaczął zajmować się bardziej fintechami – zwłaszcza jeśli chodzi o włączenie społeczne i dostęp. Cieszyć się!
Po pierwsze, wiem, jaki jesteś wspaniały, ale chcę, żeby nasi czytelnicy też o tym wiedzieli. Kim w ogóle jest Natasha Mascarenhas?
Twój największy fan! Heh. Przez całe życie uwielbiałem pisać, ale już jako uczeń gimnazjum zacząłem pisać w szkolnej gazecie. Okazało się, że trafiłem na coś, ponieważ zacząłem studiować dziennikarstwo na Uniwersytecie Bostońskim i odbyłem staż w takich publikacjach, jak BostInno, Boston Globe i San Francisco Chronicle.
Staż w Chronicle nieuchronnie wrzucił mnie w świat technologii i startupów, gdzie spotkałem Alexa Wilhelma i ostatecznie zespół Crunchbase News. Tam się poznaliśmy i tam formalnie zacząłem pracować jako reporter techniczny. Moje ulubione momenty to praca nad Uberem S-1, pisanie serii o samotności i zdobycie pierwszej informacji o rundzie finansowania.
Dziś jestem starszym reporterem w TechCrunch, a także współgospodarzem Equity, podcastu wydawanego trzy razy w tygodniu na temat przedsięwzięć i start-upów. Piszę także Startups Weekly, intuicyjny biuletyn, w którym omawiam wszystko, czego nie udało mi się zmieścić w moich artykułach lub podcaście. To moje najczęściej czytane artykuły, co stanowi dla mnie wotum zaufania, że powinnam bardziej zagłębiać się w swoją dziwność. Kupa śmiechu.
Poza dziennikarstwem, pisanie o tym daje mi wiele satysfakcji emocje i relacje, jedzenie, przyjaciele, a potem czas na refleksję nad wszystkimi powyższymi kwestiami. Mieszkam w San Francisco, ale mam słabość do Cincinnati i Central Jersey.
Bardzo się cieszę, że zajmiesz się teraz fintechem. Co przyciągnęło Cię do tego rytmu i na czym planujesz się skupić?
Pieniądze budzą ogromne emocje i uwielbiam opowiadać o wszystkich napięciach, jakie istnieją, gdy ludzie zarabiają więcej, mówią głośniej i decydują się się tym podzielić. Szczególnie planuję skupić się na obietnicy demokratyzacji kapitału, fintechu dla wielu graczy i tworzenia bogactwa.
Zawsze starałem się podkreślić to, co przyciąga mnie do historii, ponieważ wydaje mi się to tak odmienne. Jednak po rozmowie z moim byłym kolegą i przyjacielem na zawsze, Dannym Crichtonem, zdałem sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak uderzenie poziome — czyli obejmujące wiele pionów, które mają wspólny wątek. Według mnie moje ulubione historie skupiają się na tym, co trafnie określił Mercedes Bent z Lightspeed, czyli „wzmocnienie pozycji ekonomicznej jednostek”.
Jak najlepiej Cię zareklamować?
Daj mi znać na temat wydarzeń w świecie fintech — szczególnie tych, które nie zawsze mają coś wspólnego z Twoją firmą i zasięgiem. Nigdy nie będę muchą na ścianie w taki sam sposób, jak założyciel, więc powiedz mi, czego mi brakuje! Aha, i najlepszym sposobem na wykonanie powyższego jest po prostu tweetowanie do mnie @nmasc_ lub napisz do mnie e-mail [email chroniony].
To tyle na ten tydzień! Dziękuję za przeczytanie. Aby pożyczyć od Nataszy, możesz mnie wesprzeć, przesyłając ten biuletyn znajomemu lub obserwuj mnie na Twitterze.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html