3 zapasy żywności, które pokonują „buldożer dolara”, dywidendy z wędrówek 92%+

Jedna rzecz, którą my zawsze popyt w magazynie jest dywidenda oparta na megatrendach to rośnie. I nie ma wielu megatrendów większych niż gwałtownie rosnąca potrzeba (i ograniczonej podaży) żywności.

Za chwilę podzielę się trzema paskami z trzech różnych części branży spożywczej – producenta nawozów, handlarza zbożami i sprzedawcy pakowanej żywności w USA.

Te „megatrendowe” sztuki zwiększyły swoje wypłaty szybki, prowadząc do szybkich skoków cen akcji. (Wybór nr 3 może z łatwością potroić jutro swoją wypłatę bez wysiłku!) Najlepsze jest to, że te wypłaty utrzymują się dzięki inflacji, recesji, chaosowi geopolitycznemu, co tylko chcesz.

Unikanie „buldożera dolara” jest kluczem do „mega-dywidendy” w zapasach żywności

Liczby dotyczące naszych przyszłych dostaw żywności są otrzeźwiające: według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa światowy popyt na żywność wzrośnie o 70% do 2050 r.

Tymczasem mamy do czynienia z trzema czynnikami ograniczającymi dostawy żywności. Należą do nich susze, wojny (w tym nikczemna inwazja Rosji na Ukrainę) i silny dolar amerykański – lub, jak to nazywam, „buldożer dolara”, który obniża wartość sprzedaży amerykańskich firm za granicą.

Z pewnością te warunki są niepokojące, ale stwarzają również możliwości dla firm, które przetwarzają uprawy, pomagają rolnikom zwiększyć plony i sprzedają żywność przez sklepy w USA, gdzie gospodarka trzyma się, a „dolarowy buldożer” nie t zmartwienie.

Megatrend Food Stock No. 1: Globalny przetwórca upraw z coraz szybszymi wypłatami

Łucznik Daniels Midland (ADM) prowadzi 400 zakładów pozyskiwania upraw i 270 zakładów przetwórczych na całym świecie, przetwarzając uprawy w suplementy i składniki dla producentów żywności. ADM zajmuje się również produkcją pasz dla zwierząt oraz handlem towarami.

ADM miga nie jeden, ale trzy sygnały, których szukamy Hidden Yielders w grze dywidendowej:

1. Dywidenda, której wzrost jest przyspieszenie
2. Wykup akcji w sprytnym czasie
3. Względna siła w stosunku do reszty rynku.

Weźmy te dwa pierwsze punkty na raz, ponieważ są ze sobą powiązane.

Jeśli od jakiegoś czasu czytasz moje artykuły na temat Contrarian Outlook, wiesz o „magnesie dywidendowym”. Jest to tendencja, w której cena akcji spółki podąża za wzrostem dywidendy.

Ten szybki wzrost dywidendy, który, jak sądzę, przyspiesza wraz ze wzrostem popytu na żywność, jest więcej niż wystarczający, aby zrekompensować nikłą obecną rentowność ADM na poziomie 1.9%.

Tymczasem wykupy firmy (na niebiesko) zmniejszają liczbę akcji firmy, co zwiększa jej zysk na akcję, co z kolei pomaga podnieść cenę akcji.

Co prowadzi nas do naszego trzeciego wskaźnika, że ​​ADM jest gotowy do zakupu: pokazuje „względną siłę” w stosunku do reszty rynku. Oznacza to po prostu, że akcje mają rozpęd, a akcje, które rosną, mają tendencję do ciągłego wzrostu. ADM zrobił to w tym roku w szpic, szybując w górę, podczas gdy S&P 500 zatankował.

Połącz to wszystko razem, a otrzymasz akcje przygotowane do dostarczania rosnących dochodów, silnych wzrostów cen i „megatrendowego” wzrostu przez resztę dekady.

Megatrend Food Stock nr 2: Mądre zakupy na inflację, recesję lub jedno i drugie

Konagra (CAG), przychodu dzisiaj 4% i jest właścicielem znanych marek spożywczych, takich jak Slim Jim, Duncan Hines, PAM i Hunt's, to dobry sposób na zysk, niezależnie od tego, czy inflacja nadal ryczy, czy uderza recesja, ponieważ oba wyniki nie pozwalają ludziom jeść w domu.

Firma z siedzibą w Chicago ma tę przewagę, ponieważ jej produkty są niedrogimi produktami podstawowymi, a nie wyszukanymi potrawami, które konsumenci często wybierają jako pierwsi, gdy nadchodzą trudne czasy. To daje CAG moc cenową, którą może wykorzystać do zrównoważenia rosnących kosztów składników i wysyłki.

Widać to w przychodach CAG, które w trzecim kwartale wzrosły o 9%, mimo że inflacja wystartowała. To dobrze wróży kolejnej dużej podwyżce dywidendy, która od końca 55 roku wzrosła już o 2019%!

Dodaj do tego bezpieczny współczynnik wypłat CAG – dywidendy stanowią zaledwie 24% zarobków i 52% wolnych przepływów pieniężnych – i masz przepis na większe podwyżki w przyszłości.

To z kolei powinno napędzać „magnes dywidendowy” CAG. Jak widać na powyższym wykresie, wypłata przyspieszyła wzrost akcji do końca zeszłego roku, kiedy otworzyła się luka. Ta luka jest naszym plusem – i to sprawia, że ​​teraz jest świetny czas na zakupy.

Magazyn żywności „Megatrend” nr 3: Zabawa w nawozy, która jutro może trzykrotnie zwiększyć wypłatę

Kanada Składniki odżywcze (NTR) jest największym na świecie producentem potażu i trzecim co do wielkości producentem nawozów azotowych. Równoważy swoją ekspozycję na czasami niestabilne rynki nawozów z siecią 2,000 sklepów detalicznych, które sprzedają bezpośrednio rolnikom.

(Nie daj się zmartwić jego zagranicznemu miejscu zamieszkania — donosi Nutrien, że to dolary amerykańskie, a nie kanadyjskie „wariaty”, które również zostały zaorane przez dolarowy buldożer).

Rolnicy ścigają się, aby zwiększyć produkcję, ponieważ ceny kukurydzy, soi i pszenicy utrzymują się na wysokim poziomie – sytuacja, która prawdopodobnie nie ustąpi w najbliższym czasie. Na przykład dostawy pszenicy pozostają na niskim poziomie ze względu na ograniczony eksport z Ukrainy (8. światowy producent) i Rosji (3. miejsce).

Wyższy popyt na nawozy okazał się ogromny w najnowszym raporcie finansowym firmy: w trzecim kwartale sprzedaż wzrosła o 49%, zyski wzrosły o 224%, a wolne przepływy pieniężne o 142%.

Te wyniki nie przełożyły się jeszcze na dywidendy. Akcje przynoszą dziś 2.3%, ale spodziewam się, że szybko wzrośnie dla osób, które kupują teraz, ponieważ ostatnie 12 miesięcy wypłat Nutriena stanowiło zaledwie 38% zarobków i zaledwie 15% wolnych przepływów pieniężnych. Ten niski wskaźnik wypłat przepływów pieniężnych oznacza, że ​​Nutrien może potroić swoją wypłatę jutro i nadal będzie poniżej mojego 50% „limitu bezpieczeństwa”.

Tymczasem „magnes dywidendowy” akcji nadal podnosi cenę akcji. Spodziewam się, że luka ponownie się zamknie – zwłaszcza, że ​​Nutrien może zaskoczyć inwestorów znaczną podwyżką dywidendy, większą liczbą wykupów lub jednym i drugim.

Mówiąc o wykupach, w ciągu ostatnich pięciu lat kierownictwo zmniejszyło liczbę akcji Nutriena o niewiarygodne 60%. Przy absurdalnie niskich 5-krotnych (!) zyskach z forwardowania na akcjach, możemy oczekiwać, że firma będzie nadal kupować własne akcje obiema rękami. To dla nas uparty znak.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak