W miarę jak rozgrywa się efekt oszałamiającego upadku Silicon Valley Bank (SVB), wiele firm kryptograficznych zasygnalizowało swoją ekspozycję na bank, który od dawna utrzymuje reputację jednego z najbardziej znanych pożyczkodawców startupów technologicznych na świecie.
Banki zamknięcie w piątek przez Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej oznaczało drugą co do wielkości upadłość banku w historii Ameryki, po upadku Washington Mutual podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Silicon Valley Bank odnotował aktywa o wartości 212 miliardów dolarów w ostatnim kwartale.
Akcje (SIVB) zaczęły rosnąć pod koniec środy po tym, jak pojawiły się plotki, że instytucja szuka przejęcia po tym, jak nie udało jej się zebrać wystarczającego kapitału na pokrycie swoich zobowiązań. W ciągu następnych godzin i dni wiele funduszy venture capital podobno doradzało swoim klientom wycofanie środków, co zaowocowało wypłatami w wysokości 42 miliardów dolarów zainicjowanymi w czwartek, co stanowiło run na bank. W piątek rano Nasdaq wstrzymał handel akcji SIVB.
Chociaż to firmy venture capital i start-upy technologiczne zostały najbardziej dotknięte strachem przed SVB w piątek, wiele firm kryptograficznych również ujawniło swoją ekspozycję na bank. Oto bieżąca lista firm kryptograficznych, które znalazły się na celowniku upadku SVB, wraz z tymi, które publicznie twierdziły, że uniknęły szkód.
Uwaga: W niedzielę prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell, sekretarz skarbu Janet Yellen i prezes Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) Martin Gruenberg wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że wszyscy deponenci Banku Doliny Krzemowej zostaną odzyskani i będą mieli dostęp do swoich funduszy na Poniedziałek, 13 marca. Rezerwa Federalna bada teraz upadłość banku.
Firmy kryptograficzne, które miały pieniądze w SVB
Marszczyć
W niedzielę wieczorem dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, napisał na Twitterze, że Ripple „miał pewną ekspozycję na SVB – był partnerem bankowym i miał część naszego salda gotówkowego”.
Mimo to Garlinghouse zapewnił, że Ripple nie spodziewa się „żadnych zakłóceń w naszej codziennej działalności” i że firma „pozostaje w silnej pozycji finansowej”.
BlockFi
Upadły kryptowalutowy pożyczkodawca BlockFi, który ogłosił upadłość w listopadzie w następstwie upadku FTX, ma 227 milionów dolarów w funduszach przechowywanych w SVB, zgodnie z dokumentami złożonymi w piątek w związku z postępowaniem upadłościowym BlockFi. Fundusze te podobno nie są ubezpieczone przez Federalną Komisję Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), ponieważ znajdują się w funduszu inwestycyjnym rynku pieniężnego, co samo w sobie może stanowić naruszenie prawa upadłościowego.
BlockFi po raz pierwszy wstrzymał wypłaty zaledwie kilka dni po implozji giełdy kryptowalut FTX. Pożyczkodawca został wcześniej wykupiony przez FTX z odnawialną linią kredytową o wartości 250 milionów dolarów w czerwcu ubiegłego roku.
Okrągłe
Circle, emitent drugiego co do wielkości na świecie stablecoina USDC, ogłosił w piątek, że pewna nieujawniona część rezerw gotówkowych wykorzystanych do zabezpieczenia USDC i powiązania jego wartości z dolarem amerykańskim była przechowywana w Silicon Valley Bank.
Firma podała w piątkowym oświadczeniu, że SVB był jednym z sześciu banków, którym powierzono zarządzanie rezerwami gotówkowymi USDC, ale twierdzi, że USDC będzie w stanie kontynuować normalne działanie.
Stablecoiny, takie jak USDC, to kryptowaluty zabezpieczone i powiązane z wartością rzeczywistych aktywów. Mają służyć jako solidny pośrednik między tradycyjnymi finansami a bardziej niestabilnymi rynkami kryptograficznymi; USDC, z kapitalizacją rynkową na poziomie 42.17 miliardów dolarów, jest drugim najczęściej używanym stablecoinem na świecie. Według Circle 25% aktywów stanowiących zabezpieczenie USDC, które rzekomo są w pełni zabezpieczone, to gotówka.
W zeszłym tygodniu Circle zerwało więzi z upadłym, przyjaznym kryptowalutom bankiem Silvergate, który został zamknięty w środę. Do tego momentu Circle wykorzystywał również Silvergate do utrzymywania rezerw gotówkowych.
Pantera
Koncentrująca się na kryptowalutach firma venture capital Pantera może mieć nieznaną kwotę ekspozycji na upadek SVB. Jeszcze w zeszłym miesiącu firma zaliczała upadły bank do zaledwie trzech powierników swoich prywatnych funduszy, zgodnie z wnioskiem SEC z 3 lutego.
Pantera należy do największych na świecie firm VC skoncentrowanych na kryptowalutach; tylko w zeszłym roku zebrał 1.3 miliarda dolarów na fundusz skoncentrowany wyłącznie na projektach opartych na blockchain.
Lawina
Fundacja Avalanche, która wspiera blockchain Avalanche, ogłosiła w piątek wieczorem, że ma „nieco ponad” 1.6 miliona dolarów ekspozycji na Silicon Valley Bank.
Natywny token Avalanche, AVAX, może się obecnie pochwalić kapitalizacją rynkową w wysokości 4.84 miliarda dolarów.
Laboratorium Yugi
Yuga Labs, warta 4 miliardy dolarów firma stojąca za dominującą kolekcją NFT Bored Ape Yacht Club (między innymi), jest narażona na SVB. Współzałożyciel Yuga, Greg Solano, powiedział w piątek, że firma ma „bardzo ograniczoną ekspozycję” na upadły bank, chociaż Yuga nie potwierdził jeszcze dokładnie, ile.
Solano powiedział, że kwota „w żaden sposób nie wpływa na naszą działalność ani plany”.
Proof
Proof, inny lider NFT, mógł zostać uderzony mocniej. Projekt Web3 stworzony przez współzałożyciela Digg, Kevina Rose'a, który stoi za wiodącą kolekcją NFT Moonbirds, wydał w piątek oświadczenie potwierdzające, że firma posiada gotówkę jako Silicon Valley Bank.
„Proof trzyma gotówkę w SVB, jednak… Na szczęście zdywersyfikowaliśmy nasze aktywa poprzez ETH, stablecoiny, a także fiat” – napisała firma w piątek na Twitterze.
Dowód nie ujawnił jeszcze, jaką kwotę gotówki związał z SVB. Chociaż firma przyznała, że upadek SVB jest „do bani”, podkreśliła również, że potencjalna strata nie wpłynie na bezpieczeństwo aktywów klienta ani na plan działania Proof.
Laboratoria Nova
Nova Labs, startup stojący za zdecentralizowaną siecią i dostawcą Internetu Helium, ujawnił kontakt z SVB w późny piątek.
„Nova Labs ma trochę dolarów utkniętych w SVB, ale zdecydowana większość jest w innych instytucjach, powiedział dyrektor generalny Nova Labs i współzałożyciel Helium, Amir Haleem.
Dapper Labs
Dapper Labs, firma stojąca za NBA Top Shot NFT, powiedziała, że ma „minimalne salda gotówkowe” w Silicon Valley Bank i nie została „istotnie dotknięta” upadkiem banku w rezultacie. Ale „minimalny” wpływ to wciąż coś.
Firmy kryptowalutowe twierdzące, że nie mają kontaktu z SVB
Liczne firmy kryptograficzne również pospiesznie zadeklarowały brak ekspozycji na Silicon Valley Bank, próbując powstrzymać potencjalną dodatkową panikę.
Paxos
Firma maklerska kryptowalut Paxos powiedziała, że „nie ma żadnego związku” z Silicon Valley Bank, dodając, że jej monety typu stablecoin mają zerową ekspozycję na upadek banku. Kapitalizacja rynkowa stablecoina Paxos marki Binance BUSD wynosi 8.4 miliarda dolarów, a za niego 840 milionów dolarów Dolar Pax stablecoin, według CoinGecko.
Crypto.com
Kris Marszałek, dyrektor generalny giełdy kryptowalut Crypto.com, powiedział, że firma nie ma ekspozycji na Silicon Valley Bank, a także Silvergate, bank przyjazny kryptowalutom, który ogłosił, że dobrowolnie się wycofać operacje w zeszłym tygodniu.
Binance
Dyrektor generalny wiodącej giełdy kryptowalut Binance Changpeng Zhao powiedział, że firma „nie jest narażona na” upadek Silicon Valley Bank. Przywołanie terminu kryptograficznego, który od tamtej pory stał się znanym zwrotem po raz pierwszy użyty w 2018 roku Zhao powiedział, że fundusze „są #SAFU”.
Kraken
Jesse Powell, współzałożyciel i dyrektor generalny giełdy kryptowalut Kraken, powiedział, że firma nie ma ekspozycji na Silicon Valley Bank. Jego komentarz powstał w odpowiedzi na pytanie użytkownika, który poprosił na Twitterze o wyjaśnienie systemowego ryzyka związanego z upadkiem banku.
Pęta
Tether, firma stojąca za największym na świecie stablecoinem, USDT, ogłosiła w piątek, że nie jest narażona na upadek SVB. USDT ma kapitalizację rynkową w wysokości 72.38 miliarda dolarów.
Solana
Anatoly Yakovenko, współzałożyciel Solana Blockchain, twierdził, że ani Solana Labs, ani Fundacja Solana nie miały kontaktu z SVB.
Wielokąt
Ryan Wyatt, prezes Polygon Labs, firmy stojącej za rozwiązaniem skalującym Ethereum Wielokąt, podobnie ogłosił, że żadne spółki ani fundacje powiązane z Polygon nie miały żadnego kontaktu z SVB.
Niezmienny
Immutable, wydawca gier Web3 i firma stojąca za skalującą się siecią Ethereum Immutable X, nie miał ekspozycji na SVB, zgodnie z tweetem współzałożyciela Robbiego Fergusona. „Mamy w banku ponad 280 mln dolarów australijskich (głównie w USD) i nie używamy dźwigni finansowej” – powiedział w czwartkowy wieczór, przed ogłoszonym upadkiem banku.
Gala Gry
Według Jasona Brinka, prezesa firmy ds. Odszyfruj reporterka Kate Irwin.
Inne firmy, które ogłosiły brak zaangażowania w SVB w piątek to m.in Plama, wschodzący rynek NFT, ledn, platforma pożyczkowa kryptowalut, portfel kryptograficzny Fantom, DeLabs, firma stojąca za topowymi kolekcjami NFT DeGods i Y00ts.
Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany w poniedziałek, 13 marca 2023 r. o 5:05 czasu wschodniego.
Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.
