Jeśli chodzi o kryptowaluty, zanim podejmiesz decyzję o inwestycji, musisz wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z nowymi projektami kryptograficznymi, czy też chcesz poszerzyć swoje portfolio, przydatne jest posiadanie platformy ewaluacyjnej dla projektów kryptograficznych.
W tym artykule wyjaśniono krok po kroku ramy, które pomogą Ci w ocenie różnych projektów kryptograficznych.
Jak oceniasz projekt kryptograficzny?
Podczas analizy projektu kryptowalutowego ważne jest zbadanie różnych aspektów projektu, aby podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś unikać podejmowania impulsywnych decyzji opartych na emocjach, ponieważ może to prowadzić do strat finansowych.
Zamiast tego rozważ następujące aspekty:
To tylko niektóre z pytań, które musisz zadać podczas oceny kryptowaluty. Omówimy je bardziej szczegółowo w tym przewodniku, który zapewni ramy oceny projektów kryptograficznych.
Na koniec powinieneś już całkiem nieźle wiedzieć, czego szukać i jak podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Pamiętaj, że w świecie kryptowalut istnieje wiele spekulacji. Dlatego zanim zaczniesz inwestować, przeprowadź badania.
Jak mogę zbadać nowy projekt kryptograficzny?
Istnieje kilka platform, które mogą pomóc w znalezieniu wysokiej jakości projektów kryptograficznych do zainwestowania, takich jak Binance Launchpad, OK Szybki start i Uruchamianie Gate.io. To wszystko platformy z pierwszą ofertą wymiany (IEO), które dają swoim użytkownikom możliwość inwestowania w projekty startupowe blockchain.
Istnieją również początkowe oferty monet (ICO), które są mechanizmami pozyskiwania funduszy na projekty kryptograficzne. Należy jednak zauważyć, że ICO są ogólnie uważane za bardziej ryzykowne niż IEO. Dzieje się tak, ponieważ ICO są hostowane na stronie internetowej projektu kryptowalutowego, co czyni je bardziej podatnym gruntem dla oszustów i oszustów.
Z kolei IEO są uruchamiane na platformach wymiany, takich jak te, o których wspominaliśmy wcześniej. Są generalnie bezpieczniejsze, ponieważ większość startupów, które przesyłają swoje projekty na te platformy, przechodzi proces weryfikacji, zanim będą mogły rozpocząć sprzedaż tokenów.
Jednak nawet korzystając z platformy IEO, nadal powinieneś przeprowadzać niezależne badania. Pomoże Ci to określić, czy projekt jest dla Ciebie odpowiednią okazją inwestycyjną i czy jest to coś, w co możesz zainwestować długoterminowo.
Jak ocenić projekt blockchain?
Ogólnie rzecz biorąc, oto co powinieneś wziąć pod uwagę, patrząc na główne aspekty projektu kryptograficznego:
Wizja projektu
Oceniając projekt kryptograficzny, ważne jest, aby upewnić się, że ma silną i osiągalną wizję. W krypto istnieje coś takiego jak „vaporware”, które często odnosi się do projektów ze wszystkimi dzwonkami i gwizdkami – ale jest mało prawdopodobne, aby oderwały się od ziemi. Oceniając projekt kryptograficzny, uważaj na te, które wydają się zbyt fajne i obiecują zbyt wiele bez solidnego planu lub podstaw, aby to zrobić.
Wizjonerzy z branży przedstawiają wiele przełomowych pomysłów na projekty, ale tylko kilka jest wykonalnych lub na tyle praktycznych, aby można je było wdrożyć.
Tło i zespół
Kolejną kluczową rzeczą do rozważenia jest zespół odpowiedzialny za projekt. Jest to ważne, ponieważ ostatecznie to ludzie pracujący nad projektem sprawią, że odniesie on sukces (lub nie). Patrząc na zespół, weź pod uwagę takie rzeczy jak:
- Doświadczenie członków zespołu;
- Ich historia i poziom wiedzy specjalistycznej w przestrzeni kryptograficznej; I
- Jak spójny jest zespół.
Powyższe czynniki dadzą ci pewien wgląd w to, czy zespół jest silny i ma duże szanse, że jego projekt zakończy się sukcesem.
Jakość białej księgi
Biała księga to dokument, który zazwyczaj opisuje wszystko, co musisz wiedzieć o projekcie, w tym wizję, problem, który ma zostać rozwiązany, rozwiązanie, tokenomię i nie tylko.
Związane z: Czym jest Tokenomika? Poradnik dla początkujących dotyczący podaży i popytu na kryptowaluty
Dobra biała księga będą dobrze napisane i łatwe do zrozumienia, ale nie będą zbyt techniczne. Powinno być również jasne, jaki problem ma rozwiązać projekt i jak rozwiązanie będzie działać.
Jeśli biała księga jest niejasna lub zawiera zbyt wiele niejasnych terminów, których nie rozumiesz, inwestowanie w ten projekt może nie być warte twojego czasu (i pieniędzy). Jeśli nie masz czasu lub cierpliwości, aby przejrzeć kilka białych ksiąg, możesz również zapoznaj się z dokumentacją projektów. Są to skrócone wersje białych ksiąg, ale są równie pouczające.
Potencjalny rynek i przypadki użycia
Rozważając projekt, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę potencjalny rynek i to, czy istnieje zapotrzebowanie na rozwiązanie, które projekt oferuje. Na przykład, jeśli projekt próbuje rozwiązać problem, który nie istnieje lub został już rozwiązany w innym projekcie, jest mało prawdopodobne, że projekt spowoduje wyłom w przestrzeni kryptograficznej.
Ważne jest również, aby pomyśleć o potencjalnych przypadkach użycia projektu. Na przykład, jeśli projekt ma na celu rozwiązanie problemu, który dotyczy tylko małej grupy ludzi, wówczas rynek dla tego projektu będzie bardzo ograniczony.
Tokenomika
Tokenomika odnosi się do modelu ekonomicznego projektu i sposobu wykorzystania tokena w ekosystemie. Na przykład, jeśli token jest używany wyłącznie jako środek płatniczy, jego wartość prawdopodobnie będzie się zmieniać wraz z rynkiem.
Jeśli jednak token jest używany do: zasilać zdecentralizowaną aplikację (DApp), wtedy tokenomika będzie bardziej złożona, a jej wartość bardziej stabilna. Ważne jest, aby zrozumieć tokenomikę projektu przed zainwestowaniem, ponieważ może to dać pewien wgląd w potencjalną wartość tokena.
Potencjał wzrostu
Potencjał wzrostu odnosi się do prawdopodobieństwa wzrostu wartości projektu w czasie. Na przykład, jeśli projekt ma silny zespół, dobry plan działania i solidny model tokenomiczny, wówczas prawdopodobne jest, że wartość projektu z czasem będzie rosła. Dokładne zbadanie projektu przed inwestycją jest ważne, ponieważ wiele czynników może mieć wpływ na jego potencjał wzrostu.
Produkt
Produkt odnosi się do rzeczywistego rozwiązania, które oferuje projekt. Ponownie, ważne jest, aby upewnić się, że produkt jest rzeczywiście potrzebny i że rozwiązuje prawdziwy problem. Weź Ethereum (ETH.), na przykład, który został zbudowany w oparciu o zapotrzebowanie na platformę, która może wspierać inteligentne kontrakty i poszerzyć możliwości technologii blockchain.
Solana (SOL), z drugiej strony, jest łańcuchem bloków, który wykorzystuje dowód historii, unikalny mechanizm konsensusu. Zbudowany na założeniu, że „wewnętrzny zegar” może znacznie poprawić szybkość transakcji, Solana stała się jednym z najlepszych blockchainów, jeśli chodzi o transakcje na sekundę.
Trakcja społeczności
Trakcja społeczna odnosi się do poziomu zainteresowania i zaangażowania, jaki projekt wywołał w społeczności. Dobrym sposobem na sprawdzenie popularności społeczności jest sprawdzenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych, subskrybentów blogów i postów na forach. Im bardziej aktywna jest społeczność, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia projektu.
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę jakość społeczności, a nie tylko jej ilość. Na przykład projekt z dużą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych, ale bardzo małą liczbą aktywnych użytkowników prawdopodobnie nie będzie tak silny jak projekt z mniejszą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych, ale z aktywną bazą użytkowników.
Kapitalizacja rynkowa
Kapitalizacja rynkowa to łączna wartość wszystkich wydobytych tokenów. To dobry sposób na zmierzenie ogólnego rozmiaru projektu. W przypadku krypto, które nie jest wydobywane, kapitalizacja rynkowa może również odnosić się do całkowitej wartości akcji firmy. Jest to dobry wskaźnik stabilności aktywów, biorąc pod uwagę, że krypto może być niestabilne. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty z większymi kapitalizacjami rynkowymi są zwykle bardziej stabilne niż te z mniejszymi kapitalizacjami rynkowymi.
Platforma
Platforma projektu odnosi się do technologii, na której opiera się projekt. Na przykład Ethereum jest oparte na blockchainie Ethereum, podczas gdy BNB jest zbudowany na Inteligentny łańcuch BNB (BSC). Każda platforma ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dokładnie zbadać projekt przed zainwestowaniem. Na przykład Ethereum jest najpopularniejszą platformą do budowania DApps, podczas gdy BSC ma oferować wysoką wydajność i niskie opłaty.
Przezroczystość
Przejrzystość odnosi się do poziomu informacji, które zespół udostępnia swojej społeczności. Przejrzysty zespół będzie regularnie komunikował się ze swoją społecznością i dostarczał aktualnych informacji o postępie projektu.
Z drugiej strony, nieprzejrzysty zespół będzie zachowywał tajemnicę i zatajał informacje przed swoją społecznością. Ważne jest, aby inwestować w projekty, które są przejrzyste, ponieważ to dobry znak, że zespół ma zaufanie do projektu i chce otwarcie informować o jego postępach. Dodatkowo ochroni Cię przed różnymi oszustwami, takimi jak ciągnięcie dywanu.
Związane z: Wyciąganie dywanu Crypto: Co to jest ciągnięcie dywanu w krypto i 6 sposobów na jego zauważenie
Mapa drogowa
Mapa drogowa powinna przedstawiać biznesplan projektu i dawać pewien wgląd w to, w jaki sposób zespół planuje zrealizować swoją wizję. Dobra mapa drogowa będzie dobrze przemyślana i realistyczna, z wyraźnymi kamieniami milowymi, które zespół planuje osiągnąć. Powinien być również regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlał jego obecny stan. Jeśli plan działania jest przestarzały lub nierealistyczny, prawdopodobnie projekt nie zakończy się sukcesem.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects