Dlaczego jeden super-anioł inwestuje all-in w Deep Tech

„Wraz z wydaniem ChatGPT, Northvolt stał się jednym z najbardziej cenionych europejskich jednorożców, a SpaceX wygrał kontrakty ze swoją siecią satelitarną Starlink, w końcu mamy przykłady potwierdzające potęgę głębokiej technologii na dużą skalę. To, co wydawało się szalonym strzałem w dziesiątkę, teraz wprowadza na rynek rewolucyjne technologie i nową infrastrukturę — ​​a także, co najważniejsze, zwrot finansowy dla wczesnych sponsorów”.

To są słowa Francesco Perticarari, założyciela Przedsięwzięcia na rondzie krzemowym, fundusz VC wykorzystujący społeczność 15,000 XNUMX założycieli i inżynierów do wspierania startupów zajmujących się głęboką technologią i dużymi danymi.

Spotkaliśmy się w Londynie na inauguracji Konferencja Frontier Deep Tech, założona przez inwestora Cristinę Esteban, aby zrzeszać graczy z całego ekosystemu deep tech.

W swoim przemówieniu Francesco zadeklarował, że nadszedł czas, aby inwestować w głębokie technologie – inżynieryjne i naukowe innowacje, które zrewolucjonizują nasz świat.

Rozmawiałem z nim później, aby dowiedzieć się więcej.

Renita: Dla wielu VC barierą w inwestowaniu jest to, że nie wiedzą, jak ocenić potencjał technologii transformacyjnych. Jak przeszedłeś od informatyka do inwestora deep tech?

Franciszek: Pracując na pełny etat jako programista, ekscytowałem się postępami w informatyce, od sztucznej inteligencji po obliczenia kwantowe, jako radykalną alternatywę dla sposobu działania obecnych procesorów. Równolegle zacząłem budować Silicon Roundabout jako społeczność naukowców i założycieli zajmujących się głęboką technologią. To skłoniło mnie do rozpoczęcia inwestowania w anioły i ostatecznie do uruchomienia funduszu aniołów.

Renita: Więc gdzie był punkt zwrotny, jeśli chodzi o wejście all-in na głęboką technologię?

Franciszek: W pewnym momencie poczułem, że nie jestem w stanie utrzymać aktywnej społeczności deep tech, być aniołem biznesu i wypełniać moich obowiązków pełnoetatowego programisty. A kiedy doszło do napięć, nie chciałem stracić społeczności i zdecydowanie chciałem wnieść więcej kapitału do głębokiej technologii. Więc zdałem sobie sprawę, że będę musiał rzucić pracę.

Renita: Wow, to wymagało prawdziwego przekonania.

Franciszek: Tak, naprawdę wierzę, że wspieram przyszłych pionierów i chcę być częścią ich historii. Potrzebujemy również zróżnicowanego podejścia przy inwestowaniu w głębokie technologie.

Renita: Zdecydowanie, możesz rozwinąć?

Franciszek: Cóż, jako klasa aktywów, kapitał podwyższonego ryzyka jest napędzany zwrotami z „prawa władzy”, wartościami odstającymi. Oznacza to, że musisz zbadać niszowe możliwości. A najlepszym sposobem na to jest poszukiwanie niezwykłych kombinacji ludzi i technologicznych spostrzeżeń, którzy mają wiedzę techniczną, aby zakwestionować sposób, w jaki coś zostało zrobione.

Renita: Racja, większość VC polega na rozpoznawaniu wzorców. Jeśli jesteś we własnym małym pudełku, trudno jest zobaczyć rzeczy inaczej.

Franciszek: Dokładnie tak. Na przykład ostatnia inwestycja, którą zrobiłem, dotyczyła Anafit, gdzie jeden założyciel ma doświadczenie w fizyce, a drugi w chemii. Pracując razem, dokonali przełomu w dziedzinie grafenu. Zaczęli eksperymentować z różnymi zastosowaniami, a jednym z nich były baterie. Teraz budują firmę, która ulepszy akumulatory litowo-jonowe grafenem, który może umożliwić szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych w ciągu pięciu minut – przy niższych kosztach i na dużą skalę – w ciągu tej dekady.

Ta niezwykła kombinacja fizyki i chemii doprowadziła ich do przełomu, a teraz przekonali mnie i innych inwestorów, aby dać im pieniądze, aby mogli zabrać je poza laboratorium.

Renita: Dlatego nie zaczęli od stwierdzenia: „Chcemy budować lepsze akumulatory”. Najpierw dokonali przełomu technologicznego, a potem zapytali: „Co możemy zrobić z tym odkryciem?”

Franciszek: Dokładnie tak. Co ważne, przyjrzeli się różnym potencjalnym zastosowaniom, aby znaleźć odpowiedź, zanim spojrzą na skalę. Kiedy wyniki w przypadku akumulatorów były obiecujące, aw sektorze motoryzacyjnym istniał również nieodparty problem, który można było rozwiązać, było to właściwe połączenie dużego problemu i przełomowej technologii.

Renita: I świetny przykład siły zapylenia krzyżowego w głębokiej technologii.

Franciszek: Tak, innowatorzy zajmujący się głębokimi technologiami nie tylko mają przewagę, ponieważ mogą opatentować określone przełomy, ale połączenie różnych perspektyw samo w sobie jest atutem konkurencyjnym.

Renita: Więc w oprogramowaniu nie ma teraz tak dużego potencjału dla przełomowych innowacji?

Franciszek: Cóż, są obszary, w których można by stworzyć nowe typy algorytmów, które działają lepiej niż to, co mogłaby stworzyć tradycyjna firma programistyczna.

Laboratorium Rosemana, startup zajmujący się cyberbezpieczeństwem, który wygrał konkurs na konferencji Frontier, na której się spotkaliśmy, jest dobrym przykładem. Opracowują obliczenia wielostronne, aby organizacje mogły łączyć swoje zbiory danych bez ujawniania poufnych danych wejściowych. Rozwiązanie, którego potrzebują, nie jest dostępne od ręki.

Renita: Ostatnie pytanie: Rozwiązania deep tech są złożone i wymagają integracji wielu technologii — żadna firma nie będzie w stanie samodzielnie stworzyć kompletnego rozwiązania. Możliwość współpracy z innymi graczami w ekosystemie ma kluczowe znaczenie dla szybkości rozwoju i sukcesu start-upów deep tech.

Co myślisz o budowaniu społeczności w deep tech?

Franciszek: Jeśli chcemy, aby głębokie technologie były bardziej skalowalne i miały ogromny wpływ, musimy mieć sieć inwestorów, założycieli i inne podmioty – huby tworzące złożony efekt, w którym inwestorzy specjalizują się w różnych aspektach, inwestując między sobą, tworząc zdrową konkurencję. gdzie startupy mogłyby stać się swoimi wzajemnymi klientami.

Coraz częściej firmy i inwestorzy zdają sobie sprawę, że można więcej zyskać, rezygnując z krótkoterminowych zysków na rzecz długoterminowych partnerstw i wspierając się nawzajem w celu stworzenia ogromnego wyjścia.

Gdyby Deep Mind był dziś startupem, być może nie byłby tak chętny do przejęcia przez Google, gdyby istniał potencjał sieci do wzrostu.