Przegląd roku venture capital 2021: Terminal Badawczy Cointelegraph

Rok 2021 był ciekawym rokiem w świecie kryptowalut. Bitcoin (BTC) osiągnęły rekordowe poziomy w kilku różnych wskaźnikach, w tym w zakresie adopcji, relacji w mediach i akcji cenowej. Ekscytujące było obserwowanie, jak cały zasięg i uwaga poświęcana jest wszystkiemu, co związane z kryptowalutami, w tym zainteresowaniem niewymiennymi tokenami (NFT), zdecentralizowanymi finansami (DeFi), a nawet dużymi spółkami notowanymi na giełdzie, takimi jak MicroStrategy, posiadającymi poważne ilości BTC w swoim bilansie. Wszystko to jest publiczną twarzą branży kryptograficznej. 

Nie dzieje się to jednak samoistnie. Istnieją zespoły ludzi i projekty, które codziennie pracują nad udoskonaleniem istniejących aplikacji dla kryptowalut i starają się być kolejnym fenomenem DeFi, szaleństwem NFT lub rozwiązaniem starszego problemu, który tylko blockchain może skutecznie rozwiązać.

Czerpiąc z bazy danych Cointelegraph Research Terminal dotyczącej transakcji, fuzji i przejęć (M&A), inwestorów i firm kryptowalutowych, ten 12-stronicowy raport przedstawia spostrzeżenia z działalności inwestycyjnej w 2021 r. Raport zapewnia znaczący wgląd w trendy w ciągu ostatnich kilku lat i na czym skupiły się VC w 2021 roku.

Następny blok

Kolejne etapy rewolucji blockchain budują się za kulisami, ale to wymaga czasu, a ważnym aspektem, który można przeoczyć, są inwestycje kapitałowe. Kapitał wysokiego ryzyka (VC) może pochodzić z wielu różnych źródeł, takich jak zamożne osoby fizyczne (HNWI), biura rodzinne, instytucje, fundusze, a nawet zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).

Wiedza o tym, co jest budowane, kto za tym stoi i o sieci pomagającej w budowie projektu, może pomóc zainteresowanym stronom poznać przyszłość branży blockchain, zamiast czytać artykuły w Internecie o wynikach po fakcie.

Pobierz pełny raport tutaj, wraz z wykresami i infografikami.

Terminal badawczy Cointelegraph we współpracy z Keychain Ventures będzie publikować kwartalne raporty na temat wydarzeń za kulisami napływu kapitału z VC do branży blockchain. Przed opublikowaniem raportu VC za pierwszy kwartał 2022 r. Cointelegraph Research opublikuje 1-stronicowy raport przedstawiający działalność VC w 12 r.

Rośnie zainteresowanie kapitału wysokiego ryzyka kryptowalutami i blockchainem

Rok 2021 przyniósł bezprecedensowy wzrost liczby aktywnych transakcji i całkowitego napływu kapitału. W 2020 r. zawarto 838 transakcji o łącznym kapitale wynoszącym 4.9 mld dolarów. Liczba transakcji wzrosła w 2021 r. do 1349 transakcji i inwestycji kapitałowych o wartości nieco poniżej 30.5 miliarda dolarów.

Światowy wpływ pandemii Covid-19 zwiększył zainteresowanie aktywami cyfrowymi, a główne firmy, takie jak Visa, Mastercard, PayPal i Nike, zainwestowały znaczne środki w różne sektory przestrzeni blockchain, w tym DeFi, infrastrukturę i NFT.

Dziesięć najbardziej aktywnych funduszy VC obejmowało około 65% wszystkich transakcji indywidualnych w 2021 r. Dziewięć z dziesięciu opowiedziało się za inwestycjami w DeFi w 2021 r., z wyjątkiem Animoca Brands, który działał wbrew normom i intensywnie inwestował w NFT. 

Drugim najbardziej inwestowanym sektorem były NFT, a trzecie miejsce przypadło Web3 i infrastrukturze. Co ciekawe, CeFi było najmniej zainwestowanym sektorem. Jedynie Alameda Research i Coinbase Ventures zainwestowały dwucyfrowy procent swojej ogólnej działalności.

Biorąc pod uwagę wszystkie indywidualne inwestycje w 2021 r., większość rund inwestycyjnych VC miała charakter rund przed-seedowych i zalążkowych. Rundy te nie pozyskały jednak największego dofinansowania kapitałowego w porównaniu do pozostałych. Na przykład seria B miała tylko 61 rund, a mimo to przyniosła 6.8 miliarda dolarów. Rundy ekspansji po serii B, które obejmują finansowanie dłużne, partnerstwa strategiczne i dywersyfikację skarbu, obejmowały ponad 200 rund i inwestycje o wartości prawie 10.27 miliarda dolarów.

Głównie przejęcia w świecie kryptowalut 2021 M&A

W 2021 roku w dziale Fuzji i Przejęć doszło do znaczących transakcji. Większa koncentracja na przejęciach zamiast na fuzjach na etapie cyklu koniunkturalnego branży blockchain ma sens, ponieważ nie osiągnęła ona jeszcze żadnego realnego poziomu dojrzałości.

Chociaż prawie każda transakcja na tej liście miała duże znaczenie, kilka z nich wyróżnia się większym znaczeniem dla branży blockchain i ogólnie kierunkiem rynków. Należą do nich nabycie CipherTrace przez Mastercard, zakup Curv przez PayPal, zakup Tink przez Visa i zakup RTFKT Studios przez Nike.

Te strategiczne zakupy mają istotne znaczenie dla Mastercard, PayPal i Visa. Działania Visa zwiększą zaangażowanie każdej korporacji w DeFi i infrastrukturę, taką jak rampy fiat on i off, bramki płatnicze i systemy wykorzystujące unikalne zalety technologiczne blockchain, takie jak księgowość potrójna. Przejęcie RTFKT Studios przez Nike pokazuje chęć uwzględnienia rosnącego zainteresowania rynku NFT, które może mieć duży wpływ na świat sportu.