Neutrino USD (USDN) to algorytmiczna moneta typu stablecoin emitowana przez protokół Neutrino, której wartość jest powiązana 1:1 z wartością dolara amerykańskiego. A przynajmniej powinno tak być.
Jak widać z jego ewolucja cen, USDN zaczął tracić swoją pozycję w ostatnich dniach, osiągając minium na poziomie 0.68 dolara wczoraj, 4 kwietnia.
Przyczyna utraty kołka stablecoina USDN
Neutrino to projekt opracowany na blockchainie Waves i dlatego USDN jest emitowany pod warunkiem depozytu zabezpieczającego w WAVES, moneta pochodząca z blockchainu o tej samej nazwie.
Operacja jest bardzo podobna do tej na platformie Maker, gdzie DAI, zabezpieczona moneta typu stablecoin w łańcuchu, jest zabezpieczona depozytami zabezpieczającymi za pośrednictwem ETH lub innej obsługiwanej kryptowaluty jako zabezpieczenia.
Jeżeli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej pewnego progu, pożyczka typu stablecoin wydana na mocy protokołu nie będzie już stabilna. Dlatego Maker zdecydował się na dywersyfikację oferty zabezpieczeń wspieranych.
Celem nie jest uzależnienie ekosystemu od jednego aktywa, ponieważ w przypadku drastycznej deprecjacji tego aktywa, cały protokół i generowane przez niego pożyczki byłyby zagrożone.
Częściowo było to przyczyną utraty kursu Neutrino USD. Wina jednak leży po stronie kiepskie, a przede wszystkim pozbawione złych intencji zarządzanie ze strony zespołu Waves.
Zastosowany schemat
Analityk DeFi, występujący na Twitterze pod pseudonimem 0xHamZ, rozpoznał powtarzający się wzorzec w ruchach blockchain. Schemat manipulacji ceną WAVES można łatwo odgadnąć z jego tweeta opublikowanego kilka dni temu.
Opowiem Ci, jak zespół WAVES wykorzystuje dźwignię, aby zaprojektować ogromne ograniczenie podaży
Oto przepływ
-Wpłać USDN na Vires
-Pożycz USDC na Vires
-Przenieś USDC na Binance
-Kup WAVES za USDC
-Konwertuj FALE na USDN
-Zacząć od nowaMożna to śledzić w sieci
— 0xHamZ (@0xHamz) 31 marca 2022 r.
Stwierdzając na koniec pewnym „wyzywającym” tonem:
„Można to śledzić w sieci”
Użytkownikowi udało się wykryć ten wzorzec dzięki śledzeniu transakcji w łańcuchu.
Mówiąc najprościej, zespół zdeponował pewną kwotę USDN na Vires Finance, platformie DeFi opartej na protokole Waves, aby pożyczyć USDC. Następnie przeniesiono je do Binance i kupowałem WAVES. Wreszcie uzyskane FALE zostały zabezpieczone w celu emisji większej liczby USDN. I tak proces zaczął się od nowa.
Ten sam użytkownik również założył wątek który wyraźnie rekonstruuje wszystkie ruchy wykonywane na różnych łańcuchach bloków, dołączając, jeśli to możliwe, link do transakcji widoczny w łańcuchu.
Negatywne konsekwencje dla ekosystemu Waves
Sytuację komplikuje fakt, że większość programów TVL w Ekosystem fal jest powiązany z wykorzystaniem USDN.
W rzeczywistości odnotowano utratę kołka monety stablecoin TVL w ekosystemie Waves DeFi spadła o 1.3 miliarda dolarów, czyli o ponad 27%.
Jakby tego było mało, Sasha Iwanow, założyciel i główny programista Waves, w wątku na Twitterze oskarża Alameda Research, firma zajmująca się handlem kryptowalutami, manipulowania ceną WAVES w celu osiągnięcia zysku z otwartej krótkiej pozycji.
Przygotuj popcorn: @AlamedaResearch manipuluje $fale cenę i organizuje kampanie FUD, aby wywołać panikę.
Mam nadzieję, że przykułem twoją uwagę. Chodź za mną.
— Sasza Iwanow ? (1 ➝ 2) (@sasha35625) 3 kwietnia 2022 r.
Źródło: https://en.cryptonomist.ch/2022/04/05/usdn-failure-algorithmic-stablecoin/