(Bloomberg) — Nowe ograniczenia rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące możliwości sprzedaży przez Nvidia Corp. chipów sztucznej inteligencji chińskim klientom grożą poważnym ciosem w rozwój szerokiej gamy najnowocześniejszych technologii w tym kraju.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Firma z Santa Clara w Kalifornii ujawniła w tym tygodniu we wniosku regulacyjnym, że nie może już sprzedawać niektórych high-endowych chipów w Chinach bez licencji z Waszyngtonu. Te akceleratory AI trafiają do dużych centrów danych, aby szkolić modele AI do zadań takich jak autonomiczna jazda, rozpoznawanie obrazów i pomoc głosowa.
Według szacunków Fubon Securities Investment Services, Nvidia ma prawie 95% udział w tym rynku, a resztę zajmuje Advanced Micro Devices Inc., amerykańska firma produkująca chipy, która podlega tym samym restrykcjom eksportowym. Bez dostępu do swojego sprzętu giganci technologiczni, którzy polegają na dużych farmach serwerów, aby rozwijać wszystko, od samochodów elektrycznych i samojezdnych po usługi społecznościowe i usługi w chmurze, będą w niekorzystnej sytuacji dla międzynarodowej konkurencji.
„To jest nowa rzeczywistość zimnej wojny, a szersze ograniczenia eksportowe są tego nieodłączną częścią” – powiedział Amir Anvarzadeh z Asymmetric Advisors. „Ograniczenia eksportowe rozszerzą się i wpłyną na półprzewodniki, sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne i biotechnologię”.
Eskalacja ograniczeń handlowych, o których Waszyngton nie zasygnalizował, że rozważa je przed ich nałożeniem, zwiększa istniejące sankcje i limity na eksport sprzętu do produkcji chipów do Chin. Chińskim firmom produkującym półprzewodniki już odmówiono dostępu do najbardziej zaawansowanego sprzętu litograficznego holenderskiego ASML Holding NV i najnowocześniejszego sprzętu od amerykańskich dostawców, w tym Lam Research Corp. USA i Chiny. Teraz, gdy Waszyngton ogranicza również dostęp do produktów AI, stworzył kolejny dławik dla ekspansji technologicznej Pekinu, jednocześnie pracując nad rozwijaniem własnych krajowych możliwości w zakresie półprzewodników.
Szef jednego z wiodących chińskich producentów pojazdów elektrycznych szybko skrytykował ograniczenia.
Środki te „będą wyzwaniem dla treningu w chmurze wszystkich autonomicznej jazdy”, powiedział He Xiaopeng, prezes i dyrektor generalny XPeng Inc., na swoim koncie WeChat. Nvidia jest liderem w dostarczaniu sprzętu do autonomicznej jazdy — zarówno do opracowywania algorytmów w ogromnych farmach serwerów, jak i dostarczania procesorów pokładowych do samochodów, aby były świadome otoczenia.
Czytaj więcej: Eksport chipów do Chin zagrożony nowymi przepisami w USA, iskrząca wyprzedaż
Waszyngton powiedział Nvidii, że nowe krawężniki mają zapobiegać wykorzystywaniu zaawansowanego sprzętu AI do celów wojskowych przez Chiny lub Rosję. W czerwcu tego roku think tank The Center for Security and Emerging Technology z siedzibą w Waszyngtonie poinformował, że prawie wszystkie 97 chipów AI w publicznych rekordach zakupów chińskich wojskowych w okresie od kwietnia do listopada 2020 r. zostały zaprojektowane przez amerykańskie firmy Nvidia, Intel Corp., Microsemi Corp. lub Xilinx, która jest teraz częścią AMD.
Jednak największy wpływ odczuje sama Nvidia i największe chińskie firmy technologiczne, takie jak Alibaba Group Holding Ltd. i Tencent Holdings Ltd., które są najbliższymi rywalami amerykańskich usług w chmurze z AWS, Alphabet firmy Amazon.com Inc. Inc. Google Cloud i Microsoft Corp. Azure.
Chiński rząd sprzeciwia się amerykańskim ograniczeniom eksportu chipów do tego kraju, ponieważ posunięcie to narusza uzasadnione prawa i interesy zarówno chińskich, jak i amerykańskich firm, powiedział rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Shu Jueting podczas briefingu w czwartek, w odpowiedzi na pytanie dotyczące ujawnienia Nvidii. Powiedział, że Chiny wzywają USA do natychmiastowego zaprzestania tej praktyki i sprawiedliwego traktowania firm ze wszystkich krajów.
Na podstawowym poziomie akcelerator AI to procesor graficzny lub GPU, specjalnie dostosowany do trenowania modeli AI poprzez dostarczanie im mnóstwa danych. Jest lepiej przystosowany do takich zadań niż procesor ogólnego przeznaczenia, ponieważ jego architektura może wykonywać pracę równoległą w ogromnych ilościach. Nvidia jako pierwsza opracowała język, dzięki któremu procesory graficzne wykonują zadania AI, co daje jej ogromną przewagę nad rywalami, takimi jak AMD i Intel.
Baidu Inc. w zeszłym miesiącu uzyskał zgodę na wdrożenie pierwszych w pełni autonomicznych, autonomicznych taksówek na chińskich drogach. Wraz z krajowymi rywalami, takimi jak Pony.ai Inc. i XPeng, Baidu jest jedną z pierwszych firm na świecie, które wprowadziły takie usługi — ale ta przewaga jest zagrożona bez możliwości dalszego rozwoju przy użyciu sprzętu Nvidii.
Stany Zjednoczone dały firmie Nvidia rok na zakończenie prac rozwojowych w Chinach nad najbardziej zaawansowanym chipem serwerowym H100, podkreślając, że nie chcą, aby ich firmy pracowały nad wrażliwymi technologiami w granicach Chin. Nvidia powiedziała również, że ograniczenia mogą kosztować ją 400 milionów dolarów w bieżącym kwartale i być może będzie musiała przenieść niektóre operacje poza Chiny.
Obecna generacja układu A100 firmy Nvidia jest jednym z najbardziej wyrafinowanych na świecie, z 54 miliardami tranzystorów, podczas gdy następna generacja H100 – której żadna chińska firma nie będzie w stanie kupić bez wyraźnej zgody USA – będzie zbudowany w procesie 4 nm TSMC i mają na pokładzie 80 miliardów tranzystorów.
Klienci wykorzystujący sztuczną inteligencję w dużych centrach danych w Chinach kupują karty graficzne Nvidii do gier jako substytut, choć ich wdrożenie wymaga znacznych modyfikacji, jak twierdzi Jeff Pu z Haitong International Securities. Powiedział, że posunięcie Waszyngtonu „przyspieszy rozwój lokalnych procesorów graficznych dla centrów danych, takich jak Alibaba” i zwiększy sentyment do krajowych akcji w tym sektorze.
Chińska firma Cambricon Technologies Corp. jest rodzimą alternatywą dla Nvidii lub AMD do produkcji układów AI, a jej udziały wzrosły o ponad 30% w ciągu dwóch dni po ogłoszeniu ograniczeń.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/us-deals-heavy-blow-china-100727058.html