Uczenie się od największych inwestorów wszechczasów może dostarczyć cennych informacji na temat skutecznych strategii i filozofii inwestycyjnych. Ich historie sukcesu i doświadczenia mogą inspirować i kierować nowymi inwestorami. Studiowanie ich metod może pomóc jednostkom w opracowaniu własnego podejścia inwestycyjnego i zwiększeniu ich szans na osiągnięcie sukcesu w świecie finansów.
Oto 11 najlepszych inwestorów wszechczasów. Dowiedz się o strategiach inwestycyjnych i filozofiach, które uczyniły te osoby jednymi z odnoszących największe sukcesy inwestorów w historii.
Warren Buffett
Warren Buffett, prezes i dyrektor generalny Berkshire Hathaway, znany jako „Wyrocznia z Omaha”, ma majątek wart ponad 108 miliardów dolarów i jest powszechnie uważany za odnoszącego największe sukcesy inwestora XX wieku, który inwestuje długoterminowo w wartość zbliżać się. Bycie inwestorem wartościowym oznacza, że szuka on spółek niedowartościowanych przez rynek.
Buffett wierzy w utrzymywanie swoich inwestycji przez długi czas, ponieważ jest inwestorem długoterminowym. Słynny powiedział: „Naszym ulubionym okresem utrzymywania jest wieczność”. Poszukuje firm z „fosą”, czyli trwałą przewagą konkurencyjną, która utrudnia konkurowanie innym firmom.
George Soros
Założyciel Soros Fund Management, znany ze swoich agresywnych spekulacji walutowych i „rozbicia Banku Anglii” w 1992 r., Soros ma majątek netto w wysokości 8.6 miliarda dolarów i jest znany ze swojej działalności filantropijnej i aktywizmu politycznego.
Refleksyjność, czyli pogląd, że na warunki rynkowe wpływają zarówno subiektywne postrzeganie i interpretacje tej rzeczywistości, jak i faktyczne fakty, jest jedną z kluczowych zasad inwestycyjnych Sorosa. Oznacza to, że uprzedzenia i ograniczenia poznawcze wśród graczy rynkowych mogą wypaczyć sposób, w jaki postrzegają rynek, tworząc pętle sprzężenia zwrotnego, które mogą zintensyfikować obecne trendy rynkowe. Według Sorosa inwestorzy mogą lepiej przewidywać wahania rynku i czerpać z nich korzyści, rozumiejąc refleksyjną naturę rynków.
Dodatkowo promuje koncepcję „marginesu bezpieczeństwa”, zgodnie z którą inwestorzy powinni kupować tylko te aktywa, które są znacznie niedoszacowane w stosunku do ich rzeczywistej wartości. Zmniejsza to możliwość znacznych strat dla inwestorów, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych okoliczności lub niepokojów na rynku.
Peter Lynch
Były menedżer Fidelity Magellan Fund, Lynch jest powszechnie uważany za jednego z zarządzających funduszami inwestycyjnymi odnoszących największe sukcesy wszechczasów, z roczną stopą zwrotu na poziomie 29.2% w latach 1977-1990.
Jedną z kluczowych zasad inwestycyjnych Petera Lyncha jest „inwestowanie w to, co wiesz”. Lynch uważa, że ponieważ jednostki mogą dostrzegać możliwości inwestycyjne w swoim codziennym życiu, inwestorzy indywidualni mają przewagę nad inwestorami instytucjonalnymi. Inwestorzy indywidualni mogą dostrzec potencjalne możliwości inwestycyjne, które inni mogą przegapić, obserwując firmy i produkty, z których korzystają i które znają.
Benjamin Graham
Znany jako „ojciec inwestowania w wartość”, Graham jest autorem przełomowej książki inwestycyjnej pt. Inteligentny Inwestori mentorem Warrena Buffetta.
Inwestowanie w wartość, polegające na kupowaniu akcji, które obecnie są notowane z dyskontem w stosunku do ich rzeczywistej wartości, jest kamieniem węgielnym filozofii inwestycyjnej Grahama. Graham uważał, że zamiast zwracać uwagę na krótkoterminowe wahania rynkowe, inwestorzy powinni skoncentrować się na podstawach firmy, takich jak jej zarządzanie, finanse i pozycja konkurencyjna.
John Paulson
John Paulson, założyciel Paulson & Co., jest znany ze swojego 15-miliardowego zakładu przeciwko amerykańskiemu rynkowi mieszkaniowemu w 2007 roku, który przyniósł mu 4 miliardy dolarów zysku i przeszedł do historii jako jedna z największych transakcji w historii finansów.
Paulson jest zarządzającym funduszem hedgingowym, znanym ze swojej filozofii inwestycyjnej polegającej na dokonywaniu skoncentrowanych zakładów na trendy makroekonomiczne. Wierzy w wykorzystanie dogłębnych badań w celu zidentyfikowania błędnych cen na rynku i wykorzystanie instrumentów pochodnych do zwiększenia zwrotów. Koncentruje się również na inwestowaniu w niedowartościowane spółki o mocnych fundamentach.
ray Dalio
Założyciel Bridgewater Associates, Ray Dalio, jest szefem jednego z największych na świecie funduszy hedgingowych i jest znany ze swojego podejścia do zarządzania „Principles”, które zostało przyjęte przez wielu odnoszących sukcesy inwestorów i firmy.
Dalio jest zarządzającym funduszem hedgingowym znanym ze swojej filozofii inwestycyjnej „radykalnej przejrzystości” i „opartego na zasadach” podejmowania decyzji. Wspiera tworzenie środowiska, w którym wszyscy są zachęcani do wyrażania swoich pomysłów i opinii w sposób otwarty i uczciwy. Aby podejmować lepsze decyzje w przyszłości, Dalio uważa również, że należy ustalić zbiór zasad przewodnich. Jego strategia inwestycyjna koncentruje się na identyfikacji trendów makroekonomicznych, zarządzaniu ryzykiem i dywersyfikacji.
Carl Icahn
Założyciel Icahn Enterprises i znany ze swojego aktywistycznego podejścia do inwestowania, Carl Icahn dokonał znacznych inwestycji w firmy takie jak TWA, Texaco i Blockbuster, a jego majątek netto przekracza 16 miliardów dolarów.
Filozofia inwestycyjna Icahna polega na przejmowaniu dużych udziałów w niedocenianych spółkach i wykorzystywaniu swojego wpływu jako akcjonariusza do forsowania zmian, które odblokują wartość dla inwestorów. Znany jest ze swojego agresywnego stylu i chęci angażowania się w bitwy zastępcze, aby naciskać na zmiany w zarządzaniu i strategii firmy.
Jesse Livermore
Uważany za pioniera w analiza techniczna, Jesse Livermore jest znany ze swoich udanych zakładów na krach giełdowy z 1929 roku i panikę z 1907 roku.
Podejście Livermore do inwestowania obejmowało stawianie zakładów w oparciu o ruchy rynkowe, wykorzystywanie analizy technicznej do wykrywania trendów rynkowych oraz przestrzeganie ścisłych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. Miał reputację osoby, która potrafi przewidywać zmiany rynkowe i przeprowadzać udane transakcje na podstawie swoich analiz.
David Einhorn
Założyciel Greenlight Capital, znany ze swojego podejścia do krótkiej sprzedaży i udanych zakładów przeciwko Lehman Brothers i Allied Capital, David Einhorn ma majątek netto przekraczający 1 miliard dolarów.
Styl inwestycyjny Einhorn polega na wyszukiwaniu błędnych wycen na rynku poprzez dogłębne badania i stosowanie podejścia zorientowanego na wartość do inwestowania. Znany jest ze swojej umiejętności identyfikowania spółek o niedocenianych aktywach lub potencjale wzrostu i przyjmowania długoterminowych perspektyw na swoje inwestycje.
Jima Simonsa
Założyciel Renaissance Technologies i znany ze swojego wykorzystania ilościowego strategie handlowe, Jim Simons ma majątek netto przekraczający 25 miliardów dolarów i jest wybitnym filantropem. Strategia inwestycyjna Simonsa polega na wykorzystywaniu modeli matematycznych i analiz ilościowych do identyfikowania wzorców i generowania sygnałów transakcyjnych.
Filip Fiszer
Znany ze swojego podejścia do inwestowania „scuttlebutt”, Fisher jest autorem wpływowej książki inwestycyjnej Zwykłe akcje i niezwykłe zyski i był mentorem wielu odnoszących sukcesy inwestorów, w tym Warrena Buffetta.
Uważał, że idealnym sposobem na znalezienie firm o długoterminowych możliwościach wzrostu jest przeprowadzenie dogłębnej analizy ich zarządzania, pozycji w branży i przewag konkurencyjnych. Fisher podkreślił również wartość inwestowania w firmy, które kładą duży nacisk na innowacje oraz badania i rozwój.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time