TeraWulf ogłasza zamknięcie gwarantowanej oferty akcji o wartości 28 mln USD i opcji dodatkowego przydziału

EASTON, Maryland – (BUSINESS WIRE) –$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf” lub „Spółka”), która jest właścicielem i operatorem zintegrowanych pionowo krajowych zakładów wydobywania bitcoinów zasilanych w ponad 91% energią o zerowej emisji dwutlenku węgla, ogłosiła dzisiaj, że zakończyła poprzednią ogłosił subemisyjną ofertę publiczną („Oferta”) 40,764,706 akcji zwykłych, w tym 4,000,000 akcji sprzedanych w ramach częściowego wykonania opcji subemitenta na zakup dodatkowych akcji.

Akcje zostały wyemitowane po cenie oferty publicznej wynoszącej 0.68 USD za akcję, przy całkowitym wpływie brutto Spółki w wysokości 27,720,000 XNUMX XNUMX USD, przed odliczeniem rabatów i prowizji dla subemitentów oraz wydatków związanych z ofertą. Jak ujawniono wcześniej, TeraWulf zamierza wykorzystać wpływy netto z Oferty na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować kapitał obrotowy i/lub wydatki kapitałowe.

Oferta została złożona przez Spółkę zgodnie z jej oświadczeniem o rejestracji na półce na formularzu S-3 (plik nr 333-262226), złożonym wcześniej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) i uznanym przez SEC za obowiązujący w dniu 4 lutego, 2022. Ostateczne warunki Oferty zostały ujawnione w ostatecznym suplemencie do prospektu emisyjnego złożonym w SEC i są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Ewentualnie kopie aneksu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu emisyjnego dotyczące Oferty można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10017; e-mail: [email chroniony].

O TeraWulfie

TeraWulf (Nasdaq: WULF) jest właścicielem i operatorem zintegrowanych pionowo, czystych środowiskowo zakładów wydobywczych bitcoinów w Stanach Zjednoczonych. Prowadzona przez doświadczoną grupę przedsiębiorców energetycznych Spółka obecnie eksploatuje i/lub kończy budowę dwóch obiektów wydobywczych: Lake Mariner w Nowym Jorku oraz Nautilus Cryptomine w Pensylwanii. TeraWulf generuje Bitcoiny produkowane w kraju, zasilane energią jądrową, wodną i słoneczną, mając na celu wykorzystanie energii w 100% bezemisyjnej. Koncentrując się głównie na ESG, który bezpośrednio wiąże się z sukcesem biznesowym, TeraWulf spodziewa się oferować atrakcyjną ekonomię wydobycia na skalę przemysłową.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu przepisów „bezpiecznej przystani” Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., z późniejszymi zmianami. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują stwierdzenia dotyczące przewidywanych przyszłych zdarzeń i oczekiwań, które nie są faktami historycznymi. Wszystkie stwierdzenia, inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych, są stwierdzeniami, które można uznać za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Ponadto stwierdzenia dotyczące przyszłości są zwykle identyfikowane za pomocą słów takich jak „plan”, „wierzyć”, „cel”, „cel”, „cel”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „zamierzać”, „prognozy”, „oszacować”, „prognoza”, „projekt”, „kontynuować”, „może”, „może”, „może”, „możliwe”, „potencjalny”, „przewidywać”, „powinien”, „byłby” i inne podobne słowa i wyrażenia, chociaż brak tych słów lub wyrażeń nie oznacza, że ​​oświadczenie nie jest wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na obecnych oczekiwaniach i przekonaniach kierownictwa TeraWulf iz natury podlegają wielu czynnikom, ryzyku, niepewności i założeniom oraz ich potencjalnym skutkom. Nie ma pewności, że przyszłe zmiany będą zgodne z przewidywaniami. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, opartych na wielu czynnikach, ryzyku, niepewności i założeniach, w tym między innymi: (1) warunki w branży wydobywania kryptowalut, w tym wahania cen rynkowych bitcoin i inne kryptowaluty oraz ekonomikę wydobywania kryptowalut, w tym w zakresie zmiennych lub czynników wpływających na koszt, wydajność i rentowność wydobywania kryptowalut; (2) konkurencja między różnymi dostawcami usług wydobywania kryptowalut; (3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulacji i/lub zezwoleń wpływające na działalność TeraWulf lub branże, w których działa, w tym regulacje dotyczące wytwarzania energii, użytkowania kryptowalut i/lub wydobywania kryptowalut; (4) zdolność do realizacji określonych celów biznesowych oraz terminowej i efektywnej kosztowo realizacji projektów zintegrowanych; (5) nieuzyskanie odpowiedniego finansowania na czas i/lub na akceptowalnych warunkach w odniesieniu do strategii lub operacji wzrostu; (6) utrata zaufania publicznego do bitcoina lub innych kryptowalut oraz możliwość manipulacji na rynku kryptowalut; (7) potencjalnej cyberprzestępczości, prania pieniędzy, infekcji złośliwym oprogramowaniem i phishingu i/lub utraty i zakłóceń w wyniku wadliwego działania lub awarii sprzętu, katastrofy fizycznej, naruszenia bezpieczeństwa danych, awarii komputera lub sabotażu (oraz koszty związane z którymkolwiek z powyższych (8) dostępność, harmonogram dostaw i koszt sprzętu niezbędnego do utrzymania i rozwoju działalności i operacji TeraWulf, w tym sprzętu górniczego i wyposażenia infrastruktury spełniającego specyfikacje techniczne lub inne wymagane do realizacji strategii rozwoju; (9) czynniki związane z zatrudnieniem siły roboczej, w tym utrata kluczowych pracowników; (10) spory sądowe dotyczące TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation i/lub połączenia jednostek gospodarczych; (11) zdolność rozpoznania przewidywanych celów i korzyści połączenia jednostek gospodarczych; oraz (12) inne czynniki ryzyka i niepewności wyszczególnione okresowo w dokumentach Spółki składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Ostrzega się potencjalnych inwestorów, akcjonariuszy i innych czytelników, aby nie pokładali nadmiernego zaufania w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne jedynie w dniu, w którym zostały sporządzone. TeraWulf nie przyjmuje na siebie żadnego obowiązku publicznego aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości po ich ogłoszeniu, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo lub regulacje. www.sec.gov.

Kontakt

Sandy'ego Harrisona

[email chroniony]
(410) 770-9500