Akcje spadają, gdy gorąca inflacja wywiera presję na akcje technologiczne

Giełdy amerykańskie otworzyły się w czwartek na minusach, gdy Wall Street rozważała kolejny wydruk dotyczący inflacji na wysokim poziomie od kilkudziesięciu lat, szukając wskazówek, jak agresywnie Rezerwa Federalna dostosuje warunki monetarne, aby powstrzymać gwałtowny wzrost cen.

Zaawansowany technologicznie indeks Nasdaq Composite stracił 294 punkty, czyli 1.96%, po nowym raporcie CPI, który odzwierciedlał roczny wzrost o 7.5% w styczniu, najszybszy wzrost od 1982 r. Dow Jones Industrial Average stracił 250 punktów, spadając o 0.70% niżej, podczas gdy indeks S&P 500 spadł o 1.29%. Tymczasem uważnie obserwowane 10-letnie obligacje skarbowe podskoczyły o blisko 2%.

„Mimo że widzimy, że krzywa dochodowości zaczyna się spłaszczać, bardzo uważnie obserwujemy 10-letnie obligacje i liczbę CPI” – powiedziała w środę Yahoo Finance Live, dyrektor operacyjna i główna specjalistka ds. strategii inwestycyjnej ERShares, Eva Ados, dodając trzy czynniki, które należy monitorować w dane dotyczą kosztów związanych z pracą, cenami żywności i energii.

„10-latek zbliża się do 2%” – powiedział Ados. „Kiedy to nastąpi, wywoła to poziom psychologiczny i większy niepokój na rynkach”.

Podczas poprzedniej sesji główne benchmarki Wall Street zostały podniesione przez napływ dobrych zysków spółek. Walt Disney Company (DIS), część indeksu Dow, opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2022 r. po środowym dzwonku, który znacznie przekroczył szacunki. Lepszy niż oczekiwano wzrost serwisu streamingowego Disney+ należącego do giganta rozrywki oraz poprawa frekwencji w parkach rozrywki spowodowały, że po raporcie akcje spółki wzrosły aż o 9%. Uber (UBER) również opublikował wyniki po zamknięciu rynku, ujawniając kwartalne przychody, które przekroczyły prognozy analityków i wskazywały, że trudności spowodowane gwałtownym wzrostem zachorowań na Covid-XNUMX Omicron osłabły.

Podczas środowej sesji głównej spółka Chipotle Mexican Grill's (CMG) znalazła się w centrum uwagi, gdy akcje spółki wzrosły po tym, jak sieć restauracji typu fast casual odnotowała lepszy wynik kwartalny i odnotowała wzrost marż, pomimo obaw o inflację cen żywności i koszty pracy.

„W zeszłym roku chodziło tylko o «opowiedz mi tę historię i jaka jest wspaniała», podczas gdy w tym roku chodzi o «pokaż mi pieniądze i pokaż, że rozwijasz się z zyskiem – że masz przepływy pieniężne»” – Satori Fund założyciel i menadżer portfela Dan Niles powiedział Yahoo Finance Live.

Historia jest kontynuowana

Po niespodziewanej decyzji Rezerwy Federalnej dotyczącej tego, jak agresywnie zaostrzy warunki pieniężne, która wstrząsnęła giełdami w styczniu, inwestorzy odczuli ulgę w postaci dobrych zysków w ostatnich tygodniach. Bank of America podał w swojej najnowszej aktualizacji, że zysk na akcję S&P 500 (EPS) w ostatnim kwartale przekracza jak dotąd oczekiwania o 6% i zmierza w stronę stopy wzrostu znacznie przekraczającej 20% w ujęciu rok do roku.

Jednak wraz z zakończeniem sezonu wyników inwestorzy zwrócą uwagę na kwestie makroekonomiczne. W czwartek uwaga skupiona zostanie na styczniowym indeksie cen towarów i usług konsumenckich (CPI), który według oczekiwań pokaże najwyższą stopę inflacji od 39 lat.

„Uważamy, że w tym tygodniu uwaga skupi się z powrotem na makrostronnej stronie księgi głównej” – powiedział we wtorek Yahoo Finance Live Stuart Kaiser, szef działu badań dotyczących instrumentów pochodnych na akcje UBS, dodając, że Europejski Bank Centralny i Bank Anglii zacieśniają politykę pieniężną wraz z z Fed, a w nadchodzących miesiącach spodziewana jest seria wydruków o wysokiej inflacji. „Kiedy złożymy to wszystko w całość, nie sądzimy, że wyboista droga się skończyła”.

-

9:30 ET: Giełdy w USA tracą, gdy Wall Street waży najwyższy od kilkudziesięciu lat wydruk CPI

Oto główne ruchy na rynkach na początku czwartkowej sesji:

• S&P 500 (^ GSPC): -54.84 (-1.20%) do 4,532.34

• Dow (^ DJI): -262.99 (-0.74%) do 35,505.07

• Nasdaq (^ IXIC): -258.68 (-1.79%) do 14,231.69

• Surowy (CL = F): -0.22 USD (-0.25%) do 89.44 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -7.50 USD (-0.41%) do 1,829.10 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +5.3 pb do uzyskania 1.9820%

-

8:55 ET: Kontrakty terminowe na akcje spadają po gorących danych o inflacji

Oto jak radziły sobie kontrakty terminowe na akcje, gdy inwestorzy zastanawiali się nad najnowszym raportem CPI

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): -37.75 pkt (-0.82%), do 4,540.00

• Futures Dow (YM = F.): -139 pkt (-0.39%), do 35,502.00

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): -192.00 pkt (-0.28%) do 14,846.25 XNUMX

-

8:30 ET: Inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat

Inflacja w USA przyspieszyła w styczniu, a ceny szerokiej gamy towarów i usług poszybowały w górę w obliczu utrzymujących się niedoborów i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) opublikowany w czwartek rano przez Biuro Statystyki Pracy odnotował w styczniu roczny wzrost o 7.5%. Według danych Bloomberga ekonomiści zgodnie oczekiwali wzrostu na poziomie 7.3%. Stanowiło to najszybszy wzrost od 1982 r., a także przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem o 7.0% rok do roku odnotowanym w grudniu.

Ceny energii pozostały głównym czynnikiem wpływającym na ogólny wskaźnik CPI i w styczniu wzrosły o 27% w ujęciu rok do roku. W sektorze energii ceny oleju opałowego wzrosły o 9.5% w ujęciu miesięcznym, podążając za wzrostem cen ropy naftowej, które na początku roku osiągnęły najwyższy poziom od siedmiu lat. Ceny energii elektrycznej również wzrosły o wyraźne 4.2% w ujęciu miesięcznym.

-

8:30: ET: Liczba bezrobotnych spada wraz z ustępowaniem zakłóceń na rynku pracy Omicron

W najnowszych cotygodniowych danych liczba wniosków o bezrobocie po raz pierwszy spadła, kontynuując niedawną tendencję spadkową w liczbie wniosków o zatrudnienie, w miarę jak presja na rynek pracy związana z Omicronem zaczyna słabnąć. Kolejnych 223,000 5 Amerykanów złożyło nowe wnioski w tygodniu zakończonym 230,000 lutego, poniżej oczekiwań na poziomie XNUMX XNUMX.

W ostatnich tygodniach liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych stale spada po tymczasowym wzroście w połowie stycznia do prawie 300,000 19 wydruków, co stanowi najwyższy poziom od października. Pośpiech pracowników w USA ubiegających się o świadczenia został przypisany zakłóceniom wywołanym przez wariant wirusa Covid-2021 firmy Omicron oraz skorygowanej sile roboczej po sezonowym wzroście zatrudnienia pod koniec XNUMX r.

-

7:00 ET: Kontrakty na głównych benchmarkach Wall Street bez zmian przed wydrukiem CPI

Oto główne ruchy na rynku kontraktów terminowych przed czwartkowym otwarciem

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): -72.50 pkt (-0.16%), do 4,570.50

• Futures Dow (YM = F.): +32.00 punktu (+0.09%), do 35,673.00

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): -43.75 pkt (-0.29%) do 14,994.50 XNUMX

• Surowy (CL = F): +0.96 USD (+1.07%) do 90.62 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -3.00 USD (-0.16%) do 1,833.60 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): -0.00 pb do 1.9290%

-

6:00 ET Środa: Kontrakty terminowe na akcje nieznacznie rosną przed kluczowymi danymi o inflacji

Oto jak kluczowe indeksy radziły sobie w środowych notowaniach po sesji:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): +4.00 punktu (+0.09%), do 4,581.75

• Futures Dow (YM = F.): +78.00 punktu (+0.22%), do 35,719.00

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +15.50 pkt (+0.10%) do 15,038.25 XNUMX

• Surowy (CL = F): +0.31 USD (+0.35%) do 89.97 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): +2.60 USD (+0.14%) do 1,833.60 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): -2.5 pb do 1.9290%

-

Alexandra Semenova jest reporterką Yahoo Finance. Śledź ją na Twitterze @alexandraszewska

Przeczytaj najnowsze informacje finansowe i biznesowe z Yahoo Finance

Śledź Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, LinkedIn