Rajdy na giełdzie w miarę odradzania się technologii; Tesla, Boeing prowadzą 10 dużych raportów o zarobkach

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Inwestorzy będą oczekiwać ogromnego tygodnia zysków, na czele z Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) i Boeing (BA).

X

Rajd giełdowy wycofał się w połowie tygodnia, a główne indeksy spadły poniżej kluczowych średnich kroczących. Ale odbiły się w piątek, zwłaszcza Nasdaq i akcje technologiczne. Nasdaq, marudny w 2022 r., przewodził indeksom dużych spółek w 2023 r., gdy nazwy wzrostu technologicznego wracają do łask.

Niedawny spadek dał wielu akcjom szansę na odetchnięcie, kucie uchwytów lub inne nowe okazje do zakupów.

Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę, ale bądź ostrożny w stosunku do nowych pozycji. Rajd rynkowy zbliża się do poziomów krytycznych. Sezon wyników może zachwiać indeksami i poszczególnymi sektorami, a także poszczególnymi akcjami.

Setki firm będą składać raporty w nadchodzącym tygodniu. Oto 10 raportów o zarobkach, którym warto się przyjrzeć: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (TERAZ), Szewron (CVX), Visa (V) i Karta MasterCard (MA), a także gigantów chipowych ASML (ASML), Lam Research (LRCX) i Firma KLA. (KLAC).

Raporty te zapewnią wgląd w ich branże i mogą mieć duży wpływ na cały rynek. Akcje Tesli i Microsoft wciąż mają wiele do zrobienia, podczas gdy Boeing jest przedłużony. Akcje TERAZ mogą być bliskie agresywnego wczesnego wejścia. Akcje CVX, Visa i Mastercard znajdują się w pobliżu punktów zakupu. Podobnie jak LRCX i KLA, podczas gdy ASML jest nieco poza zasięgiem.

Akcje KLAC są na IBD Big Cap 20. Akcje Microsoft i ASML są włączone Długoterminowi Liderzy IBD.

Akcje Microsoft, Boeing, Chevron i Visa są składnikami Dow Jones.

Film osadzony w tym artykule zawiera przegląd ważnego tygodnia rynkowego i analizy Etsy (ETSY), akcje LRCX i ServiceNow.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełdowy rajd uległ odwróceniu w środę i dalej spadał w czwartek, ale zakończył się stosunkowo dobrze.

Dow Jones Industrial Average spadł o 2.7% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.7%. Nasdaq Composite wzrósł o 0.55%. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 1.1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła w piątek o 3 punkty bazowe do 3.48%. Rentowność osiągnęła 3.37% w ciągu tygodnia, najniższy poziom od czterech miesięcy.

Wygasający w lutym kontrakt futures na ropę naftową wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.8% do 81.31 USD za baryłkę. Kontrakt marcowy, nowy prawie miesięczny kontrakt na ropę, zakończył się ceną 81.64 USD.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadła w zeszłym tygodniu o 1%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrosła o 1.45%, a akcje MSFT i ServiceNow były znaczącymi udziałami. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrosła o 0.7%. Akcje ASML to duży holding, razem z LRCX, KLAC i TER.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.4%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) stracił 1%. Akcje TSLA pozostają głównym holdingiem we wszystkich funduszach ETF Ark Invest. Rzeczywiście, Cathie Wood's Ark przeładowała swoje akcje Tesli w ostatnich miesiącach.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 0.5% po dwóch dużych tygodniowych wzrostach. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadła o prawie 3%. US Global Jets ETF (JETS) wzrósł zaledwie o 0.35%, ale w 2023 r. gwałtownie zwyżkował. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 2.4%.

Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 0.7%, co oznacza szósty z rzędu tygodniowy wzrost. Kolba w kształcie szewronu jest głównym składnikiem. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadł o 2.1%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadł o 1.1%, szósty spadek w ciągu siedmiu tygodni.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Kluczowe zarobki

Zarobki Tesli zostaną opublikowane w środę wieczorem. Inwestorzy spodziewają się wzrostu zysków o 34% i przychodów o 39%. Byłby to pierwszy kwartał od lat, w którym wzrost przychodów przewyższyłby zyski, co jest wczesną oznaką presji na marże.

Nacisk zostanie prawdopodobnie położony na perspektywy, zwłaszcza w obliczu dużych obniżek cen na całym świecie, które mają rozpocząć się w 2023 r. Czy Tesla utrzyma swój cel wzrostu dostaw o 50%? Czy Elon Musk przedstawi więcej szczegółów dotyczących Cybertrucka i czy potwierdzi zgłoszoną przebudowę Modelu 3? A co z nową fabryką samochodów elektrycznych? Akcje Tesli wzrosły w zeszłym tygodniu o 9% do 133.42, powyżej 21-dniowej średniej kroczącej po spadku do 101.81 w ciągu dnia 6 stycznia. Ale nadal są poniżej swojej 50-dniowej linii, a zwłaszcza 200-dniowej linii.

Wyniki Microsoftu zostaną opublikowane we wtorek wieczorem. Analitycy spodziewają się, że zyski Microsoftu nieznacznie spadną, przy niewielkim wzroście przychodów. Wyniki Microsoftu będą kluczowe dla twórców oprogramowania, sektora komputerów PC i rywali w chmurze, takich jak Amazon.com (AMZN). W ubiegłym tygodniu tytan technologiczny Dow Jones powiedział, że zwolni 10,000 4.5 miejsc pracy, czyli 0.4% personelu. Akcje MSFT wzrosły w zeszłym tygodniu o 50%, uderzając w opór na 200-dniowej linii. Microsoft prawdopodobnie ma najniższą bazę poniżej 200-dniowej linii. Jednak wybicie wymagałoby oczyszczenia XNUMX-dniowej linii i długiej opadającej linii trendu.

Zyski Boeinga są w środę rano, przy czym spodziewany jest niewielki zysk po serii strat. Inwestorzy stawiają na odbicie zysków i przepływów pieniężnych w nadchodzących latach. Akcje Boeinga spadły w ubiegłym tygodniu o 3.4% do 206.76. Po ogromnym ruchu akcje BA muszą zostać ponownie ustawione.

Wyniki ServiceNow zaplanowano na środę wieczorem. Analitycy spodziewają się 38% wzrostu EPS, drugiego z rzędu kwartału przyspieszonego wzrostu. Kierownictwo jest optymistycznie nastawione do wydatków na IT w 2023 r. Raport będzie kluczowy dla wysoko cenionych nazw oprogramowania biznesowego. Akcje NOW wzrosły o 6.5% do 441.83 po wzroście o 13% w poprzednim tygodniu. Akcje przekroczyły w piątek 200-dniową linię, osiągając czteromiesięczne maksimum i usuwając długi trend spadkowy. To oferowało bardzo wczesne wejście, ale nadchodzące zarobki sprawiają, że jest to bardzo ryzykowne.

Zarobki Chevron zostaną opublikowane w piątek rano. Analitycy spodziewają się kolejnego kwartału dynamicznego wzrostu EPS w stosunku do roku poprzedniego, ale niższego niż w II-III kw. Akcje CVX wzrosły o 2% do 3 w zeszłym tygodniu, powracając do swojej 1.8-dniowej linii. Chevron ma płaską bazę, ale ruch powyżej środowego szczytu na poziomie 180.81 umożliwiłby wczesne wejście. Zyski Chevron będą ważne dla sektora naftowego i gazowego, zwłaszcza dla głównych koncernów naftowych, takich jak Exxon Mobil (XOM).

Zarobki z karty Mastercard są wypłacane wczesnym czwartkiem, a zarobki z karty Visa po zamknięciu. EPS Mastercard wzrósł o prawie 10%, a Visa o 11%. Wyniki i komentarze gigantów kart kredytowych będą ważne dla innych firm płatniczych i dla wglądu w trendy wydatków konsumenckich. Zarówno akcje Visa, jak i Mastercard pracują nad uchwytami w długich konsolidacjach, handlując wokół kluczowych poziomów oporu sięgających początku 2022 roku.

Zarobki ASML zostaną opublikowane w środę, a po zamknięciu Lam Research i Teradyne. KLA donosi późno w czwartek. Oczekuje się, że zarobki ASML spadną o 11%, ale zarobki Lam Research powinny wzrosnąć o 15%, a KLA o 27%. Wytyczne będą kluczowe w roku 2023, który może być pełen wyzwań. Razem te raporty o zarobkach, wraz z producentami chipów, takimi jak Intel (INTC), zapewni wgląd w rynek półprzewodników i rynki końcowe.

Zapas ASML zostaje przedłużony z linii 200-dniowej. Akcje LRCX notowane są tuż powyżej swoich 50-dniowych i 200-dniowych linii w najniższej bazie. Akcje KLAC mają mały uchwyt na tygodniowym wykresie dla konsolidacji sięgającej roku wstecz.

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy miał się cofnąć i tak się stało. Główne indeksy gwałtownie spadły w środę i kontynuowały spadki w czwartek. Zamknęły jednak czwartkowe dołki i mocno odbiły w piątek.

Nasdaq odnotował tygodniowy wzrost, zdecydowanie odbijając w piątek 50-dniową średnią ruchomą. Piątkowa akcja była kolejnym kolejnym dniem dla Nasdaq.

S&P 500 odzyskał swoją 50-dniową linię i przemknął powyżej swojej 200-dniowej linii. Russell 2000 znalazł wsparcie w ciągu 200 dni i może wkrótce spróbować przetestować szczyty z końca 2022 roku.

Dow Jones był największym przegranym tygodnia, spadając poniżej swoich 50 dni i kończąc tydzień znacznie poniżej tego poziomu.

Poza indeksem Dow ostatnie cofnięcie wygląda jak na razie normalnie i zdrowo.

Przerwa daje szansę wiodącym akcjom na wykucie uchwytów, podczas gdy kilka się załamuje. Jeśli już, to nieco dłuższe wycofanie może być przydatne w tym względzie.

Ale główne indeksy mają kilka kluczowych poziomów oporu. S&P 500 musi zdecydowanie powtórzyć 200-dniową linię, przy czym szczyty z zeszłego tygodnia i grudniowy szczyt będą kluczowymi kamieniami milowymi.

Sezon zysków może być katalizatorem dużych zysków lub strat rynkowych — lub obu.

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się również pierwszy odczyt PKB w czwartym kwartale, wraz z grudniowym miernikiem inflacji PCE. Utorują one drogę do spotkania w sprawie polityki Rezerwy Federalnej 1 lutego.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

Odrodzenie technologiczne trwa

Rajd giełdowy wydaje się obracać w kierunku gier związanych z rozwojem technologicznym po długiej przerwie. Kompozyt Nasdaq osiągnął najniższy poziom na rynku niedźwiedzia dopiero 28 grudnia. Ale w 2023 roku Nasdaq wzrósł o 6.4%. ETF chipowy SMH zyskał 12%, ETF programowy IGV 5.5%, a spekulacyjny ARKK 16.8%.

Co napędza odrodzenie rozwoju technologicznego?

Rentowności obligacji skarbowych spadają, co jest pozytywne dla wysoko cenionych spółek wzrostowych. Tymczasem pojawiają się nadzieje na gospodarcze miękkie lądowanie, ponieważ Chiny i Europa poprawiają się, a podwyżki stóp Fed wydają się bliskie szczytu. Rodzi to zakłady, że większość złych wiadomości jest wyceniona na wzrostowe akcje

Russell 2000, kolejna gra oparta na ryzyku, jest prawie równy Nasdaq, co oznacza wzrost o 6.1% w 2023 r.

Indeks S&P 500 wzrósł o 2.5% na rozpoczęcie nowego roku. Dow Jones wzrósł o 0.7% i tylko pozytywnie dzięki piątkowemu solidnemu wzrostowi.

Nie ma jeszcze wielu nazwisk zajmujących się rozwojem technologicznym. Akcje LRCX należą do wschodzących liderów o dużej kapitalizacji. Oprogramowanie jest rzadkie, chociaż akcje TERAZ mają znaczenie. Handel elektroniczny rośnie, m.in MercadoLibre (Meli) wyrywanie się i Etsy (ETSY) konfigurowanie. Chińskie firmy zajmujące się handlem elektronicznym i internetem również mają się dobrze.

Raporty o dużych zyskach w ciągu najbliższych dwóch tygodni są mocno zaawansowane technologicznie, więc inwestorzy zobaczą, czy ożywienie wzrostu ma nogi.

Tymczasem w zeszłym tygodniu wiele spółek finansowych borykało się z problemami, podczas gdy kontrahenci z branży obronnej oraz zapasy żywności i dóbr konsumpcyjnych o nastawieniu defensywnym potykają się.

Ale akcje metali i górnictwa wyglądają na mocne. Linie lotnicze latają, a inwestorzy również przenoszą się do hoteli. Handel detaliczny to mieszana torba. Podobnie jak medycyna: Biotechnologia wygląda interesująco, ale ubezpieczenia zdrowotne są słabe.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd rynkowy wykazał pewną odporność pod koniec zeszłego tygodnia, wraz z wieloma akcjami wysokiej jakości. Nadal możliwe jest, że obecne wycofanie zostanie wznowione, powodując trwalsze obrażenia. Sezon wyników może wywołać ogromne ruchy na poszczególnych akcjach, ale także ich rywalach, dostawcach i klientach.

Tak więc, podczas gdy rynek, zwłaszcza Nasdaq, może sygnalizować „ryzyko włączone”, inwestorzy powinni zachować ostrożność w zwiększaniu ekspozycji. Jedną z możliwych opcji są ETF-y rynkowe lub sektorowe, aby uniknąć ryzyka związanego z pojedynczymi akcjami. Jeśli dodasz ekspozycję, bądź gotowy do szybkiego wyjścia. Jeśli nie jesteś gotowy i chętny do szybkiego wyjścia, musisz być bardziej konserwatywny w otwieraniu pozycji.

Ale następne kilka tygodni może przynieść wiele okazji do zakupów. Przygotuj więc listy obserwowanych i pozostań zaangażowany.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś