Soluna Holdings, Inc. ogłasza wycenę 2 mln USD gwarantowanej oferty publicznej akcji zwykłych

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. („SHI” lub „Spółka”), (NASDAQ: SLNH), spółka macierzysta Soluna Computing, Inc. („SCI”), dewelopera ekologicznego centra danych do kopania kryptowalut i innych intensywnych obliczeń, ogłosiły dziś wycenę wcześniej ogłoszonej gwarantowanej oferty publicznej 1,388,889 1.44 593,065 akcji zwykłych, po publicznej cenie 850,000 USD za akcję. Spółka wyemituje również na rzecz Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC lub Spring Lane łącznie XNUMX XNUMX akcji zwykłych na Spring Lane po zamianie niespłaconego weksla z łączną kwotą główną XNUMX XNUMX USD oraz naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami z tego tytułu. przez Spring Lane po tej samej cenie za akcję, co cena za akcję w ofercie publicznej określona powyżej.

Univest Securities, LLC działa jako jedyny zarządzający księgą rachunkową w gwarantowanej ofercie publicznej.

W związku z gwarantowaną ofertą publiczną Spółka przyznała subemitentowi 45-dniową opcję zakupu do 208,333 1.44 akcji zwykłych po cenie w ofercie publicznej wynoszącej 26 USD za akcję, pomniejszonej o upusty i prowizje gwarantowane, w celu pokrycia nad- działki, jeśli takie istnieją. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu lub około 2022 października XNUMX r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Soluna spodziewa się wykorzystać wpływy netto z oferty na nabycie, rozwój i rozwój centrów danych, w tym procesorów do wydobywania kryptowalut, innego sprzętu komputerowego do przetwarzania, przechowywania danych, infrastruktury elektrycznej, oprogramowania, nieruchomości i działalności gospodarczej, w tym między innymi jego działka rozwoju w Teksasie oraz do ogólnych celów korporacyjnych. Ogólne cele korporacyjne mogą obejmować kapitał obrotowy i wydatki kapitałowe.

Akcje zwykłe, które mają zostać wyemitowane w ramach gwarantowanej oferty publicznej są oferowane i sprzedawane na podstawie oświadczenia o rejestracji na formularzu S-3 (nr akt 333-261427), w tym prospekt podstawowy, złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) i ogłoszony w dniu 16 grudnia 2021 r. Oferta zostanie złożona wyłącznie w formie pisemnego prospektu. Wstępny suplement prospektu i towarzyszący mu prospekt opisujący warunki oferty zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na jej stronie internetowej pod adresem www.sec.gov. Ostateczny suplement do prospektu zostanie złożony w SEC, a po złożeniu będzie dostępny na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Kopie ostatecznego suplementu prospektu i załączonego prospektu podstawowego dotyczącego oferty, po jego złożeniu, można również uzyskać od Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonicznie (212) 343-8888 lub e-mail na [email chroniony].

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani nie będzie sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy prawa papierów wartościowych dowolnego takiego stanu lub jurysdykcji.

O Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. jest wiodącym deweloperem ekologicznych centrów danych, które przekształcają nadmiar energii odnawialnej w globalne zasoby obliczeniowe. Soluna buduje modułowe, skalowalne centra danych do intensywnych obliczeniowo aplikacji wsadowych, takich jak kopanie kryptowalut, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Soluna stanowi ekonomiczną alternatywę dla magazynowania baterii lub linii przesyłowych. Soluna wykorzystuje technologię i celowe projektowanie do rozwiązywania złożonych, rzeczywistych wyzwań. Do 30% mocy projektów energii odnawialnej może się zmarnować. Centra danych Soluny umożliwiają właścicielom czystych aktywów energetycznych „Sprzedaż”. Każdy. Megawat.'

Aby uzyskać więcej informacji o Solunie, odwiedź www.solunacomputing.com lub śledź nas na LinkedIn pod adresem Linkedin.com/solunaholdings i Twitter @SolunaHoldings.

Oświadczenie o bezpieczeństwie portu

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te zostały złożone zgodnie z postanowieniami „bezpiecznej przystani” amerykańskiej Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować za pomocą terminologii, takiej jak „wola”, „oczekiwania”, „przewiduje”, „przyszłość”. „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „szacuje”, „pewny siebie” i podobne stwierdzenia. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące zakończenia oferty publicznej oraz zamierzonego wykorzystania wpływów z niej uzyskanych. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą powodować taką różnicę, obejmują między innymi ryzyko i niepewność związaną ze spełnieniem zwyczajowych warunków zamknięcia oferty, zamierzone wykorzystanie wpływów z oferty oraz wpływ ogólnych warunków gospodarczych, branżowych lub politycznych w Stanach Zjednoczonych państw lub na arenie międzynarodowej. Nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dodatkowe ryzyko i niepewność związane z proponowaną ofertą, Soluną i jej działalnością można znaleźć w nagłówku „Czynniki ryzyka” zawartym w rocznym raporcie firmy Soluna na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wstępnym uzupełnieniu prospektu Soluna złożonym z SEC w dniu 21 października 2022 r. i ostateczny dodatek do prospektu, który należy złożyć w SEC, oraz inne wnioski, które Soluna może złożyć w SEC w przyszłości. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji, a firma Soluna wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób.

Kontakt

Philip F. Patman Jr.

Dyrektor Finansowy

Soluna Holdings, Inc.

[email chroniony]
713 906 5705

Univest Securities spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bradleya Richmonda

[email chroniony]
914 714 8614

MZ Kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

Grupa MZ - MZ Ameryka Północna

[email chroniony]
561 489 5315