A notoryczny manipulator rynkowy, odpowiedzialny za ubiegły miesiąc atakować na Mango Markets, wczoraj próbował załamać cenę tokena CRV giełdy DeFi Curve.
Użytkownicy DeFi śledzili jego ruchy w sieci. Zebrali się wokół tokena, pompując cenę o ponad 40% i doprowadzając do likwidacji krótkiej pozycji Eisenberga. Jednak protokół pożyczkowy DeFi Aave pozostał z 2.64 mln CRV (o wartości około 1.6 mln USD) nieściągalnych długów po likwidacji zabezpieczenia.
Strategia polegała na zbudowaniu znacznej pozycji krótkiej na Aave, pożyczeniu łącznie 92 milionów CRV pod zabezpieczeniem w wysokości 57 milionów USDC w ciągu ostatnich kilku dni. Następnie 20 milionów CRV zostało przeniesionych na giełdę OKEx i prawdopodobnie zostało zrzucone – wkrótce potem cena zaczęła gwałtownie spadać.
Okazało się, że Eisenberg był mając na celu likwidację dużej długiej pozycji założyciela Curve, Michaela Egorova, również na Aave. Przy cenie CRV wynoszącej 0.26 USD pozycja ta zostałaby automatycznie zlikwidowana przez Aave, sprzedając zabezpieczenie CRV, obniżając cenę i jeszcze bardziej zwiększając rentowność pozycji krótkiej.
Strategie takie jak ta działają, gdy płynność w łańcuchu jest niska. Protokoły pożyczkowe, takie jak Aave i Compound, mają tendencję do ograniczania aktywów akceptowanych jako zabezpieczenie w celu zmniejszenia możliwości ekstremalnych manipulacji cenowych, które pozwoliły Eisenbergowi drenować Mango Markets.
Czytaj więcej: Oto jak trzy protokoły DeFi straciły 115 milionów dolarów w ciągu jednego dnia
Jednak głównym zastosowaniem CRV jest zablokowanie w zamian za prawa do zarządzania na Curve, a znaczna część podaży jest zablokowana na długie okresy jako veCRV. To, w połączeniu z niedawnym kryzysem płynności spowodowanym upadkiem FTX, doprowadziło do obniżenia płynności, co teoretycznie umożliwiło handel.
Curve jest jednak ważnym protokołem w DeFi, a wiele wielorybów z głębokimi kieszeniami jest zainteresowanych utrzymaniem zdrowej ceny CRV. W odpowiedzi na atak zaczęto wykupywać CRV i cena zaczęła szybko odrabiać straty.
Wydanie oficjalnej księgi dla nadchodzącego stablecoina Curve, crvUSD, mogło mieć miejsce dodatkowo podniósł cenę, który osiągnął 0.72 USD, znacznie powyżej 0.64 USD, przy którym krótka pozycja Eisenberga zaczęła być zlikwidowany.
Kiedy stało się jasne, że zakład nie zakończy się tak, jak miał nadzieję, Eisenberg przyjął Twitter powiedzieć, że „weźmie dzień wolny, aby spędzić czas z rodziną”. Następnie jeden z jego likwidatorów zostawił wiadomość za pośrednictwem Etherscan transakcja dane wejściowe, które brzmiały: „Zawsze pójdziemy trochę dalej… Mango przesyła (sic) pozdrowienia”.
Eisenberg, znany również pod adresem Ethereum ponzishorter.eth, ostrzegł w zeszłym miesiącu o możliwości manipulowania cenami aktywów zabezpieczających Aave z niską płynnością w łańcuchu. W przykładzie przedstawia podobną strategię z wykorzystaniem tokena REN:
Podczas gdy uszkodzenia Aave są stosunkowo niewielkie (Według RiskDAO nieściągalny dług Aave v2 wynosi mniej niż 0.1% TVL tablica rozdzielcza), toczyła się dyskusja na temat tego, czy protokół mógł dostosować parametry udzielania pożyczek, aby uniknąć tego wyniku.
Likwidacja dużych pozycji w stosunkowo niepłynnych aktywach może prowadzić do poważnych poślizgów podczas zamiany aktywów zabezpieczających na spłatę pożyczkodawców. A dyskusja w sprawie zamrożenia lub dostosowania parametrów LTV dla niektórych, obecnie niestabilnych, aktywów zabezpieczających jest w toku.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.
Źródło: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/