NOWY JORK– (BUSINESS WIRE) -Majic Koła Corp. („Majic Wheels”) (OTC: MJWL), spółka holdingowa, która działa poprzez swoje spółki zależne, koncentrując się na przełomowych branżach, takich jak Fintech, Insurtech, tworzenie oprogramowania i platforma wymiany kryptowalut, poprzez strategiczne przejęcia oraz OceanTech Acquisitions I Corp. ( „OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), spółka celowa zajmująca się przejęciem, ogłosiła dzisiaj, że zawarła ostateczną umowę dotyczącą połączenia przedsiębiorstw („Umowa fuzji”), w wyniku której Majic Wheels stanie się spółką giełdową na giełdzie Nasdaq LLC. Dodatkowo, równolegle i w związku z Umową Fuzji, OceanTech i Majic Wheels zawarły Umowę Zakupu Udziałów Forward na kwotę do 40 milionów USD, zadeklarowaną przez Meteora Capital Partners i jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Meteora”).
Po zamknięciu transakcji OceanTech zmieni nazwę na Majic Corp. („Połączona Spółka”) i oczekuje, że pozostanie notowana na giełdzie Nasdaq Stock Market LLC pod symbolem giełdowym „MJWL” z łączną wartością biznesową 333,360,290 500,000,000 50 USD w dniu podpisania umowy Umowa fuzji. Umowa Połączenia obejmuje wynagrodzenie w wysokości do 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX milionów akcji, w tym XNUMX milionów akcji podlegających Planowi Motywacyjnemu RSU) w ciągu najbliższych trzech lat, w oparciu o pewne „zdarzenia wyzwalające” dotyczące wyników Połączonej Spółki i jego zarządzanie.
Majic Wheels, prowadzony przez zespół doświadczonych profesjonalistów z rynku tradycyjnego i cyfrowego, jest obecny w Singapurze, Malezji, na Mauritiusie i w Indiach i ma nadzieję zapuścić korzenie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ekosystem Majic Wheels obejmuje aktywa, takie jak Calfin Global Crypto Exchange („CGCX”), wiodąca na świecie giełda hybrydowa, oraz PCEX, indyjska giełda, która przekształca krajobraz kryptowalut B2B w ponad 250 lokalizacjach w Indiach. CGCX zapewnia klientom wysokiej klasy, bezpieczne i łatwe w obsłudze doświadczenie w handlu kryptowalutami, łącząc cztery usługi blockchain na jednej platformie. Obejmuje to giełdę kryptograficzną, rozwiązania handlowe, inteligentne kontrakty i platformę pierwszej oferty monet („ICO”).
Sathyanandham Anguswami, dyrektor generalny Majic Wheels, komentuje: „Majic Wheels spędził ostatni rok na przekształcaniu i ukierunkowywaniu swojej podstawowej działalności, jednocześnie wprowadzając w niej innowacje podczas historycznego pogorszenia koniunktury makroekonomicznej. W rezultacie jesteśmy podekscytowani możliwością pojawienia się z propozycją wartości, która jest silniejsza niż kiedykolwiek i dla której umowa fuzji z OceanTech będzie nieoceniona”.
Jeffrey Coats, prezes wykonawczy i dyrektor ds. strategii Majic Wheels, komentuje: „Cieszymy się, że możemy współpracować z OceanTech, ponieważ nadal się rozwijamy i robimy fale w rozwijającej się przestrzeni blockchain i Web 3. Majic Wheels jest naprawdę w punkcie zwrotnym. Nasza strategia biznesowa oraz nasza jasna i skoncentrowana na laserze wizja utorowały drogę Majic Wheels do wykorzystania nowych możliwości wzrostu w naszej szybko rozwijającej się branży”.
Joseph Adir, dyrektor generalny OceanTech, komentuje: „Z przyjemnością ogłaszamy połączenie biznesowe z Majic Wheels, innowacyjną firmą działającą na rynkach blockchain, fintech i insurtech. Wierzymy, że to połączenie biznesowe nie tylko zapewni naszym inwestorom znaczący zwrot z inwestycji, ale także pomoże Majic Wheels w rozwoju technologii przyszłości. Ponieważ blockchain ma potencjał, by przeniknąć do każdej większej branży, wierzymy, że ta kombinacja biznesowa pozwoli Majic Wheels kontynuować ekspansję na istniejące i nowe rynki”.
Omówienie transakcji
Proponowana Umowa Połączenia obejmuje transakcję o wartości około 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 milionów akcji). Ponadto niektórzy odbiorcy, zgodnie z dalszym opisem w Umowie o połączeniu, mogą otrzymać wynagrodzenie równe maksymalnie 10 106,100,000 1 USD (2023 milionów akcji, w tym XNUMX milionów akcji podlegających Planowi Motywacyjnemu RSU) po pewnych „zdarzeniach inicjujących”, które są oparte na przyszłych przychodów Połączonej Spółki. Po zamknięciu, po wprowadzeniu w życie wszelkich umorzeń i sfinansowanych inwestycji PIPE, a przed wydatkami, Połączona Spółka może otrzymać maksymalnie XNUMX XNUMX XNUMX USD w gotówce zdeponowanej przez OceanTech, co będzie obejmować gwarantowaną umowę zabezpieczającą dla funduszu powierniczego. Zarządy Majic Wheels i OceanTech jednogłośnie zatwierdziły proponowaną fuzję, która ma zostać sfinalizowana w I półroczu XNUMX r., pod warunkiem m.in. Umowa Fuzji i inne zwyczajowe warunki końcowe, w tym oświadczenie rejestracyjne uznane za skuteczne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), otrzymanie pewnych zgód regulacyjnych oraz zatwierdzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych Nasdaq do notowania papierów wartościowych Spółka Komandytowa.
Dodatkowe informacje na temat proponowanej transakcji, w tym kopia umowy o połączeniu, niniejszy komunikat prasowy oraz prezentacja dla inwestorów, zostaną przedstawione w raporcie bieżącym na formularzu 8-K, który OceanTech ma złożyć w SEC i który jest dostępny pod adresem www.sec.gov. Więcej informacji na temat proponowanej transakcji zostanie również opisanych w oświadczeniu dla pełnomocnika/prospekcie emisyjnym OceanTech dotyczącym połączenia jednostek, które zostanie złożone w SEC.
Doradcy
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP jest doradcą prawnym OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP jest doradcą prawnym Majic Wheels.
O firmie OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. jest spółką typu in blanco utworzoną w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany kapitału, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jedną lub kilkoma firmami. OceanTech jest sponsorowany przez OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, spółkę stowarzyszoną inwestora i przedsiębiorcy Josepha Adira. Aby uzyskać więcej informacji na temat OceanTech, odwiedź ich stronę internetową pod adresem https://oceantechspac.com/ a ich publicznie dostępne zgłoszenia pod adresem www.sec.gov.
O kołach Majic
Majic Wheels Corp., notowana i znajdująca się w obrocie na rynku pozagiełdowym (OTC) pod symbolem handlowym „MJWL”, jest spółką holdingową w Wyoming, która działa poprzez swoje spółki zależne w zaawansowanych, przełomowych branżach, takich jak Fintech, Insurtech, rozwój oprogramowania , oraz krypto poprzez przemyślane i różnorodne przejęcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat Majic Wheels, odwiedź ich stronę internetową pod adresem https://majiccorp.co/.
DODATKOWE INFORMACJE I GDZIE JE ZNALEŹĆ
Dodatkowe informacje na temat proponowanej transakcji można znaleźć w raporcie bieżącym OceanTech na formularzu 8-K, który zostanie złożony równolegle z niniejszym komunikatem prasowym. W związku z planowaną transakcją strony zamierzają złożyć odpowiednie materiały w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które OceanTech ma złożyć w SEC, które będzie zawierało pełnomocnictwo/prospekt emisyjny OceanTech, i złoży inne dokumenty dotyczące proponowanej transakcji w SEC. Zaleca się, aby akcjonariusze OceanTech i inne zainteresowane osoby zapoznali się ze wstępnym pełnomocnictwem/prospektem emisyjnym i poprawkami do niego oraz ostatecznym pełnomocnictwem i dokumentami włączonymi do niego przez odniesienie, złożonymi w związku z proponowanym połączeniem jednostek, ponieważ materiały te będą zawierać ważne informacje o Majic Wheels, OceanTech i proponowanym połączeniu biznesowym. Niezwłocznie po ogłoszeniu przez SEC, że formularz S-4 jest skuteczny, OceanTech prześle ostateczne oświadczenie dla pełnomocnika/prospekt emisyjny i kartę pełnomocnika do każdego akcjonariusza uprawnionego do głosowania na zgromadzeniu dotyczącym zatwierdzenia połączenia jednostek gospodarczych i innych propozycji określonych w oświadczenie pełnomocnika/prospekt. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania lub inwestycji inwestorzy i akcjonariusze OceanTech są proszeni o uważne przeczytanie całego oświadczenia rejestracyjnego i pełnomocnictwa/prospektu emisyjnego, gdy staną się one dostępne, oraz wszelkich innych odpowiednich dokumentów złożonych w SEC, a także wszelkich poprawek lub uzupełnień do tych dokumentów, ponieważ będą one zawierały istotne informacje dotyczące planowanej transakcji. Dokumenty złożone przez OceanTech w SEC można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov, lub kierując prośbę do OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 lub (929) 412-1272.
Uczestnicy pozyskiwania
OceanTech oraz jej dyrektorzy i dyrektorzy wykonawczy mogą być uznani za uczestników procesu pozyskiwania pełnomocnictw od swoich akcjonariuszy w odniesieniu do połączenia jednostek gospodarczych. Lista nazwisk tych dyrektorów i dyrektorów wykonawczych oraz opis ich udziałów w OceanTech zostaną zawarte w oświadczeniu dla akcjonariuszy/prospekcie dotyczącym proponowanego połączenia jednostek gospodarczych, gdy będą dostępne pod adresem www.sec.gov. Informacje na temat dyrektorów i dyrektorów wykonawczych OceanTech oraz ich własności akcji zwykłych OceanTech są określone w formularzu OceanTech 10-K z dnia 16 marca 2022 r. Formularz 27 złożony w SEC od daty takiego złożenia. Inne informacje dotyczące interesów uczestników ubiegania się o udzielenie pełnomocnictwa zostaną zawarte w oświadczeniu dla pełnomocnika/prospekcie dotyczącym proponowanego połączenia jednostek gospodarczych, gdy staną się one dostępne. Dokumenty te można uzyskać bezpłatnie ze źródła wskazanego powyżej.
Majic Wheels oraz ich odpowiedni dyrektorzy i dyrektorzy wykonawczy mogą również zostać uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy Majic Wheels w związku z proponowanym połączeniem biznesowym. Lista nazwisk takich dyrektorów i członków zarządu oraz informacje dotyczące ich udziałów w proponowanym połączeniu jednostek zostaną zawarte w oświadczeniu dla akcjonariuszy/prospekcie dotyczącym proponowanego połączenia jednostek.
WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCE
Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia takie obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, naszych planów, celów, oczekiwań i zamiarów w odniesieniu do do przyszłych operacji, produktów i usług; oraz inne stwierdzenia oznaczone słowami, takimi jak „prawdopodobnie spowoduje”, „oczekuje się”, „będzie kontynuowane”, „jest przewidywane”, „szacuje się”, „wierzy”, „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”, „perspektywy”, „mieć nadzieję” lub słowa o podobnym znaczeniu. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące branży i rozmiarów rynku Majic Wheels, przyszłych możliwości Majic Wheels i OceanTech, szacunkowych przyszłych wyników Majic Wheels oraz proponowanej kombinacji biznesowej między OceanTech i Majic Wheels, w tym implikowaną wartość przedsiębiorstwa, oczekiwaną transakcję i strukturę własności oraz prawdopodobieństwo, czas i zdolność stron do pomyślnego sfinalizowania proponowanej transakcji. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnych przekonaniach i oczekiwaniach naszego kierownictwa iz natury podlegają znaczącym niepewnościom biznesowym, ekonomicznym i konkurencyjnym oraz zbiegom okoliczności, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i generalnie poza naszą kontrolą. Rzeczywiste wyniki i czas wystąpienia wydarzeń mogą znacznie różnić się od wyników przewidywanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Oprócz czynników ujawnionych wcześniej w raportach OceanTech złożonych w SEC i tych określonych w innym miejscu niniejszego komunikatu, następujące czynniki, między innymi, mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i czas wystąpienia wydarzeń będą znacznie różnić się od przewidywanych wyników lub innych oczekiwań wyrażonych w stwierdzenia dotyczące przyszłości: niemożność spełnienia warunków zamknięcia połączenia jednostek gospodarczych, w tym wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie Umowy Połączenia; niemożność zrealizowania transakcji przewidzianych Umową Połączenia w związku z nieuzyskaniem zgody akcjonariuszy OceanTech, nieosiągnięciem minimalnej kwoty dostępnej gotówki po jakichkolwiek umorzeniach przez akcjonariuszy OceanTech, umorzeniach przekraczających maksymalny próg lub niespełnieniem wstępne standardy giełdowe Nasdaq Stock Market w związku z realizacją planowanych transakcji; koszty związane z transakcjami przewidzianymi Umową Połączenia; opóźnienie lub niezrealizowanie oczekiwanych korzyści z proponowanej transakcji; ryzyko związane z zakłóceniem czasu kierownictwa w bieżących operacjach biznesowych w związku z proponowaną transakcją; zmiany na rynkach kryptowalut i aktywów cyfrowych, na których Majic Wheels świadczy usługi ubezpieczeniowe i oferujące infrastrukturę, w tym w odniesieniu do jego konkurencyjnego krajobrazu, ewolucji technologii lub zmian regulacyjnych; zmiany ogólnych warunków gospodarczych w kraju i na świecie, ryzyko, że Majic Wheels może nie być w stanie realizować swoich strategii rozwoju, w tym dostarczania rozwiązań programowych dla szerokiej technologii blockchain oraz identyfikowania, nabywania i integrowania przejęć; ryzyka związane z trwającą pandemią COVID-19 i reagowaniem na nią; ryzyko, że Majic Wheels może nie być w stanie opracować i utrzymać skutecznych kontroli wewnętrznych; oraz inne czynniki ryzyka i niepewności wskazane w ostatecznym prospekcie emisyjnym OceanTech z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącym jego pierwszej oferty publicznej oraz w oświadczeniu dla pełnomocnika/prospekcie dotyczącym proponowanego połączenia jednostek gospodarczych, w tym w części „Czynniki ryzyka” oraz w innych dokumentach OceanTech z SECem. OceanTech i Majic Wheels ostrzegają, że powyższa lista czynników nie jest wyłączna.
Rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia mogą różnić się istotnie i potencjalnie niekorzystnie od wszelkich prognoz i stwierdzeń dotyczących przyszłości oraz założeń, na których opierają się te stwierdzenia dotyczące przyszłości. Nie ma pewności, że dane zawarte w niniejszym dokumencie w jakimkolwiek stopniu odzwierciedlają przyszłe wyniki. Ostrzega się, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako predyktorach przyszłych wyników, ponieważ przewidywane informacje finansowe i inne informacje opierają się na szacunkach i założeniach, które z natury podlegają różnym istotnym czynnikom ryzyka, niepewności i innym czynnikom, z których wiele jest poza naszą kontrolą. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się wyłącznie do daty w przypadku informacji o OceanTech i Majic Wheels lub daty takiej informacji w przypadku informacji od osób innych niż OceanTech lub Majic Wheels i zrzekamy się jakiegokolwiek zamiaru lub zobowiązania do aktualizować wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości w wyniku rozwoju sytuacji, który nastąpił po dacie niniejszego komunikatu. Prognozy i szacunki dotyczące branży Majic Wheels i rynków końcowych opierają się na źródłach, które uważamy za wiarygodne, jednak nie ma pewności, że te prognozy i szacunki okażą się dokładne w całości lub w części. Liczby roczne, pro forma, prognozowane i szacunkowe służą wyłącznie celom ilustracyjnym, nie są prognozami i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników.
Brak oferty lub zachęty
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi zaproszenia do udzielenia pełnomocnictwa, zgody ani upoważnienia w odniesieniu do jakichkolwiek papierów wartościowych lub w związku z planowanym połączeniem jednostek. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi również oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani sprzedaży papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, namawianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją. lub kwalifikacje zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w takiej jurysdykcji. Żadna oferta papierów wartościowych nie może być dokonywana, chyba że za pomocą prospektu spełniającego wymogi sekcji 10 Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., Z późniejszymi zmianami, lub zwolnienia z tego obowiązku.
Kontakt
Relacje z inwestorami
Lena Cati
Grupa Kapitałowa, Inc.
(212) 836-9611
Relacje z inwestorami
Majic Koła Corp.
Źródło: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/