Odbudowa płynności w sektorze DeFi w 2023 roku

Sektor DeFi, podobnie jak jego płynność, odbudowuje się po roku 2022, który był pod każdym względem katastrofalny.

TVL, czyli Total Value Locked, w zdecentralizowanych protokołach finansowych nieznacznie wzrósł w 2023 r., co dobrze wróży na nadchodzące miesiące.

Ponadto prognozy przyszłych przychodów i liczby użytkowników w branży są wyraźnie optymistyczne.

Zbadajmy je razem.

Płynność i TVL protokołów DeFi rośnie w 2023 roku

Choć sektor DeFi został całkowicie porzucony na froncie płynnościowym przez większość inwestorów w 2022 roku, od początku roku wydaje się, że oznaki lekkiego ożywienia.

Konkretnie, od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. „Total Value Locked” (TVL) zdecentralizowanych protokołów finansowych spadła z 163.6 mld USD do 38.57 mld USD, co spadek o około 76.5%.

Ucieczka kapitału wynika z faktu, że wraz z początkiem bessy na rynku kryptowalut i rozpoczęciem polityki pieniężnej polegającej na podwyżkach stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA, inwestorzy woleli przejść na produkty finansowe wolne od ryzyka, odrzucając wysoce spekulatywne opcje świata DeFi.

Wydaje się, że z początkiem 2023 r zmieniły się na lepsze, przy niewielkim, choć niewielkim, wzroście kapitału przeznaczanego na protokoły DeFi przez użytkowników Web3.

Szczegółowo od 1 stycznia 2023 r. do chwili obecnej TVL wzrosła z 38.11 USD do obecnych 45.41 mld USD, co stanowi wzrost o około 19%.

Obecnie najbardziej dominującymi protokołami są Lido, które cieszy się dużą popularnością Dominacja 29.34% na pozostałej części rynku MakerDao, Aave, Curve Finance i Uniswap.

Kolejnym interesującym szczegółem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że zdecentralizowane giełdy (DEX) mają zwiększyły swój udział w rynku w stosunku do kontrahentów scentralizowanych (CEX).

Od początku roku procentowy udział wolumenu obrotu notowanego na DEX-ach w stosunku do CEX-ów uległ zmianie ponad dwukrotnie, wynika z danych ARK Investment.

Liczba wskazuje, że giełdy kryptograficzne DeFi, pozbawione jakiegokolwiek pośrednictwa finansowego, coraz częściej pojawiają się na platformach takich jak Binance, Coinbase, Okx Bybit itp.

Większość udziału w rynku nadal znajduje się w rękach scentralizowanych giełd, ale zaczynamy dostrzegać mniej wyraźne nierówności niż w poprzednich latach.

Przyszłe prognozy przychodów i liczby użytkowników w świecie DeFi

Przechodząc teraz na inny poziom analizy, obserwujemy, jak kształtują się przyszłe prognozy dotyczące przychodów i liczby użytkowników w branży DeFi zdecydowanie optymistyczne, według danych przedstawionych przez BitcoinCasinos.com.

Mówiąc dokładniej, oczekuje się, że przychody ze świata zdecentralizowanych finansów, pomimo spadku podczas kryptońskiej zimy 2022 r., wzrosną w 2023 r.

Prognozy mówią o trzycyfrowym wzroście procentowym z ok docelowy poziom 16.9 mld USD na dzień 31 grudnia 2023 r i stopniowy wzrost z roku na rok.

Nie jest to zaskakujące dla osób z branży, które na własne oczy widziały ewolucję tego sektora od 2019 roku, kiedy był to tylko zakład, podczas gdy dzisiaj konsoliduje się jako rzeczywistość finansowa.

Do osiągnięcia liczby regulowanych rynków jest jeszcze długa droga.

Spełnione są jednak warunki do silnego rozwoju w nadchodzących latach.

Jeśli chodzi o użytkowników, dane są również wyjątkowo pozytywne: liczba osób korzystających z DeFi miała bardzo dobry start w 2023r wraz z powrotem do poziomów hossy z 2021 r.

W 2019 r., kiedy sektor zaczął się rozprzestrzeniać wśród nisz entuzjastów kryptowalut, zdecentralizowane finanse odnotowały zaledwie 160,000 2021 użytkowników tej technologii, aż do boomu w 8.54 r. z XNUMX mln użytkowników.

Mówią nam o tym prognozy do 2027 r. liczba ta ma wzrosnąć do 9.33 mln, prawdopodobnie ze względu na przyszły wzrost rynku kryptowalut i urok branży decentralizacji.

W miarę upływu czasu ludzie coraz częściej zastanawiają się nad znaczeniem gospodarka wymiany P2P który eliminuje wszelkiego rodzaju pośredników między stronami.

Pojęcie prywatności stało się również szerzej znane, biorąc pod uwagę skandale, które nastąpiły wraz z eksplozją aktywności w mediach społecznościowych i ogólnie pojawieniem się Web2.

Teraz, gdy kultura web3 rozprzestrzenia się na całym świecie na wielką skalę, musimy tylko poczekać, aż czas potoczy się po jego myśli oraz do tworzenia prostych i intuicyjnych aplikacji dla nowych odbiorców.

Doświadczenie użytkownika, jeśli ma zostać osiągnięta masowa adopcja, musi być stawiane na pierwszym miejscu, poświęcając szczegóły techniczne i złożoność tak ukochane przez DeFi degens.

Spojrzenie na ewolucję płynności w sieciach DeFi i blockchain

Świat blockchain ewoluował wraz z nim imponująca prędkość w ciągu ostatnich 3 lat, prowadząc branżę DeFi do dywersyfikacji wśród dziesiątek zdecentralizowanych sieci i protokołów.

Pomyśl tylko, że od sierpnia 2020 r. blockchain Ethereum utrzymał się prawie cały udział w rynku tej branży z 94.41% udziałem i płynnością protokołu na poziomie 3.4 miliarda dolarów

Teraz jednak Ethereum nadal pozostaje wiodącą infrastrukturą z wartością blockchain wynoszącą 26.4 miliarda dolarów zmniejszył swoją dominację do 58.29%.

Rzeczywiście, równolegle pojawiły się różne zdecentralizowane sieci, które miały zdecydowanie pozytywny wpływ na zdecentralizowaną branżę finansową.

Blockchainy, takie jak Tron, BSC, Avalanche, Fantom i Polygon, wprowadziły na początku 2021 roku możliwość korzystania z DeFi w opłacalne sposób, unikając wysokich opłat obecnych w drogiej sieci Vitalika Buterina.

Zwiększona skalowalność branży kontynuowane przez cały 2021 rok wraz z pojawieniem się Solany, która przedstawiła się światu jako „”Ethereum Killer” i Ziemia, który szybko zdobył zaufanie inwestorów (niestety) i sporą porcję gotówki w DeFi.

Na przełomie 2021 i 2022 roku pojawił się trend Layer2, który stawał się coraz bardziej popularny uciążliwy w narracjach społeczności kryptograficznych, wraz z wprowadzeniem sieci Optimism i Arbitrum.

W maju 2022 roku nastąpił upadek Tron, który w tym czasie szczycił się m.in TVL prawie 15% w stosunku do reszty rynku, zakłócić równowagę w branży, powodując utratę miliardów dolarów przez inwestorów i redystrybucję udziału w rynku różnych sieci.

Ethereum, Tron i BSC to podmioty, które najbardziej skorzystały na katastrofie, choć doprowadziły do ​​spadku płynności DeFi obecnej w protokołach.

Klęska Terry była a zmieniarka gier dla losów branży, która odzyskała część zaufania utraconego dopiero wraz z krachem FTX, który pokazał nieefektywność i niebezpieczeństwo nie tylko algorytmicznych stablecoinów, ale przede wszystkim scentralizowane platformy.

Na dzień dzisiejszy pojawiają się infrastruktury wykorzystujące technologię zk rollup, taką jak zkSync, Starknet i Polygon Zk EVM, które są główne zakłady inwestorów w DeFi przez następne lata 2.

Z dużym zainteresowaniem oczekujemy dalszego rozwoju krajobrazu DeFi i dystrybucji płynności między ekosystemem Ethereum a innymi zdecentralizowanymi sieciami.