Jak wybierać lub analizować altcoiny?

Czym są altcoiny?

Słowo „altcoin” pochodzi od słów „alternatywa” i „moneta”. Altcoiny odnoszą się do wszystkich alternatyw dla Bitcoina. Altcoiny to kryptowaluty, które mają wspólne cechy z Bitcoinem (BTC). Na przykład Bitcoin i altcoiny mają podobne podstawowe ramy. Altcoiny działają również jak systemy peer-to-peer (P2P) i dzielą się kodem, podobnie jak Bitcoin.

Oczywiście istnieją również wyraźne różnice między Bitcoinem a altcoinami. Jedną z takich różnic jest mechanizm konsensusu używany przez te altcoiny do zatwierdzania transakcji lub tworzenia bloków. Podczas gdy Bitcoin korzysta z mechanizmu konsensusu Proof-of-Work (PoW), altcoiny zazwyczaj korzystają z Proof-of-Stake (PoS). Istnieją różne kategorie altcoinów i można je najlepiej zdefiniować na podstawie mechanizmów konsensusu i unikalnych funkcjonalności.

Oto najpopularniejsze typy altcoinów:

Oparta na górnictwie

Altcoiny oparte na wydobyciu korzystają z metody dowodu pracy, powszechnie znanej jako PoW, która umożliwia systemom generowanie nowych monet w drodze wydobycia. Wydobywanie wiąże się z rozwiązywaniem złożonych problemów w celu tworzenia bloków. Monero (XMR), Litecoin (LTC) i ZCash (ZEC) to przykłady altcoinów opartych na górnictwie.

Stablecoins

Stablecoiny mają na celu zmniejszenie zmienności, która od samego początku charakteryzowała handel i użytkowanie kryptowalut. Wartość stablecoinów jest zatem powiązana z wartością koszyka towarów, takich jak metale szlachetne, waluty fiducjarne lub inne kryptowaluty. Koszyk służy jako rezerwa na wypadek problemów z kryptowalutą. Dai (DAI), USD Coin (USDC) i Tether (USDT) to przykłady monet stabilnych.

Tokeny bezpieczeństwa

Zgodnie ze swoją nazwą, token zabezpieczający przypomina tradycyjne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na giełdach. Przypominają tradycyjne akcje i reprezentują kapitał własny w formie własności lub dywidend. Tokeny zabezpieczające przyciągają inwestorów ze względu na duże prawdopodobieństwo, że ich cena szybko wzrośnie.

Memecoiny

Memecoiny nazywane są tak, ponieważ reprezentują głupie podejście do dobrze znanych kryptowalut. Zazwyczaj cieszą się dużym zainteresowaniem celebrytów i popularnych wpływowych osób w przestrzeni kryptograficznej. Na przykład ceny popularnych memów Dogecoin (DOGE) i Shiba Inu (SHIB) często są podbijane przez Elona Muska, dyrektora generalnego Tesli i znanego entuzjastę kryptowalut.

Żetony użytkowe

Tokeny użytkowe służą do świadczenia usług, takich jak nagrody, opłaty sieciowe i zakupy w danej sieci. Tokeny użytkowe nie oferują kapitału, w przeciwieństwie do tokenów zabezpieczających. Na przykład Filecoin (FIL) to token narzędziowy używany do zakupu miejsca w zdecentralizowanej sieci pamięci masowej.

Jak oceniasz altcoiny?

Analiza fundamentalna altcoina polega na przejrzeniu i ocenie wszystkich dostępnych informacji na temat altcoina. Obejmuje to przyjrzenie się przypadkom użycia kryptowaluty i jej sieci, a także zespołowi stojącemu za projektem, aby w pełni zrozumieć i ocenić najlepsze altcoiny do zakupu.

Analizując altcoiny lub jakąkolwiek kryptowalutę, celem jest zrozumienie, czy dany składnik aktywów jest przewartościowany czy niedowartościowany. Należy unikać aktywów przewartościowanych, natomiast aktywa niedowartościowane są bardziej idealne. Dzieje się tak dlatego, że przewartościowane aktywa prawdopodobnie osiągną gorsze wyniki i powrócą do swojej rzeczywistej wartości. Z drugiej strony aktywa niedowartościowane mają większy potencjał wzrostu i są niezmiennie rentowne.

Dokładna analiza pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję dotyczącą decyzji inwestycyjnych.

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak analizować kryptowalutę przed inwestycją:

Krok 1: Przeanalizuj oficjalny dokument i znajdź propozycję wartości

Analiza białej księgi tokena dostarczy wielu istotnych informacji, takich jak przypadki jego użycia, cele i wizja zespołu dotycząca projektu. Biała księga musi dać dobry obraz tego, w jaki sposób altcoin zapewni wartość swoim użytkownikom.

Na przykład propozycja wartości Bitcoina jest następująca: „zdecentralizowana waluta cyfrowa, bez banku centralnego ani jednego administratora, która może być przesyłana od użytkownika do użytkownika w sieci peer-to-peer bez potrzeby pośredników”.

Propozycja wartości altcoina może pomóc Ci w dalszej analizie innych informacji na jego temat.

Krok 2: Poszukaj rosnącego popytu i stabilnej (lub malejącej) podaży

Analiza podaży i popytu jest jednym z najlepszych sposobów oceny kolejnej inwestycji w kryptowaluty. Teraz, gdy masz już jasny obraz tego, w jaki sposób altcoin dodaje wartość swoim użytkownikom, czas przyjrzeć się, jak reguluje podaż i popyt.

Mówiąc najprościej, altcoin powinien posiadać zachęty, które ułatwią wzrost popytu w taki sposób, aby podaż stale spadała lub była stabilna. Kiedy popyt przewyższa podaż, ceny rosną, napędzając w ten sposób jeszcze większy popyt.

Aby to zrobić, możesz uzyskać dostęp do zasobów takich jak indeksy cen i wiadomości rynkowe Cointelegraph, a także mapa cieplna i CoinMarketCap Coin 360.

Krok 3: Oceń zespół i interesariuszy stojących za projektem

Teraz, gdy już dobrze rozumiesz, co projekt może zaoferować, ważne jest również, aby dokładnie ocenić zespół odpowiedzialny za projekt. Informacje o zespole możesz znaleźć w białej księdze projektu, ale spróbuj także przeprowadzić niezależne badania na ich temat. Możesz sprawdzić oficjalną stronę zespołu w witrynie projektu, a także ich profile na LinkedIn, które powinni byli upublicznić i udostępnić wszystkim.

Zadaj następujące pytania, przyglądając się przeszłości każdego członka:

• Czy pracowali w przeszłości nad innymi renomowanymi i odnoszącymi sukcesy projektami?
• Jakie są ich referencje?
• Czy są renomowanymi członkami społeczności kryptograficznej i ekosystemu blockchain?

Celem jest sprawdzenie, czy zespół stojący za projektem jest doświadczony i złożony z ekspertów, którzy wiedzą, co robią. Możesz przyjrzeć się platformom analitycznym w łańcuchu i eksploratorom blockchain, aby uzupełnić swoje badania na ten temat. Możesz także węszyć po ich profilach w mediach społecznościowych lub sprawdzić Twittera, aby dowiedzieć się, w jakie rozmowy się angażują.

Na przykład Ethereum ma tak silną społeczność inwestycyjną, ponieważ każda osoba pracująca nad Ethereum tworzy wartość dla posiadaczy Ethereum. Pomimo problemów, takich jak wysokie opłaty i powolne transakcje, programiści, twórcy społeczności i inne największe talenty nadal chcą brać udział w projektach związanych z Ethereum.

Platformy takie jak na przykład AAVE i OpenSea są zbudowane na Ethereum. Logika stojąca za zapewnieniem silnego podstawowego zespołu wspierającego projekt polega na tym, że wywołuje to efekt domina. Projekt z silnym, utalentowanym zespołem przyciąga jeszcze bardziej wiarygodnych myślicieli przyszłościowych, umożliwiając w ten sposób zbudowanie jeszcze większej liczby projektów i ulepszeń na platformie, podobnie jak w przypadku Ethereum. Osoby te starają się stale udoskonalać dostępne platformy i inicjatywy związane z projektem, tworząc w ten sposób jeszcze większą wartość dla posiadaczy walut.

Które platformy altcoinów mają największy potencjał?

Jeśli chodzi o inwestowanie w altcoiny, istnieje wiele opcji do wyboru. Jednak zawsze mądrze jest wiedzieć, które z nich mają największy potencjał, aby mieć pewność, że dokonasz mądrej inwestycji.

• Ethereum: Nie bez powodu Ethereum przez wielu nazywane jest „królem Altcoinów”. Stworzona w 2013 roku przez Vitalika Buterina i współzałożycieli, Ethereum to inteligentna platforma kontraktowa służąca do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Założyciele opracowali Solidity, własny język programowania Ethereum dla inteligentnych kontraktów. Większość obecnej zdecentralizowanej przestrzeni finansowej opiera się na blockchainie Ethereum, podczas gdy natywny token Ether (ETH) z dnia na dzień ewoluuje pod względem użyteczności.

• Ogniwo łańcucha: Chainlink przenosi inteligentne kontrakty na inny poziom, włączając dane ze świata rzeczywistego. Dzięki Chainlink inteligentne kontrakty Ethereum mogą teraz wykonywać połączenia z innymi interfejsami programowania aplikacji, a także oddziaływać na zdarzenia globalne i inne ceny aktywów. Wartość Chainlink nadal rośnie, gdy zatrudnia cennych interesariuszy, w tym byłego dyrektora generalnego Google, Erica Schmidta, jako jednego z doradców.

• Stellar lumenów: Celem Stellar jest zjednoczenie globalnych systemów bankowych za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy. W związku z tym wykorzystuje odłączone metody płatności, takie jak Alchemy Pay i jednolity obszar płatności w euro. Sieć Stellar następnie łączy takie systemy za pośrednictwem zdecentralizowanego rejestru. Konkurencją dla Stellar jest Ripple, którego starcie z SEC uczyniło ją bezbronną. To stawia Stellar na doskonałej pozycji, która może przejąć stery i stać się wiodącą globalną siecią płatniczą.
• Św. Aave jest już dziś jednym z najlepszych protokołów pożyczkowych i nadal zapewnia pożyczkobiorcom bezpieczeństwo i anonimowość. Ze względu na jego popularność pożyczkobiorcy są zobowiązani do zaoferowania zabezpieczenia większego niż kwota, którą pożyczają. Zabezpieczenie jest bezpiecznie przechowywane na rachunku depozytowym przez cały okres trwania pożyczki. W przypadku niewywiązania się z płatności pożyczkodawca otrzymuje automatyczną płatność za pośrednictwem inteligentnej umowy.