Szef Fed, Jerome Powell, wywołuje „satysfakcjonujący” rajd rynkowy; Technologiczne kontrakty terminowe skaczą wraz ze skokami meta

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły nieznacznie z dnia na dzień, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500, a zwłaszcza kontrakty terminowe na Nasdaq, wzrosły wraz z rodzicem Facebooka Metaplatformy (META) rosnący w swoim raporcie o zarobkach. Nastąpiło to po wielkim dniu rajdu giełdowego, gdy inwestorzy z zadowoleniem przyjęli komentarze szefa Fed, Jerome'a ​​Powella.

X

Apple, Amazon i Google rodzic Alfabet (GOOGL) są na tapecie.

Główne indeksy odbiły się w środę, wracając w górę po długo oczekiwanym posiedzeniu Fed, a zwłaszcza po posiedzeniu szefa Fed Powella. Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o ćwierć punktu i powiedziała, że ​​nadal widzi przed sobą „trwające podwyżki”. Powell to potwierdził, ale powiedział, że to „dobra rzecz” i „satysfakcjonujące”, że inflacja spada nawet bez osłabienia rynków pracy.

Rajd rynkowy wyczyścił w środę więcej kluczowych poziomów, podczas gdy duża liczba akcji wybuchła lub błysnęła innymi sygnałami kupna, w tym chiński gigant wyszukiwania i sztucznej inteligencji Baidu (BIDU), producent wiórów Lam Research (LRCX), producent oprogramowania do monitorowania sieci Dynatrace (DT), Delta Air Lines (DAL) i więcej.

Kluczowe zarobki

Zyski Meta Platform spadły, ale przychody, wskazówki dotyczące sprzedaży i użytkownicy Facebooka osiągnęli najwyższą liczbę wyświetleń. Ogłoszono również wykup akcji za 40 miliardów dolarów. Rodzic na Facebooku i Instagramie obniżył prognozę wydatków, w tym wydatków kapitałowych. Akcje META wzrosły o 20% po godzinach. Akcje wzrosły o 2.8% do 153.12 w środowej sesji, po raz pierwszy od ponad roku ponownie przekraczając 200-dniową linię i odrzucając słabe prognozy dotyczące dochodów z Snap (SNAP).

Qorvo (QRVO) przewyższył wyniki fiskalne za trzeci kwartał. Jednak, podobnie jak wiele innych spółek z żetonami, Qorvo w bieżącym kwartale wyraźnie spadło. Akcje QRVO spadły o 3 ^ w rozszerzonym obrocie. Akcje producenta chipów 3G i Apple iPhone wzrosły w środę o 5% do 4.5.

Piękność ELF (ELF) zmiażdżył wyświetlenia zarobków i znacznie przewyższył przychody. EPS podwoił się, a wzrost przyspieszył trzeci kwartał z rzędu. Sprzedaż wzrosła o 49%, przyspieszając czwarty kwartał z rzędu. Producent kosmetyków również poprowadził. Akcje ELF wzrosły o 16% do rekordowego poziomu w ciągu nocy. Akcje wzrosły w środę o 1.8% do 58.58, tuż poniżej rekordowego poziomu z 6 stycznia.

Wczesny czwartek, narkotykowi giganci Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) i Bristol Myers Squibb (BMY) raport. Ale duża firma farmaceutyczna, która dobrze sobie radziła na rynku niedźwiedzia w 2022 r., jak dotąd pozostaje w tyle w napędzanym przez wzrost rynku rajdzie w 2023 r. Akcje LLY, Merck i Bristol Myers są poniżej swoich 50-dniowych średnich kroczących.

późny czwartek, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) i raport Google. Wszystkie odbijają się w 2023 r., ale poniżej swojej 200-dniowej linii. Akcje GOOGL i Amazon wzrosły o prawie 4% z dnia na dzień w sympatii dla Meta.

Podwyżki stóp Fed „w toku”

Zgodnie z oczekiwaniami, Fed podniósł stopy procentowe o ćwierć punktu w środę, podnosząc stopę funduszy federalnych do 4.5%-4.75%. Następuje to po podwyżce stóp Fed o pół punktu w grudniu i czterech prostych ruchach o 75 punktów bazowych wcześniej.

Oświadczenie dotyczące polityki Fed nadal to stwierdzało politycy przewidują „ciągłe wzrosty” w stopie funduszy federalnych wyraźny sygnał, że podwyżki stóp Fed jeszcze się nie skończyły.

„Dobra rzecz” szefa Fed Powella

Potwierdził to szef Fed, Jerome Powell, mówiąc, że jest „więcej pracy do wykonania”, a później doprecyzował, że „mówimy o jeszcze kilku podwyżkach stóp procentowych”. Dodał, że rynki pracy pozostają „niezwykle napięte”.

Jednak Powell powiedział również, że „rozpoczął się proces dezinflacji”. Zauważył, że inflacja spada nawet bez znacznego złagodzenia warunków pracy, mówiąc, że to „dobra rzecz” i „satysfakcjonująca”. Powiedział również, że decydenci „nie mają motywacji, chcą zaostrzać”.

Wydawało się, że to oświadczenie wywołało popołudniowy wiec.

W środę rano Departament Pracy poinformował, że liczba ofert pracy wzrosła do 11.01 miliona, znacznie powyżej liczby wyświetleń. W piątek pojawi się styczniowy raport o zatrudnieniu. Ale komentarze Powella sugerują, że rynki nie muszą być tak skupione na danych dotyczących pracy, jak były.

Rynek w przeważającej mierze oczekuje kolejnej podwyżki stóp Fed o ćwierć punktu pod koniec marca, przy czym szanse na to nieznacznie wzrosną w środę do 86%.

RAPORT SPECJALNY: Najlepsi brokerzy online 2023

Ale pomimo tego, że Powell popiera „kilka dodatkowych” podwyżek, inwestorzy nadal skłaniają się ku marcowej podwyżce stóp procentowych Fed, która będzie punktem kulminacyjnym. To pozostawiłoby zakres stóp funduszy federalnych na poziomie 4.75%-5%, poniżej prognozy Fed na poziomie 5%-5.25%.

Tymczasem oczekuje się, że Europejski Bank Centralny i Bank Anglii podniosą stopy procentowe o 50 punktów bazowych w czwartek rano.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones spadły o 0.3% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.15%. Kontrakty futures na Nasdaq 100 wzrosły o 0.8%, a akcje META wiodą prym, podobnie jak akcje Google i AMZN.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie spadła skromnie przed wiadomościami z Fed, ale wzrosła, gdy przemawiał szef Fed Powell.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o ułamek w środę handel giełdowy, ale po spadku o ponad 1% w ciągu dnia przed ogłoszeniem przez Fed. Indeks S&P 500 wzrósł o nieco ponad 1%. Nasdaq Composite skoczył o 2%. Mała spółka Russell 2000 zyskała 1.5%.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3.1% do 76.41 USD za baryłkę, ponieważ krajowe zapasy ropy wzrosły szósty tydzień z rzędu. Ceny gazu ziemnego spadły o 8%, kontynuując epickie załamanie. Kontrakty terminowe na miedź spadły o 2.8%, a ceny ustabilizowały się przed ogłoszeniem podwyżki stóp przez Fed.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 13 punktów bazowych do 3.4%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, ściślej związana z polityką Fed, spadła o 10 punktów bazowych do 4.11%. To znacznie poniżej obecnego zakresu stóp funduszy federalnych.

Dolar amerykański spadł do najniższego poziomu od ośmiu miesięcy.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wzrosła o 1.5%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) skoczył o 2.85%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrosła o 4.7%. Akcje Lam Research i AMAT to duże holdingi SMH, w skład których wchodzą również akcje QRVO.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) przyspieszył 4.4% i ARK Genomics ETF (ARKUSZ) zyskał 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% oraz ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 1.5%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosła o 1%, przy czym akcje DAL są głównym składnikiem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 2%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) był płaski. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zwyżkował o 0.5%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Główne indeksy nadal nabierały rozpędu, z dużą poprawą po tym, jak zaczął przemawiać szef Fed Powell.

Nasdaq wydaje się zdecydowanie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i szczytów z końca 2022 roku. Russell 2000 wyraźnie przekroczył ten poziom.

Wygląda na to, że S&P 500 opuszcza swoją 200-dniową linię. Indeks benchmarku również przesunął swoje grudniowe maksima.

Dow Jones, obecnie indeks opóźniony, przetestował swoją 200-dniową linię, zanim odbił się, by uzyskać niewielki zysk.

Należy pamiętać, że rynek często reaguje w drugim dniu na posiedzenia Fed.

Tymczasem reszta tygodnia jest wypełniona nowościami. Ogromne zarobki w czwartkową noc mają Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) i więcej, ze styczniowym raportem o zatrudnieniu w piątek.

Największe dzienne wygrane i przegrane S&P 500 w ciągu ostatnich kilku tygodni są zdominowane przez zmiany zysków.

zapas DT, Szkło OI (OI), Stryker (SYK) i Atkore (ATKR) wypadł z baz w środę.

Ale było wiele dobrych ruchów bez zysków w środę, zwłaszcza po wypowiedziach szefa Fed Powella.

Magazyn LRCX i inny gigant sprzętu Materiały stosowane (AMAT) wybiły się z dolnych baz, podczas gdy akcje DAL i Usługi transportowe JB Hunt (JBHT) i Grupa Performance Food (PFGC) wyczyszczone tradycyjne punkty zakupu. Wybuchły również akcje BIDU.

Arista Networks (ANET), Czysty magazyn (PSTG) i Global Foundries (GFS) wszystkie wyczyszczone wczesne wpisy w środę. Jednak obniżone plany inwestycyjne Meta Platforms mogą uderzyć w Arista i Pure Storage. Akcje ANET nieznacznie spadły po godzinach.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd giełdowy nadal rośnie, z Nasdaq, Russell 2000 i wiodącymi akcjami w awangardzie. Posiedzenie Fed jest na uboczu, podczas gdy rośnie jasność co do ostatecznej gry banku centralnego.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że obecny rajd rynkowy będzie trwałym trendem wzrostowym.

Tak więc inwestorzy mogli dodać nowe pozycje w środę, korzystając ze świeżych okazji do zakupów. Nadal mądrze jest robić to stopniowo, nie kupując przedłużonego ani nie będąc zbyt skoncentrowanym. Jeśli ten rajd rynkowy ma nogi, stale rosnąca ekspozycja może szybko doprowadzić do pełnego zainwestowania lub więcej. Jeśli ten rajd rynkowy się potknie, nawet jeśli tylko na krótki czas, nie zostaniesz złapany. Biorąc pod uwagę zbliżające się zyski Apple i Google oraz tak szybki wzrost Nasdaq w 2023 r., wycofanie nie byłoby niespodzianką.

Zanim kupisz akcje, musisz je znaleźć i przestudiować. Przygotuj listy obserwowanych i przygotuj plan gry.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?