Cena Aave wróciła do 57 USD, ale nad nią wisi groźba nowego ataku

Oparty na Ethereum protokół zdecentralizowanych finansów (DeFi) Aave został zaatakowany przez Abrahama Eisenberga. Kontrowersyjna osoba stała za wyrafinowanym atakiem na Mango Markets. Bieg został nazwany przez niektórych atakiem, a sprytną strategią przez innych. 

Kurs Aave (AAVE) wynosi 57 USD ze stratą odpowiednio 7% i 36% w ciągu ostatnich 24 godzin i poprzedniego tygodnia. Częścią ataku był również natywny token Curve Finance CRV. Ten token odnotował znaczną presję na sprzedaż w krótkim okresie, ale w ciągu dzisiejszej sesji notował trend wzrostowy. 

Organizowanie ataku na Aave, pierwsza próba?

Rudy Kadoch, założyciel projektu zarządzania portfelem Nested, podsumować wczorajsze wydarzenie i atak „złych długów” na Aave. Według tego raportu Eisenberg pożyczył 83 miliony dolarów CRV i wykorzystał 50 milionów dolarów w stablecoinach USDC jako zabezpieczenie na zdecentralizowanej platformie finansowej. 

Eisenberg opublikował tezę wspierającą tę strategię w październiku 2022 r. za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. Było publiczne, a jego cele zostały doskonale nakreślone: ​​wykorzystać swój kapitał początkowy, aby wpłynąć na cenę niepłynnego tokena, takiego jak CRV lub Ravencoin (RVN), w nadziei na stworzenie „złego długu”, nadwyżki zobowiązania przyjętego w protokole . 

Sprawdź ostatnią aktywność w @CurVefinance. $ CRV baseny włączone @AaveAave Wersja 2!

W ciągu ostatnich kilku dni $ CRV pule na Aave odnotowały znaczny wzrost zarówno stopy procentowej, jak i wolumenu pożyczek, co prawdopodobnie będzie krótkie $ CRV. 👇. pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6

- Messari (@MessariCrypto) Listopad 22, 2022 

Aby spłacić ten dług, Aave uruchamia mechanizm aukcji, który polega na sprzedaży AAVE na rynku kasowym. Zajmując krótką pozycję na tym tokenie, Eisenberg odniósłby korzyści. 

Doradzono mi, że aave jest całkowicie bezpieczny, więc oto potencjalna strategia handlowa. Nie porada finansowa ani prawna, ale jeśli zarobisz na tym 9 cyfr, nie krępuj się wysłać napiwku

Należy pamiętać, że rozpoczynanie z większym kapitałem początkowym zwiększa szanse na sukces i procentowy zysk pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM

— Abraham Eisenberg (@avi_eisen) 19 października 2022 r. 

Podpowiadając cenę zabezpieczenia bazowego, pożyczkobiorca Aave może podwoić lub zwiększyć swoją cenę „co najmniej” pięciokrotnie. Atak ten nie powiódł się, jak zauważył Kadoch, z powodu braku kapitału. Aktor próbował zlikwidować wieloryba CRV, aby stworzyć nieściągalny dług. 

Jednak w trakcie przeprowadzania ataku zespół stojący za Curve Finance opublikował białą księgę dla stablecoina, crvUSD. Ogłoszenie to wsparło cenę tokena i zmieniło trend. Kadoch zauważył: 

– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV znacznie obniżono z ponad 10% zniżką, aby odzyskać $CRV.

– Ludzie płacą ponad 200%, aby pożyczyć $CRV.

– Ludzie mówili, że Aave nie jest bezpieczny, podczas gdy system był gotowy na takie zdarzenie.

Przyszłość Aave w niebezpieczeństwie?

Z drugiej strony protokół działał zgodnie z przeznaczeniem bez scentralizowanej interwencji. Zespół stojący za Aave twierdzi, że porozmawia ze społecznością i DAO o niedawnym incydencie. 

W tym sensie protokół może wprowadzić zmiany w nadchodzących dniach w celu złagodzenia „ryzyka związanego z aktywami długiego ogona”. Wielu wierzy, że Eisenberg wznowi atak na protokół, gdy będzie mógł zebrać więcej kapitału. 

Można to nazwać atakiem na AAVE, ale tak naprawdę uważam, że popełnili błąd, nie wprowadzając twardego limitu na to, ile CRV/innych niepłynnych monet można wykorzystać jako zabezpieczenie na AAVE. W przeciwnym razie pojawi się podobny problem jak w przypadku FTT.

— DeFiac (@TheDEFIac) Listopad 23, 2022 

Atak „Bad Debt” na Aave przypominał sytuację, która doprowadziła do upadku FTX. Upadła firma wyemitowała ogromne ilości FTT, swojego rodzimego tokena. Kiedy cena aktywów spadła, imperium Sama Bankmana-Frieda podążyło za nim. 

W przeciwieństwie do FTX, jak zauważyło wielu użytkowników, każdy może uzyskać dostęp do informacji w łańcuchu o transakcjach Eisenberga, stanie finansów protokołu i kwocie nieściągalnych długów, które posiadał w swoim bilansie. Ta przejrzystość jest zasadniczą różnicą między scentralizowanymi ekosystemami a zdecentralizowanymi protokołami. Zespół stojący za Aave stwierdził,:

Co najważniejsze, dzisiejsze wydarzenia różnią się od tych, które widzieliśmy w przypadku scentralizowanych podmiotów w kosmosie – transakcje były w pełni identyfikowalne i podlegały audytowi w łańcuchu, zapewniając przejrzystość dla użytkowników i społeczności.