Akcje Zynga szybują w górę w związku z przejęciem przez Take-Two za 12.7 mld USD

Rozmiar czcionki

Akcje spółki świadczącej usługi gier mobilnych

Zynga

gwałtownie wzrosły w obrotach przed otwarciem giełdy po wiadomości, że zostanie przejęta przez

Take-Two Interactive

w transakcji gotówkowej i akcjach o wartości 12.7 miliarda dolarów.

Zynga (znacznik:

ZNGA

) akcje podskoczyły o 51.8% do 9.12 dolarów, podczas gdy Take-Two (

TTwo

) spadła o 7.43% do 152.37 USD.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Zynga otrzymają 8.50 USD w gotówce i 6.36 USD w akcjach po zamknięciu transakcji, co daje łącznie 9.86 USD za akcję Zynga. Cena zakupu stanowi premię w wysokości 64% w stosunku do ceny zamknięcia Zynga 7 stycznia.

„Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem naszej transformacyjnej transakcji z Zyngą, która znacząco dywersyfikuje naszą działalność i umacnia naszą pozycję lidera w branży urządzeń mobilnych, najszybciej rozwijającym się segmencie branży rozrywki interaktywnej” – powiedział Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two.

Zelnick pozostanie dyrektorem generalnym połączonej firmy, a zespół zarządzający Zyngi będzie nadzorował strategiczny kierunek działań firmy w zakresie rozwiązań mobilnych. Zynga zachowa dwa nowe miejsca w zarządzie, powiększając obecny zarząd do 10 członków.

Kierownictwo Take-Two ma nadzieję, że przejęcie umożliwi spółce wykorzystanie szybkiego wzrostu branży gier, szczególnie w segmencie gier mobilnych, który ma rosnąć o 8% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. Take-Two przewiduje, że w roku fiskalnym 50 usługi mobilne będą stanowić ponad 2023% rezerwacji netto w porównaniu z 12% w roku 2022.

Portfolio Zyngi obejmuje popularne gry mobilne, w tym „FarmVille”, „Words With Friends”, „Harry Potter: Puzzles & Spells” oraz „Zynga Poker”.

Oczekuje się, że przejęcie przyniesie dodatkowe 100 mln USD rocznych synergii kosztowych w ciągu pierwszych dwóch lat po zamknięciu i co najmniej 500 mln USD rocznych możliwości rezerwacji netto w czasie, podały firmy. Te możliwości rezerwacji obejmują tworzenie nowych gier mobilnych poprzez dodanie własności intelektualnej Zyngi i deweloperów mobilnych, optymalizację doświadczeń w grach na żywo oraz rozszerzenie platformy reklamowej Zynga i ekspansję geograficzną w Azji.

Połączona firma mogłaby osiągnąć 14% roczną stopę wzrostu liczby rezerwacji netto do 2024 r. i 6.1 mld USD rezerwacji netto w okresie kończącym się 30 września 2021 r.

Take-Two finansuje przejęcie poprzez połączenie środków pieniężnych ze swojego bilansu, pożyczki o wartości 2.7 miliarda dolarów od JPMorgan Chase oraz emisji nowego długu. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale roku obrotowego Take-Two kończącego się 30 czerwca 2022 r.

Napisz do Sabriny Escobar na [email chroniony]