Akcje Zendesk zwyżkowały w piątek o 30%: co napędza akcje?

Akcje Zendesk Inc (NYSE: ZEN) otworzyła się w piątek o prawie 30% po tym, jak grupa inwestorów kierowana przez Permirę i Hellman & Friedman (H&F) oświadczyła, że ​​kupi spółkę SaaS za znaczną premię.

Akcjonariusze Zendesk dostaną 35% premii

Grupa, w skład której wchodzą także GIC i Urząd ds. Inwestycji w Abu Zabi, jest skłonna zapłacić 77.50 dolarów za akcję spółki notowanej na NYSE, co oznacza około 35% premię w stosunku do wczorajszego zamknięcia akcji.

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

W szczytowym momencie pandemii kurs ZEN wynosił 158 dolarów za akcję. Transakcja całkowicie gotówkowa wycenia kalifornijską spółkę na nieco ponad 10 miliardów dolarów i uzyskała już jednomyślną zgodę jej zarządu.

Po sfinalizowaniu transakcji Zendesk stanie się spółką prywatną, zgodnie z art informacja prasowa.

Zamknięcie transakcji w czwartym kwartale 2022 roku

Zendesk nie dostał jeszcze zielonego światła od swoich akcjonariuszy. Według Carla Bassa (głównego niezależnego dyrektora) propozycja akcji wynosząca 77.50 dolarów maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy. On dodał:

Szeroko zakrojony proces przeglądu strategicznego obejmował ocenę zarówno alternatyw samodzielnych, jak i transakcyjnych oraz uwzględnił szereg czynników, w tym bieżące i przewidywane warunki rynkowe, dynamikę działalności i perspektywy długoterminowe.

Oczekuje się, że przejęcie zakończy się w czwartym kwartale 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Permira i H&F zapewniły już finansowanie transakcji. Zendesk zanotował słabsze od oczekiwań zyski ostatni raportowany kwartał.