Z 900 milionami dolarów dofinansowania, Hongkong Fintech Unicorn WeLab stawia na Indonezję

Ponieważ coraz więcej start-upów odkrywa potencjał fintech w Indonezji, współzałożyciel i dyrektor generalny WeLab, Simon Loong, wierzy, że bankowość cyfrowa może być grą, w której wszyscy wygrywają.

Twedług Simona Loonga są tu dobre momenty „a-ha” i są złe. Stworzenie wirtualnego banku w szczytowym momencie pandemii było dobrym „a-ha”, mimo że wiązało się to z trudnym procesem uczenia się dla jego startupu z Hongkongu WeLab, pożyczkodawcy internetowego, który ma prawie dziesięć lat.

„Postrzegamy bankowość cyfrową jako przyszłość usług finansowych”, mówi Loong, współzałożyciel i dyrektor generalny WeLab, w wywiadzie na marginesie Konferencja Forbes Global CEO odbyła się w Singapurze. WeLab uruchomił swoją tytułową aplikację bankową w Hongkongu latem 2020 roku. Dzięki usługom obejmującym depozyty terminowe i doradztwo w zakresie cyfrowego bogactwa, bank przetrwał niepewność Covid-19, aby zgromadzić łącznie 500,000 XNUMX użytkowników w Hongkongu, w tym użytkowników korzystających z pożyczek grupy platforma WeLend.

Założona w 2013 roku firma WeLab pozyskała w sumie 900 milionów dolarów funduszy takich jak niemiecki bank Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital i miliarder z Hongkongu Li Ka-shingTOM Group. WeLab stał się jednorożcem – startupem z wyceną ponad 1 miliarda dolarów – po rundzie finansowania o wartości 220 milionów dolarów w 2017 roku; spółka odmówiła ujawnienia aktualnej wyceny.

Teraz dziewięcioletnia firma fintechowa planuje wprowadzić swój cyfrowy produkt bankowy za granicę, zaczynając od Indonezji. „Jako przedsiębiorcy zawsze patrzymy na pytanie, 'jak to raz zbudować i sprzedać 200 razy?' Dla mnie chodzi o zarabianie na inwestycji z góry w WeLab Bank” – kontynuuje Loong, lat 45, dumnie noszący pomarańczowo-niebieską przypinkę z logo swojej firmy. Czy to w Hongkongu, czy w stolicy Indonezji, Dżakarcie, dodaje, że „podstawowa teza” stojąca za produktem bankowości cyfrowej jego startupu pozostaje taka sama – przygotowując go do eksportu.

WeLab to najnowszy zagraniczny startup wkraczający do Indonezji, gdzie bankowość jako całość dopiero się rozwija. brytyjski bank Standard Chartered, współpracujący z indonezyjską firmą e-commerce Bukalapak, uruchomiona bank cyfrowy BukaTabungan w zeszłym miesiącu. Line Bank, usługa bankowa japońskiej aplikacji czatowej Line – wspierana przez koreańskiego giganta internetowego Naver i japońskiego giganta technologicznego SoftBank – uruchomiona aplikacja bankowości cyfrowej w Indonezji w czerwcu ubiegłego roku.

W pierwszym kroku WeLab nabył Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ) wraz z grupą biznesową z Hongkongu Jardine'a MathesonaAstra International na początku września. Ten ruch oznacza drugie wspólne przedsięwzięcie fintechu z Hongkongu z Astrą, po tym jak WeLab nabył pakiet kontrolny w BJJ za 240 milionów dolarów w grudniu ubiegłego roku, a obie utworzyły spółkę joint venture Astra WeLab Digital Arta (AWDA) w 2018 roku. WeLab uruchomił również Maucash, cyfrowy produkt pożyczkowy, w Indonezji w tym roku.

„Inwestycja w BJJ jest zgodna z aspiracjami Astry [sic] w filarach usług finansowych, aby stać się wiodącymi detalicznymi dostawcami usług finansowych w Indonezji i wspierać rozwój branży usług finansowych, a także gospodarki Indonezji” – powiedział Djony Bunarto Tjondro, dyrektor generalny Astra, w oświadczeniu o przejęciu.

Pielęgnowanie branży usług finansowych jest ogromnym przedsięwzięciem dla największego kraju Azji Południowo-Wschodniej, który pozostaje w tyle w zakresie przyjmowania usług finansowych. Wśród 270 milionów mieszkańców Indonezji, co najmniej 77% było nieubankowionych lub niedofinansowanych w 2018 r., zgodnie z powszechnie cytowanym artykuł ze Światowego Forum Ekonomicznego w styczniu tego roku. Rząd Indonezji Cele osiągnięcie 90% włączenia finansowego do 2024 r.

„Na rynku [w pełni bankowym], takim jak Hongkong, dość podobnym do Singapuru, musisz skupić się na kilku wysokomarżowych produktach, aby bank cyfrowy był rentowny. Dla nas to pożyczanie i bogactwo… nie ma sensu sprzedawać komuś trzeciego konta bankowego” – mówi Loong. „W Indonezji naszą strategią byłaby integracja finansowa. Właściwie jesteśmy w stanie oferować konta osobom, które nigdy nie miały konta.”

Dyrektor generalny wymienia młodość kraju jako czynnik otwarcia Indonezji na bankowość cyfrową. Według tegorocznych statystyk rządowych dwie trzecie populacji kraju to dorośli w wieku poniżej 41 lat. Młodsza demografia spowodowała wzrost popytu na portfele cyfrowe, takie jak SeaMoney, e-portfel pod rządami miliardera Las Li's Sea group oraz GoPay, platforma płatności indonezyjskiego GoTo. Dla Loong te portfele są tylko „prostymi, małymi” narzędziami, które są prowizorką dla kont bankowych.

„Portfel cyfrowy jako produkt nie płaci odsetek, nie może pożyczać pieniędzy – to nie jest bank, prawda?” mówi Loong. „Młodsze pokolenie przeniesie się w przeszłości z gotówki do portfela cyfrowego, do bankowości cyfrowej, gdzie będzie mogło zaspokoić swoje bardziej holistyczne i kompleksowe potrzeby”.

WIĘCEJ OD FORBESFintech PayMongo Weans Filipiny kupuje bez gotówki, upraszczając płatności cyfroweBy Catherine Wang

Mimo to WeLab stoi w obliczu ostrej konkurencji ze strony uznanych lokalnych graczy. W ciągu ostatnich dwóch lat lokalne startupy uruchomiły w Indonezji cyfrowe banki, zachęcone rozluźnionymi środkami regulacyjnymi. Wspierany przez GoTo Bank Jago udostępnił swoją w pełni cyfrową aplikację bankową w kwietniu ubiegłego roku, po tym jak w lutym stał się pierwszym całkowicie cyfrowym bankiem w Indonezji. Wspierany przez SoftBank Aladin uruchomił w marcu zeszłego roku aplikację dla bankowości cyfrowej szariatu, czyli bankowości zgodnej z prawem islamskim.

Loong jest przekonany, że WeLab może nadążyć, z planami uruchomienia cyfrowej aplikacji bankowej w przyszłym roku – w tym samym czasie, co superaplikacja Grab z Azji Południowo-Wschodniej, która wyda swój bank cyfrowy w Malezji i Indonezji. „Bankowość jako całość nie jest branżą, w której zwycięzca bierze wszystko… może pozwolić na istnienie wielu dużych graczy”, mówi. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rynku i czujemy, że jesteśmy konkurencyjni, ponieważ WeLab Bank w Hongkongu zbudował już wiele produktów”.

Udowodnione doświadczenie WeLab w prowadzeniu banku cyfrowego w Hongkongu, wraz z pakietem ofert pożyczek online, dałoby mu przewagę nad konkurencją, mówi Loong. Rynek „nie docenia złożoności budowy banku cyfrowego”, biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania regulatorów i klientów. „Nie tylko pożyczasz pieniądze, zajmujesz się maklerstwem giełdowym czy doradztwem majątkowym. Jesteś bankiem, ludzie dają ci oszczędności swojego życia – wyjaśnia.

„Młodsze pokolenie przeniesie się w przeszłości z gotówki do portfela cyfrowego, do bankowości cyfrowej, gdzie będzie mogło zaspokoić swoje bardziej holistyczne i kompleksowe potrzeby”.

Azja Południowo-Wschodnia to nowe terytorium dla Loong, którego kariera została podzielona między Hongkong a Chiny kontynentalne. Przed założeniem WeLab Loong spędził 15 lat w działach bankowości detalicznej Citibank i Standard Chartered. Podczas studiów magisterskich z zarządzania w Stanford Graduate School of Business poznał swoją żonę, Frances Kang. Razem para założyła WeLab razem z Kelly Wong, koleżanką z klasy Loonga z czasów, gdy robił licencjat z handlu na University of Sydney w Australii.

Podstawowa działalność giganta fintech znajduje się w Hongkongu i Chinach kontynentalnych, gdzie prowadzi internetowe platformy pożyczek konsumenckich WeLend i WeLab Digital. W kwietniu WeLab rozmawiał z upubliczniać później w tym samym roku przy wycenie do 2 miliardów dolarów, ale oferta publiczna spadła. Startup odmówił komentarza na temat swoich planów giełdowych, ale powiedział Forbes pozostaje w pełni zaangażowana w budowanie i rozszerzanie swoich banków cyfrowych w Hongkongu i Indonezji, jednocześnie „przeglądając możliwości strategiczne”.

Indonezja służy jako trampolina w wielkiej strategii Loong, rozszerzając zasięg startupu na inne terytoria w regionie. WeLab planuje wejść do Tajlandii, Filipin i Wietnamu, ale nie ujawnił harmonogramu przeprowadzki. W międzyczasie Loong twierdzi, że firma będzie kontynuować działalność zarówno w Hongkongu, jak i Chinach kontynentalnych, jednocześnie wyciągając wnioski, które można zastosować w Indonezji i na przyszłych rynkach.

„Technologia, know-how… wiem, że wiele się nauczymy i popełnimy wiele błędów” — mówi Loong. „Doing Indonesia ma na celu stworzenie nam okazji do skorzystania z „jak być mądrzejszym następnym razem”. Więc nie popełniajmy ponownie tych samych cholernych błędów.