Czy Departament Handlu Bidena naprawdę ukarze energetykę słoneczną w Azji?

Są baaaaaak.

Departament Handlu powraca do badania importu energii słonecznej z USA z południowo-wschodniej Azji, w większości od chińskich międzynarodowych korporacji, po tym, jak zaniechał podobnego dochodzenia pod koniec zeszłego roku. Zapasy słoneczne biorą go na podbródek.

Tylko w ciągu ostatnich pięciu dni NextEra (NEE) – importer i producent energii słonecznej z siedzibą na Florydzie – stracił 10 dolarów na akcję. Pierwszy Solar
FSLR
, producent z Ohio, posiadający własne zakłady w południowo-wschodniej Azji, stracił około 6 dolarów na akcję. W ciągu ostatnich pięciu dni, kończących się w piątek, akcje NextEra spadły o 11.2%, osiągając gorsze wyniki niż fundusz giełdowy Invesco Solar (TAN) oraz First Solar, który stracił zaledwie 7%, prawdopodobnie ze względu na fakt, że rynek zakłada, że być mniej pod wpływem taryf.

Około miesiąc temu kalifornijski producent ogniw słonecznych Auxin Solar zwrócił się do Commerce o ponowne otwarcie dochodzenia w sprawie producentów ogniw słonecznych i modułów słonecznych z Azji Południowo-Wschodniej.

Auxin mówi, że chińskie międzynarodowe koncerny obchodzą obowiązujące cła i cła antydumpingowe, otwierając na nie sklepy w Wietnamie, Kambodży, Malezji i Tajlandii. Wszystkie te kraje odpowiadały za ponad 80% importu paneli fotowoltaicznych do USA w zeszłym roku. Żaden z tych krajów nie posiadał dużych fabryk fotowoltaicznych, dopóki na Chiny nie nałożono ceł w celu rozbudowy amerykańskiego przemysłu fotowoltaicznego.

Petycja o nałożenie ceł antydumpingowych i wyrównawczych na dostawców z Azji Południowo-Wschodniej, które prawdopodobnie wpłynęłyby również na firmy spoza Chin, zawiera pięć skarg, które Handel zbada w nadchodzących tygodniach. Wstępna decyzja spodziewana jest dopiero w sierpniu.

Podczas zarobki zadzwoń w czwartek dyrektor finansowy NextEra Kirk Crews powiedział, że firmy z południowo-wschodniej Azji wstrzymują dostawy ogniw i modułów słonecznych.

„Od wielu dostawców nie oczekuje się wysyłania paneli do Stanów Zjednoczonych, dopóki Departament Handlu nie podejmie wstępnej decyzji” Załogi powiedziały na wezwanie. „Spodziewamy się, że to opóźnienie wpłynie na niektóre z naszych projektów fotowoltaicznych. Opierając się na tym, co wiemy dzisiaj, uważamy, że około 2.1 do 2.8 gigawatów z naszej oczekiwanej produkcji energii słonecznej i magazynowania energii w 2022 roku może przesunąć się do 2023 roku” – powiedział.

Opóźnienia w dostawach wydają się tak, jakby firmy w regionie przetrzymywały amerykańskie firmy fotowoltaiczne w nadziei, że skłonią importerów do odejścia od ceł na Waszyngton.

Handel już czterokrotnie odrzucił cła antydumpingowe i wyrównawcze na dostawców z Azji Południowo-Wschodniej, a branża – dojrzała zguba i przygnębienie komentarz z Solar Energy Industries Association (SEIA) w Waszyngtonie w tym miesiącu – podejrzewa, że ​​handel utrzyma status quo.

NextEra odmówił komentarza na temat firm, z którymi współpracuje w południowo-wschodniej Azji.

one zakupiony od chińskiego giganta fotowoltaicznego JinkoSolar w przeszłości. JinkoSolar produkuje panele słoneczne w Jacksonville na Florydzie, ale importuje ogniwa słoneczne ze swoich fabryk i partnerów z południowo-wschodniej Azji. Jinko jest członkiem Zarząd SEIA od 2019 r.

Importerzy są teraz zajęci próbami udowodnienia, że ​​wysokie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej sprawiają, że energia słoneczna jest bardziej atrakcyjna, ale jeśli do ceny zostaną dodane cła, zaszkodzi to popytowi na czystą energię. „Słońce jest deflacyjne” — powiedział Crews.

Crews powiedział, że NextEra prawdopodobnie przejdzie na projekty związane z energią wiatrową, jeśli energia słoneczna z południowo-wschodniej Azji przegra walkę w handlu.

Co więcej, importerzy również próbują argumentować, że jeśli południowo-wschodnia Azja zostanie ukarana cłami antydumpingowymi i wyrównawczymi, po prostu będą kupować w Chinach. Energia słoneczna w Chinach jest już objęta taryfami, więc importerzy nie będą przekonywać do niższych cen.

Crews powiedział analitykom w czwartek, że krajowi producenci paneli słonecznych w USA „sprzedali paneli słonecznych do 2024 r.”

Jednym z powodów wprowadzenia taryf ochronnych na energię słoneczną wprowadzonych w latach Trumpa i częściowo odnowionych przez prezydenta Bidena w lutym, choć na słabszym poziomie, było zwiększenie produkcji energii słonecznej w tym kraju. Jeśli Stany Zjednoczone mają zmierzać w kierunku przyszłości wykorzystującej energię słoneczną, zależność od Azji w zakresie całej technologii, która ją zbuduje, stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Stany Zjednoczone są już bezpieczne energetycznie dzięki zasobom paliw kopalnych.

Krajowy sektor fotowoltaiczny nie był w stanie uzyskać trakcji, na którą liczył. Jeden powód: pandemia w 2020 roku spowolniła popyt i zamknęła fabryki w Azji.

Drugi powód: pozwy sądowe wniesione przez SEIA wstrzymały taryfy fotowoltaiczne klasy użytkowej, jeden z najbardziej obiecujących rynków, ponieważ tego właśnie potrzebują producenci energii, tacy jak NextEra, dla swoich elektrowni.

Załogi powiedziały następnie analitykom, że większość producentów paneli w USA jest całkowicie zależna od ogniw słonecznych importowanych z Azji, w tym z Chin, w celu wytwarzania swoich paneli słonecznych. Amerykański przemysł ogniw słonecznych załamał się lata temu z powodu chińskiego dumpingu, stąd cła.

Jeden z analityków zapytał dyrektora generalnego NextEra, Johna Ketchuma, co się stanie, jeśli nałożone zostaną cła.

„To miałoby wpływ. Widzielibyśmy to w naszym własnym portfelu, z potencjalnie 2.8 GW przeniesionym do 2023 r.” – powtórzył Ketchum.

Wszyscy w trakcie rozmowy pytali o śledztwo w sprawie handlu. To był priorytet dla inwestorów fotowoltaicznych.

„W tej chwili Departament Handlu dostarczył kwestionariusze różnym grupom i te kwestionariusze są w trakcie wypełniania” – powiedział Ketchum. „Kiedy mają już wszystkie te informacje, grupy, które stoją, mogą wziąć udział w tej sprawie. Stoimy, więc będziemy się liczyć.”

Taryfy antydumpingowe w połączeniu z taryfami ochronnymi na podstawie sekcji 201 zwiększyły krajowe dostawy energii słonecznej w USA, które do 2018 r. miały jednocyfrowy udział w rynku.

Firmy takie jak Auxin argumentują, że idealny świat fotowoltaiczny to taki, w którym lokalny producent odpowiada za prawie połowę popytu, a nie obecny poziom, który NextEra szacuje na nie więcej niż 20 procent.

Jednak taryfa celna na południowo-wschodnią Azję musiałaby być dość wysoka, aby zrekompensować tamtejsze waluty, które handlują groszami za dolara.

W przypadku samego obejścia, handlowi trudno będzie wiedzieć, co Chiny omijają, na przykład w przypadku fabryk w Wietnamie, ponieważ wielu z tych firm mówi się, aby nie stosowały się do amerykańskich pytań dotyczących łańcuchów dostaw.

Jeśli chodzi o inflację, ceny paneli słonecznych spadły na przestrzeni lat, po części dzięki ulepszeniom technologicznym oraz dlatego, że Chiny obniżają cenę poprzez nadwyżkę mocy produkcyjnych. Zmusza to również konkurencję do konkurowania ze sztucznie zaniżonymi cenami w Chinach.

Obecne problemy z łańcuchem dostaw – spowodowane mieszanką polityki blokowania Covid i pewnych gier handlowych – powinny sprawić, że Chiny będą mniej atrakcyjne. Ale Chiny grały to dobrze wcześniej. Przekształciła południowo-wschodnią Azję w swoje morskie centrum produkcyjne między innymi energii słonecznej.

Od początku XXI wieku Pekin wzorował się zarówno na Brukseli, jak i Waszyngtonie na temat perspektyw czystej energii na przyszłość.

Rozmowa o zmianach klimatycznych i gospodarce paliw kopalnych wywołała zainteresowanie Chin kontrolowaniem tych nowych łańcuchów dostaw.

Odnieśli sukces w dziedzinie energii słonecznej, wytrącając Europejczyków z branży fotowoltaicznej i stawiając amerykański przemysł fotowoltaiczny, przemysł zainwestowany po raz pierwszy w Dolinie Krzemowej, na podtrzymywanie życia.

Chiny są obecnie zajęte budowaniem swojego przemysłu wiatrowego iw nadchodzących latach mają stać się światowym liderem w tej dziedzinie.