Dlaczego osoby zakłócające spokój, takie jak FedEx, porzucają swoje prywatne chmury

Świat korporacji stawia na chmurę, co jest dobre i złe dla inwestorów inwestujących w akcje chmurowe. To jest coś, czego powinieneś unikać.

Kierownictwo w FedEx Corp. (FDX) ogłosił we wtorek, że gigant logistyczny zamknie wszystkie swoje centra danych i całkowicie przejdzie do chmury publicznej. Dzięki temu przejściu można zaoszczędzić 400 milionów dolarów rocznie.

Nadszedł czas, aby inwestorzy sprzedali akcje spółki Cyfrowe zaufanie do nieruchomości (DLR).

Korporacje przechodzą na przetwarzanie w chmurze i przechowywanie danych od ponad dekady. Różnica polega teraz na tym, że największe firmy zamykają własne centra danych lub przestrzeń, którą wynajmują od innych, na rzecz chmury publicznej.

To przejście to wielka wygrana dla takich osób jak Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) i Alfabet (GOOGL). Jako trzej najwięksi gracze w chmurze publicznej, ci giganci technologiczni są gotowi na duże wygrane.

W chmurze ostatecznie chodzi o skalę, optymalizację kosztów i eliminację aplikacji monolitycznych.

Taka była we wtorek wiadomość od Roberta Cartera, dyrektora ds. informacji w FedEx. Carter powiedział analitykom w roczniku dzień inwestora że firma z siedzibą w Memphis w stanie Tennessee szybko przechodzi do zerowego centrum danych i zerowej struktury mainframe. Przejście radykalnie zmniejszy cykle aktualizacji sprzętu i koszty pracy, a także pomoże firmie szybciej tworzyć aplikacje.

Baxtel, firma zajmująca się śledzeniem centrów danych, zauważa że FedEx prowadzi obecnie jedną placówkę w Colorado Springs. Centrum zostało ukończone w 2008 r., a trzy lata później powiększono je do powierzchni 26,000 XNUMX stóp kwadratowych.

Analitycy z Morgan Stanley twierdzą, że obecna chmura jest przebudowana, a przychody zostały zahamowane z powodu pandemii. Jednak firmy takie jak FedEx zaczęły przenosić się do chmury już dawno temu. Chociaż to wydarzenie przyspieszyło przyjęcie, nie było katalizatorem. Cięcie kosztów napędza tę zmianę, a teraz większe korporacje nawet zamykają swoje obiekty kolokacyjne.

Analitycy w Gartner szacunkowa w kwietniu światowe wydatki na chmurę publiczną osiągną 497.4 miliarda dolarów w 2022 r., co oznacza wzrost o 20.4% rok do roku. Największe korzyści zdobędą największe firmy zajmujące się chmurą, ponieważ dostarczana przez nie infrastruktura chmurowa będzie rosła najszybciej.

Sieci hiperskalowych centrów danych, takie jak Amazon Web Services, oferują ogromne korzyści skali. Nie tylko mogą kupować najnowszy sprzęt z ogromnymi rabatami dla swoich mniejszych konkurentów, ale także mają na miejscu prężne ekosystemy zewnętrznych programistów.

Inwestorzy powinni oczekiwać, że wielka trójka wykorzysta te zalety ze szkodą dla takich firm jak Cyfrowe zaufanie do nieruchomości (DLR), fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w centra danych.

REIT to spółki posiadające nieruchomości generujące dochód. REIT musi mieć co najmniej 100 akcjonariuszy, a 90% ich dochodu podlegającego opodatkowaniu musi zostać przekazane tym inwestorom. W zamian trusty otrzymują korzyści podatkowe.

Digital Realty Trust szybko wzrósł podczas pandemii, ponieważ wiele firm początkowo szukało kolokacji w centrach danych. W 2020 r. firma Digital Realty sfinalizowała przejęcie Interxion o wartości 8.4 miliarda dolarów, największego w Europie dostawcy usług kolokacyjnych w zakresie kolokacji. Transakcja zwiększyła ogólny zasięg działalności do 267 centrów danych w 20 krajach.

Ponieważ klienci korzystają obecnie wyłącznie z chmury, kolokacja jest zagrożona.

Jim Chanos, znany krótki sprzedawca, nazwał to technicznym przestarzałością. Wyjaśnił to w zeszłym tygodniu w wywiad z Financial Times że „wartość przypada firmom działającym w chmurze, a nie tradycyjnym centrom danych”.

To bitwa, której firmy takie jak Digital Realty nie mogą wygrać. Wielka trójka wydaje więcej i szybciej wprowadza innowacje, aby pozyskać dużych klientów korporacyjnych. Marże zysku i wypłaty dla akcjonariuszy Digital Realty z pewnością się skurczą.

Obecna dywidenda dla akcji wynosi zaledwie 3.8%. Liczba ta jest ledwie konkurencyjna w porównaniu z rentownością 3.0-letnich obligacji skarbowych wynoszącą 10%, nie mówiąc już o perspektywie zmniejszonych wypłat w przyszłości.

Napis jest na ścianie. Ponieważ korporacje takie jak FedEx stawiają na chmurę, nadszedł czas, aby inwestorzy zrezygnowali z tradycyjnych graczy, takich jak Digital Realty.

Aby dowiedzieć się, jak radykalnie poprawić swoje wyniki na rynku, kupując opcje na akcje takie jak Ford i Tesla, weź dwutygodniowy okres próbny do mojego specjalnego biuletynu, Opcje taktyczne: Kliknij tutaj. Członkowie zarobili ponad 5x ich pieniądze w tym roku.