Co to jest ESG i czy akcje ESG przewyższają pozostałe?

Kluczowe dania na wynos

• Akcje ESG to akcje spółek z wyraźnym naciskiem na zrównoważony rozwój i obywatelstwo korporacyjne
• ESG oznacza „Environmental, Social, Governance”, trzy rzeczy, które firmy ESG traktują priorytetowo
• Niektórzy inwestorzy wolą skoncentrować swoje inwestycje na akcjach ESG ze względów etycznych lub przekonania, że ​​osiągną lepsze wyniki niż konkurencja

Wielu inwestorów chce lokować swoje pieniądze tam, gdzie są, jeśli chodzi o promowanie dobrego obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważenia środowiskowego. Może to być jednak trudne, ponieważ wiele firm koncentruje się na zyskach ponad wszystko inne.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest koncepcja inwestowania ESG. Omówimy, jak radzą sobie akcje ESG i czy są one dobrą opcją dla inwestorów.

Aby zbudować portfel, który koncentruje się na akcjach ESG i rosnącym zainteresowaniu zrównoważonymi biznesami, pobierz Q.ai dzisiaj.

Co to jest akcja ESG?

Akcje ESG to akcje, które spełniają określone kryteria odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. ESG oznacza Środowiskowy, społeczny, rządowy.

Firmy te dokładają wszelkich starań, aby działać w sposób zrównoważony, wnosić pozytywny wkład w swoje społeczności i zapewniać, że działają uczciwie, jeśli chodzi o swoich pracowników i promowanie różnorodności. Wdrażają również przejrzystość swojego przywództwa i sposobu prowadzenia firmy.

Niektóre przykłady kryteriów, których inwestorzy szukają w każdym obszarze, obejmują:

Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma Główny autorytet decyduje, które firmy spełniają kryteria ESG, a które nie. Każdy inwestor jest pozostawiony do samodzielnego podjęcia tej decyzji. Jednak wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych oferuje fundusze ESG, które koncentrują się na spółkach, które zarządzający funduszem uważa za spełniające kryteria ESG.

Istnieje również wiele grup zewnętrznych, które wystawiają oceny dotyczące praktyk ESG firmy, takich jak MSCI.

Kto powinien rozważyć inwestowanie w akcje ESG?

Akcje ESG są warte rozważenia dla kilku różnych typów inwestorów

Inwestorzy chcą podejmować pozytywne działania

Wiele osób chce mieć poczucie, że robi coś dobrego ze swoimi pieniędzmi. Przynajmniej niektórzy ludzie wolą unikać inwestycji w rzeczy, które uważają za niemoralne, takie jak akcje zastępcze lub firmy, które zanieczyszczają lub niszczą środowisko.

Akcje ESG dają tym inwestorom możliwość inwestowania w firmy, które są zgodne z ich przekonaniami etycznymi.

Ci, którzy troszczą się o środowisko

Zmiany klimatu są coraz większym problemem, ponieważ ponad dwie trzecie Amerykanów doświadcza niepokoju związanego z klimatem, a około 84% osób w wieku od 16 do 25 lat zgłasza obawy związane z klimatem.

Inwestowanie ESG to opcja dla osób, które chcą promować firmy, które próbują działać w sposób zrównoważony. Niektórzy inwestorzy uważają również, że zrównoważone przedsiębiorstwa będą miały lepszą pozycję do odniesienia sukcesu w przyszłości, w której niezbędna jest zielona energia.

Inwestorzy liczą na dobre wyniki

Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, ostatecznym celem jest uzyskanie zwrotu z zakupionych akcji. Wielu inwestorów uważa, że ​​inwestowanie ESG jest strategią etyczną, która jest bardziej skuteczna w uzyskiwaniu dodatniego zwrotu.

Jeśli uważasz, że zrównoważone firmy odnoszą większy sukces finansowy, może to być dobry powód do inwestowania w akcje ESG.

Czy akcje ESG osiągają lepsze wyniki?

Jury wciąż nie jest w tej sprawie. W niektórych przypadkach ESG osiągnął lepsze wyniki, podczas gdy w innych osiągnął gorsze wyniki. Ustalenie, czy akcje ESG przewyższają szerszy rynek, jest trudne z kilku powodów.

Po pierwsze, nie ma organu centralnego, który mógłby decydować, czy firma przestrzega praktyk ESG. Po drugie, inwestowanie w ESG jest wciąż stosunkowo nowe, więc przy porównywaniu firm ESG z innymi firmami można spojrzeć na historię.

Na przykład jeden popularny fundusz ETF ESG przyniósł od początku roku zwrot w wysokości 8.01%. To więcej niż fundusz S&P 500 tej samej firmy, który od początku roku zwrócił 6.28%.

Jednak to tylko jeden przykład. Studium z Journal of Finance odkryli, że z puli 20,000 8 funduszy wspólnego inwestowania z aktywami o wartości XNUMX bilionów dolarów te, które zostały wysoko ocenione pod względem czynników ESG, nie osiągnęły lepszych wyników niż te, które zostały ocenione słabo.

Istnieje wiele możliwych przyczyn tego stanu rzeczy. Jednym z argumentów jest to, że firmy, które koncentrują się na ESG, mogą to robić kosztem zysków, prowadząc do niższych ogólnych zwrotów dla akcjonariuszy. Innym jest to, że istnieją dowody na to, że borykające się z problemami firmy mogą zwrócić się do promowania swoich działań ESG jako przykrywki dla swoich spadających wyników.

Co to oznacza dla inwestorów

Inwestowanie w ESG wiąże się z dokonywaniem trudnych wyborów. Musisz wziąć pod uwagę zarówno swoją etykę osobistą, jak i to, czy uważasz, że praktyki ESG będą miały znaczenie na rynku.

Jeśli uważasz, że inwestowanie w akcje ESG jest właściwe i etyczne, z pewnością powinieneś rozważyć zainwestowanie części swoich pieniędzy w firmy, które pasują do twoich przekonań etycznych.

Podobnie, jeśli uważasz, że praktyki ESG dadzą firmom przewaga konkurencyjna pomagając im przyciągnąć świadomych społecznie konsumentów, inwestowanie ESG pomoże Ci osiągnąć zysk, jeśli ta prognoza się spełni.

Jednak biorąc pod uwagę stosunkowo ograniczoną historię inwestowania w ESG, trudno jest określić, jaką przewagę konkurencyjną dają firmom praktyki ESG.

Jeśli interesują Cię firmy przyjazne dla środowiska, rozważ skorzystanie z nich Zestaw czystych technologii Q.ai. Ten zestaw inwestycyjny koncentruje się na firmach zaangażowanych w sektor czystej energii, w tym odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne i redukcję odpadów.

Bottom line

Akcje ESG są interesującą opcją dla inwestorów, którzy uważają, że firmy o wysokich standardach etycznych i dobrej społecznej odpowiedzialności biznesu będą miały przewagę konkurencyjną. Odwołują się również do inwestorów, którzy chcą czuć się dobrze ze swoimi inwestycjami.

Niezależnie od tego, jakim typem inwestora jesteś, poznanie praktyk ESG firmy może zapewnić wyjątkowy wgląd w sposób prowadzenia firm, w które inwestujesz.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.