Czym są ETF-y czystej energii i czy warto w nie inwestować?

Na wynos

• ETF-y czystej energii to fundusze inwestujące w spółki zajmujące się energią odnawialną, takie jak SunRun i First Solar
• Należą do szerszej kategorii funduszy środowiskowych, społecznych i zarządzających (ESG), które wybierają inwestycje na podstawie kryteriów wykraczających poza tradycyjny model finansowy
• Jest to pozytywne dla całego świata, ale może również zapewnić znaczne zyski

Świat staje się zielony. Powoli, to pewne, ale dzieje się. Zaledwie kilka krótkich lat temu pojazdy elektryczne nawet nie istniały w głównym nurcie. Dziś z roku na rok stają się coraz bardziej popularne iw końcu prawdopodobnie będą jedynym typem samochodu na drogach.

Obserwujemy ten sam trend w całej branży, a firmy chcą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, wytwarzać mniej odpadów i więcej poddawać recyklingowi.

Mało tego, widzieliśmy również pojawienie się zupełnie nowej klasy inwestycji w postaci kredytów węglowych. To nowy, wspaniały świat dla inwestorów, a właściwie wykonany, to fala, która może doprowadzić do prawdziwych długoterminowych zysków.

Dla inwestorów, którzy chcą uzyskać dostęp do tych inwestycji bez konieczności indywidualnego wybierania akcji, istnieje szeroka gama funduszy ETF na czystą energię i szerszych funduszy typu ESG, które mogą zaoferować inwestorom solidne opcje.

Chcesz zainwestować w zieloną rewolucję, ale nie wiesz od czego zacząć? Q.ai's Zestaw do czyszczenia technologii wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania wyników i zmienności szerokiej gamy aktywów ukierunkowanych na lepszą przyszłość. Zestaw jest automatycznie równoważony co tydzień w oparciu o te prognozy i inwestuje w sektory takie jak pojazdy elektryczne, technologia wodorowych ogniw paliwowych i gospodarka ściekowa.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

W co inwestuje ESG?

Mówiąc o zielonych lub „etycznych” inwestycjach, powszechnie używanym terminem jest ESG. Jest to skrót od Environment, Social and Governance. Ideą tego jest kategoryzowanie inwestycji, które nie są oparte wyłącznie na motywach finansowych.

Oczywiście jest wiele obszarów, które się do tego zaliczają.

Inwestycje ESG śledzi to początki sięgają lat 1960 gdzie aktywni inwestorzy starali się wykluczyć akcje i fundusze inwestycyjne z ekspozycją na określone obszary lub produkty. Przykłady z tamtych czasów obejmują firmy tytoniowe i te powiązane z apartheidem w RPA.

Innym głównym problemem od dawna jest środowisko, z emisjami dwutlenku węgla i funduszami inwestycyjnymi, które wykluczają na przykład firmy naftowe i wydobywcze, które istnieją od wielu lat.

Teraz sieć jest jeszcze szersza. Istnieje wiele kwestii społecznych, które można objąć parasolem ESG, w tym równość, różnorodność i integracja. Aspekt ładu korporacyjnego obejmuje praktyki biznesowe, takie jak wynagrodzenie kadry kierowniczej, różnorodność zarządu i metodologii rachunkowości.

Jak widać, definicja ESG jest bardzo szeroka i otwarta na interpretacje. Z tego powodu nie istnieje żaden uznany światowy standard określający, czym jest fundusz ESG. To, co jest niemoralne lub nie do przyjęcia dla jednej osoby, będzie całkowicie akceptowalne dla innej.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją ogólne motywy, do których inwestorzy mogą dostosować swoje portfele. Chociaż może to nie być idealne, możliwe jest stworzenie portfela, który jest znacznie bliższy ich wartościom, niż gdyby całkowicie zignorowali czynniki ESG.

Co to jest ETF czystej energii?

ETF czystej energii to fundusz, który koncentruje się na „E” w ESG. Oczywiście sektor energetyczny jest głównym elementem obecnej światowej sytuacji środowiskowej. Emisje dwutlenku węgla i wyczerpywanie się zasobów naturalnych są poważnym problemem wielu osób na całym świecie, a firmy naftowe i wydobywcze mają w tym dużą rolę do odegrania.

ETF czystej energii zamiast tego inwestuje w sposoby, które pomogą rozwiązać ten problem.

Ponownie jednak nie ma konkretnej definicji tego, jak to musi wyglądać, a każdy zarządzający inwestycjami będzie miał własne podejście. Na przykład niektóre fundusze ETF na czystą energię będą dążyć do całkowitego wykluczenia producentów energii i inwestowania tylko w firmy zajmujące się energią odnawialną, które finansują technologie, takie jak farmy wiatrowe lub słoneczne.

Inne mogą nie wykluczać całkowicie spółek naftowych, ale mogą wdrożyć proces selekcji, który inwestuje tylko w spółki naftowe, które inwestują określoną kwotę w energię odnawialną. To fantastyczny kompromis dla niektórych inwestorów, a dla innych całkowita przerwa w transakcji.

Możesz zobaczyć, jakie to wyzwanie!

Przykłady funduszy ETF na czystą energię

Jak mówi stare powiedzenie, wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, ale poniżej przedstawiamy niektóre z nich najlepiej wydajną czystą energię ETF w ciągu ostatnich pięciu lat.

Invesco Solar ETF

Ten super skoncentrowany fundusz ETF jest oparty na indeksie MAC Global Solar Energy Index i inwestuje wyłącznie w spółki z branży energii słonecznej. Jest to fundusz niszowy, który będzie rósł i spadał w oparciu o perspektywy tylko energii słonecznej, ale jak dotąd, według Nerdwallet, osiągnął wzrost o 210% w ciągu ostatnich 5 lat.

First Trust ETF NASDAQ Clean Edge Green Energy

Fundusz ten przyjmuje szersze podejście, inwestując w szereg różnych sektorów czystej energii. Należą do nich energia słoneczna, ale także wiatrowa, akumulatory, pojazdy elektryczne i ogniwa paliwowe. Jest przeznaczony do śledzenia indeksu NASDAQ Clean Edge Green Energy Index i zwrócił 152.14% w ciągu ostatnich 5 lat.

ETF iShares Global Clean Energy

Kolejny fundusz, który inwestuje w różne formy energii odnawialnej, ten ETF inwestuje w firmy takie jak First Solar, Vestas Wind Systems i SunRun. W ciągu ostatnich pięciu lat zapewnił zwrot w wysokości 103.98%

Fundusz ETF na energię niskoemisyjną VanEck

Ten ETF przyjmuje jeszcze szersze podejście, przyglądając się wszystkim formom energii, które powodują niską emisję dwutlenku węgla. Śledzi MVIS Global Low Carbon Energy Index i obejmuje inwestycje w technologie, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodór, baterie, inteligentne sieci, geotermia i niskoemisyjne materiały budowlane. Zwróciło się o 82.6% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Korzyści z inwestowania w zieloną technologię

Korzyści są dość oczywiste, jeśli chodzi o kwestie pozafinansowe. Wielu inwestorów chce mieć poczucie, że ich pieniądze nie tylko zapewniają im zwrot, ale także pomagają kształtować świat tak, aby był zgodny z ich wartościami.

Ale to nie wszystko jest ciepłe i rozmyte. ESG nadal zyskuje dolary trakcyjne i inwestycyjne, a także przyciąga lukratywne dotacje i dotacje rządowe. Ostatnim przykładem jest ustawa o wydatkach na infrastrukturę prezydenta Bidena, obejmująca miliardy dolarów na czystą energię.

Wady inwestowania w zielone technologie

Za każdym razem, gdy wykluczasz sektory lub klasy aktywów ze swojego portfela, zwiększasz jego koncentrację. Może to oznaczać lepsze zwroty, jeśli pozostałe aktywa osiągają dobre wyniki, ale może też oznaczać większe ryzyko.

Na przykład w 2022 roku producenci energii byli jednymi z niewielu firm, których akcje zdołały się utrzymać. Inwestorzy, którzy wykluczyli je ze swojego portfela, stracili te zwroty.

Bottom line

Nie można zaprzeczyć, że inwestycje w czystą energię i ogólnie ESG są tutaj na zawsze. Trudność polega na tym, aby wiedzieć, gdzie umieścić gotówkę, biorąc pod uwagę, jak szybko rozwija się branża i jak szybko można przyznać lub odciąć finansowanie rządowe.

Dlatego otrzymanie pomocy w codziennym bieganiu może mieć sens. Możesz to zrobić, korzystając z usług profesjonalnego zarządzającego funduszem, ale oczywiście możesz też zamiast tego użyć sztucznej inteligencji.

Q.ai's Zestaw do czyszczenia technologii wykorzystuje sztuczną inteligencję do inwestowania w szereg inwestycji w czystą energię. Nie jest to pełne portfolio ESG, ale nasza sztuczna inteligencja analizuje szeroką gamę amerykańskich i międzynarodowych akcji oraz funduszy ETF, które współpracują z technologiami takimi jak energia odnawialna, pojazdy elektryczne, czyste produkty zdrowotne i kosmetyczne oraz producenci paliw alternatywnych.

Następnie przewiduje, jakie będą ich wyniki w nadchodzącym tygodniu, a następnie automatycznie ponownie zbalansuje zestaw zgodnie z tymi przewidywaniami.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.