Najlepsze akcje Warrena Buffetta zobaczą mieszane występy w 2022 roku

Podsumowanie

• SzewronCVX
  odnotowała największy zysk w tym roku spośród pięciu spółek.
• Po dobrych wynikach w zeszłym roku, AppleAAPL
  słabiej.

Gdy zbliża się koniec kolejnego interesującego i niezapomnianego roku, inwestorzy przyglądają się swoim portfelom, aby określić, jak wypadły w 2022 roku.

Ponieważ szalejąca inflacja, rosnące stopy procentowe i konflikty geopolityczne spowodowały niepewność na całym świecie, nie jest zaskoczeniem, że wielu mogło zobaczyć, że ich najlepsze akcje osiągają wyniki gorsze od indeksów referencyjnych. Legenda inwestowania Warren Buffett (Transakcje, Portfolio) nie jest wyjątkiem. Podczas gdy Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Budżetowy)(BRK.B, Budżetowy) udało się znaleźć wartość w tym niestabilnym środowisku dzięki niedawnym zakupom Occidental PetroleumOXY
Korp. (OXY, Budżetowy) i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Budżetowy), a także wzrost pozycji w kilku innych spółkach, kilka największych holdingów wciąż od początku roku osiąga wyniki gorsze od indeksu S&P 500. Od 20 grudnia indeks referencyjny spadł o około 19%.

Według dokumentów 13F, portfel akcji guru o wartości 296.10 miliardów dolarów składał się z 49 akcji na dzień 30 września. Większość portfela była inwestowana w akcje technologiczne na poziomie 45.16%, podczas gdy sektor usług finansowych ma wagę 24.01%, a przestrzeń energetyczna reprezentuje 12.05%.

Według stanu na koniec trzeciego kwartału dokumenty wskazują, że Buffett ma piątkę największe gospodarstwa, stanowiących ponad połowę portfela akcji, to Apple Inc. (AAPL, Budżetowy), Bank AmerykiBAC
Korp. (BAC, Budżetowy), Chevron Corp. (CVXCVX
, Budżetowy), Coca-ColęKO
Spółka (KO, Budżetowy) i American ExpressAXP
Spółka (AXP, Budżetowy).

Inwestorzy powinni być świadomi, że zgłoszenia 13F nie dają pełnego obrazu zasobów firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale nadal mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i stany posiadania z ostatniego dnia złożenia portfela, które mogą być lub nie być posiadane przez firmę raportującą dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Apple

Posiadając 41.76% portfela akcji, Apple (AAPL, Budżetowy) jest największym holdingiem Buffetta. GuruFocus szacuje, że zyskał 246.02% na inwestycji od momentu jej założenia w pierwszym kwartale 2016 roku.

Spadając o 27.68%, firma z Cupertino w Kalifornii osiągnęła w tym roku wyniki słabsze od S&P 500 o niewielką marżę.

Znany producent elektroniki, którego produkty obejmują iPhone'a, Maca i iPada, ma kapitalizację rynkową na poziomie 2.10 biliona dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 131.63 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 21.56, a stosunek ceny do książki z 41.42 i stosunek ceny do sprzedaży z 5.47.

Połączenia Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków.

Ponadto, Wynik GF 98 na 100 wskazuje, że firma ma duży potencjał w zakresie lepszych wyników, napędzany wysokimi ocenami dla wzrost, rentowność, Wartość GF i pęd i umiarkowany siła finansowa ranga.

Z zainwestowanych guru w Apple Buffett ma największy udział z 5.62% wyemitowanych akcji. Kena Fishera (Transakcje, Portfolio), Spiros Segalas (Transakcje, Portfolio), Jeremy'ego Granthama (Transakcje, Portfolio), Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio), Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Technologie Renesansowe, Toma Gaynera (Transakcje, Portfolio) i Elfun Trusty (Transakcje, Portfolio) również zajmują znaczące pozycje w magazynie.

Bank Ameryki

Posiadający 10.30% portfela akcji, Bank of America (BAC, Budżetowy) jest drugim co do wielkości holdingiem Oracle of Omaha. GuruFocus mówi, że od trzeciego kwartału 24.46 roku zyskał około 2017% na inwestycji.

Ze zwrotem na poziomie -30.71%, bank z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie osiągnął w tym roku wyniki nieco poniżej benchmarku.

Bank ma kapitalizację rynkową w wysokości 256.76 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 32.01 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 10.13, a stosunek ceny do książki z 1.07 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.84.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

GF Score wynoszący 74 sugeruje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości dzięki wysokim ocenom dla pęd i Wartość GF, średnie oceny za rentowność i wzrost i niski siła finansowa ranga.

Z 12.59% wyemitowanych akcji Bank of America, Buffett jest zdecydowanie największym guru udziałowiec. Inni czołowi inwestorzy-guru to Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Stolica Diamentowego Wzgórza (Transakcje, Portfolio), Li Lu (Transakcje, Portfolio) i Billa Nygrena (Transakcje, Portfolio).

Szewron

Zajmujący 8.02% portfela akcji, Chevron (CVX, Budżetowy) jest trzecią co do wielkości stawką guru. Dane GuruFocus pokazują, że Buffett zyskał szacunkowo 27.31% na inwestycji w całym okresie jej istnienia.

Zwracając około 42.91% w ciągu roku, firma energetyczna z San Ramon w Kalifornii osiągnęła znacznie lepsze wyniki niż indeks porównawczy.

Producent ropy i gazu ma kapitalizację rynkową 328.85 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 170.43 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 9.67, a stosunek ceny do książki z 2.07 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.44.

Na podstawie Linia wartości GF, akcje wydają się być umiarkowanie niedowartościowane.

Połączenia Wynik GF z 79 sugeruje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości. Podczas gdy jego oceny dla siła finansowa i Wartość GF były wysokie, pozostałe trzy stopnie były bardziej umiarkowane.

Buffett po raz kolejny jest największym w firmie guru udziałowiec z udziałem 8.55%. Firma Fishera i Simonsa również ma duże gospodarstwa.

Coca-Cola

Przy masie 7.57% Coca-Cola (KO, Budżetowy) to czwarta co do wielkości pozycja w portfelu akcji Buffetta. Dane GuruFocus pokazują, że zyskał około 196.08% na długoterminowej inwestycji.

Odnotowując roczny zwrot w wysokości 6.39%, producent napojów bezalkoholowych z siedzibą w Atlancie osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500.

Znana firma produkująca napoje, której produkty obejmują Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife i Dasani, ma kapitalizację rynkową w wysokości 272.60 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 63.04 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 27.53, a stosunek ceny do książki z 11.96 i stosunek ceny do sprzedaży z 6.47.

Połączenia Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie dość wycenione.

Połączenia Wynik GF na poziomie 81 wskazuje, że firma ma duży potencjał do osiągania lepszych wyników ze względu na wysokie oceny dla rentowność i pęd i oceny średnie dla pozostałych trzech kryteriów.

Z zainwestowanych guru w Coca-Coli Buffett ma największy udział z 9.25% wyemitowanych akcji. Akcje są również w posiadaniu ray Dalio (Transakcje, Portfolio) Bridgewater Associates, firma Simonsa, Grantham i Zarządzanie zasobami przez Yacktman (Transakcje, Portfolio), pośród innych.

American Express

Pod numerem piątym znajduje się American Express (AXP, Budżetowy) stanowi 6.91% portfela akcji Buffetta. Według GuruFocus zyskał szacunkowo 861.55% na inwestycji.

Ze zwrotem na poziomie około -13.84% nowojorska firma świadcząca usługi finansowe nieznacznie przewyższyła indeks S&P 500 w 2022 r.

Firma wydająca karty kredytowe ma kapitalizację rynkową w wysokości 107.95 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 144.47 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 14.52, a stosunek ceny do książki z 4.51 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.16.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Połączenia Wynik GF na poziomie 85 oznacza, że ​​firma ma dobry potencjał do osiągania lepszych wyników z wysokimi ocenami dla pęd i wzrost i średnie oceny za siła finansowa, Wartość GF i rentowność.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych jego największych udziałów, Buffett jest największym w American Express guru udziałowiec z udziałem 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Pierwsza inwestycja w Orła (Transakcje, Portfolio), firma Simonsa i między innymi Grantham również mają duże ekspozycje na akcje.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.