Warren Buffett tnie tajwańskie półprzewodniki, dodaje do Luizjany i Pacyfiku

• Berkshire Hathaway's 13F ujawnia, że ​​​​kupował Lousiana-Pacific, Apple i Paramount Global w czwartym kwartale 2022 roku.
• Firma zredukowała również kilka stanowisk.
• Na 13F nie zgłoszono żadnych nowych zakupów ani wyprzedanych pozycji.

We wtorek, Warren Buffett (Transakcje, Portfolio) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Budżetowy)(BRK.B, Budżetowy) ujawnił aktualizacje swojego portfela 13F za czwarty kwartał 2022 r., który zakończył się 31 grudnia.

Oracle of Omaha nie zgłosiła żadnych nowych zakupów w tym kwartale, ale zwiększyła istniejące pozycje w Louisiana-Pacific Corp. (rozszerzenie LP, Budżetowy), Apple Inc (AAPL, Budżetowy) i Paramount Global (Dla, Budżetowy).

Berkshire zmniejszyło również swoje udziały w Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Budżetowy), US Bancorp (USB, Budżetowy), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Budżetowy), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Budżetowy), Chevron Corp. (CVX, Budżetowy), McKesson Corp. (MCK, Budżetowy), Ally Financial Inc. (SPRZYMIERZYĆ, Budżetowy) i The Kroger Co. (KR, Budżetowy). Większość z tych obniżek była znacząca, ale sprzedaż akcji Ally Financial i Kroger stanowiła niewielkie korekty o mniej niż 1%.

Na koniec kwartału największym holdingiem Berkshire, stanowiącym 41.76% portfela akcji, był Apple Inc. (AAPL, Budżetowy). Pozostałe z jego pięciu największych holdingów to Bank of America Corp. (BAC, Budżetowy) o wadze portfela 10.30%, Chevron Corp. (CVX, Budżetowy) z 8.02%, Coca-Cola Co. (KO, Budżetowy) z 7.57% i American Express Co. (AXP, Budżetowy) z 6.91%.

Portfel guru 296.10F o wartości 13 miliardów dolarów składał się z 49 akcji na dzień 31 grudnia 2022 r. Pod względem wagi portfela guru był najbardziej inwestowany w akcje technologiczne, które stanowią 45.16% portfela (głównie Apple), a następnie sektor usług finansowych o masie 24.01% i przestrzeni energetycznej 12.05%.

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że raporty 13F nie dają pełnego obrazu zasobów guru. Obejmują one tylko migawkę długich pozycji kapitałowych w akcjach notowanych w USA i amerykańskich kwitach depozytowych na koniec kwartału. Nie obejmują pozycji krótkich, międzynarodowych udziałów nieobjętych ADR ani innych rodzajów papierów wartościowych. Jednak nawet to ograniczone zgłoszenie może dostarczyć cennych informacji.

Korporacja Luizjana-Pacyfik

Firma Buffetta zwiększyła swoje inwestycje w Louisiana-Pacific Corp. (rozszerzenie LP, Budżetowy) o 21.55% za łączną liczbę 7,044,909 akcji. Przy średniej kwartalnej cenie akcji wynoszącej 58.96 USD transakcja dodała 0.02% do portfela akcji.

66.65 lutego akcje amerykańskiego producenta materiałów budowlanych kosztowały około 14 USD przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 4.78 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 4.28. The Wykres wartości GF ocenia akcje jako umiarkowanie niedowartościowane, choć zgodnie z przyszłą wartością GF opartą na Morningstar (PORANEK, Budżetowy) szacunków analityków, akcje mogą być bliższe wartości godziwej.

Apple Inc.

Berkshire dodał więcej akcji swojego czołowego holdingu Apple Inc. (AAPL, Budżetowy), zwiększając udział o 0.04% i dodając 0.01% do wagi portfela akcji holdingu przy średniej cenie akcji w kwartale wynoszącej 142.91 USD.

14 lutego akcje giganta elektroniki użytkowej Apple kosztowały około 153.20 USD za kapitalizację rynkową w wysokości 2.42 bln USD i stosunek ceny do zarobków z 26.01. Pomimo obaw o spowolnienie gospodarcze w USA, Apple nadal ma się dobrze, osiągając trzyletnią stopę wzrostu zysku na akcję na poziomie 27.2%.

AAPL Dane według GuruFocus

Najważniejszy globalny

Berkshire zwiększył swój udział w Paramount Global (Dla, Budżetowy) o 16.32% dla łącznego pakietu o wartości 91,216,510 0.01 24.01 akcji. Transakcja dodała XNUMX% do portfela akcji po średniej kwartalnej cenie akcji na poziomie XNUMX USD.

We wtorek konglomerat medialny i rozrywkowy sprzedawał około 22.45 USD za akcję przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 14.71 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 4.76. Firma ma solidną Wynik GF 90 na 100, napędzany przez wysokie stopnie dla rentowność, wzrost i Wartość GF mimo słabego siła finansowa i pęd. Ogólnie rzecz biorąc, ten wynik GF wskazuje na potencjał lepszych wyników w oparciu o badanie historyczne przeprowadzone przez GuruFocus.

Tajwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Oracle of Omaha obniżył inwestycje swojej firmy w Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, Budżetowy) o 86.19% do 8,292,724 72.34 1.20 akcji po zainicjowaniu pozycji w poprzednim kwartale. Przy średniej kwartalnej cenie akcji wynoszącej XNUMX USD oznacza to zmniejszenie portfela akcji o XNUMX%.

Tajwańska odlewnia chipów, która według Gartnera jest największą tego typu firmą na świecie z 57% udziałem w rynku, we wtorek kosztowała około 97.96 USD za akcję, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 508.02 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 15.05. The Wykres wartości GF ocenia akcje jako umiarkowanie niedowartościowane.

US Bancorp

Firma kontynuowała cięcia swojego US Bancorp (USB, Budżetowy) posiadaniu, zmniejszając go o 91.42% do 6,670,835 akcji. Transakcja odchudziła portfel akcji o 0.97%. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 42.80 USD.

US Bancorp, główna instytucja bankowa w USA, koncentrująca się na bankowości konsumenckiej, sprzedawała 49.13 lutego około 14 USD za akcję przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 75.22 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 13.24. Zaskakująco dobrze poradził sobie z kryzysem finansowym, ale obecnie ma ponad 50% ekspozycji portfela kredytowego na nieruchomości komercyjne.

USB Dane według GuruFocus

Bank Nowego Jorku Mellon Corp

Guru sprzedał również 59.7% swojego Bank of New York Mellon Corp. (BK, Budżetowy) pakiet za pozostały pakiet 25,069,867 akcji, zmniejszając portfel akcji o 0.48%. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 42.89 USD w ciągu kwartału.

Korporacyjna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną, która nazywa siebie „bankiem banków”, 51.71 lutego sprzedawała około 14 USD za akcję, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 41.80 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 17.83. The stosunek ceny do książki wynoszący 1.16 jest zbliżony do historycznej mediany spółki, ale powyżej mediany branżowej wynoszącej 0.95.

BK Dane według GuruFocus

Activision Blizzard Inc.

Berkshire przycięło Activision Blizzard Inc. (ATVI, Budżetowy) o 12.35%, pozostawiając pozostały pakiet 52,717,075 0.19 74.26 akcji i zmniejszając portfel akcji o XNUMX%. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie XNUMX USD.

Amerykańska firma zajmująca się grami wideo, którą Microsoft (MSFT, Budżetowy) zawarł transakcję nabycia za 68.7 mld USD w gotówce, sprzedając we wtorek około 76.80 USD za akcję przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 60.08 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 39.99. Jeśli przejęcie zostanie zrealizowane po uzgodnionej cenie, inwestorzy mogą zgarnąć przyzwoity zysk.

ATVI Dane według GuruFocus

Chevron Corp.

Firma Buffetta dokonała niewielkiej redukcji o 1.44% w swoim Chevron Corp. (CVX, Budżetowy) holding (co jest godne uwagi tylko dlatego, że Berkshire nadal posiada 8.43% wyemitowanych akcji spółki), pozostawiając pozycję wartą 162,975,771 0.12 174.51 akcji po zwiększeniu na początku roku. Transakcja zmniejszyła portfel akcji o XNUMX% przy średniej cenie akcji w kwartale wynoszącej XNUMX USD.

Amerykański międzynarodowy gigant naftowy i gazowy sprzedał we wtorek około 172.32 USD za kapitalizację rynkową w wysokości 333.20 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 9.43. Napięty rynek energii spowodował, że zyski Chevron osiągnęły rekordowy poziom w 2022 roku.

CVX Dane według GuruFocus

McKesson Corp.

Berkshire odchudził swoją inwestycję w McKesson Corp. (MCK, Budżetowy) o 10.72% za pozostały pakiet 2,855,514 akcji. Transakcja zmniejszyła portfel akcji o 0.04%. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 372.97 USD w ciągu kwartału.

Hurtownia materiałów medycznych i firma informatyczna sprzedawała 365.85 lutego około 14 USD za akcję przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 50.10 mld USD i stosunek ceny do zarobków z 16.77. Wykres Petera Lyncha pokazuje notowania akcji nieco powyżej ich wartości godziwej, ale zgodnie z medianą wyceny historycznej.