Warren Buffett podbija zachodnie i jabłkowe stawki, zrzuca Verizon

Podsumowanie

• Guru nie dodał żadnych nowych pozycji w ciągu kwartału.
• Sprzedał Verizon i Royalty Pharma.

Warren Buffett (Transakcje, Portfoliowielomiliardowy konglomerat Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Budżetowy)(BRK.B, Budżetowy), ujawnił w poniedziałek swój portfel akcji na drugi kwartał 2022 roku.

Mając ponad 106 miliardów dolarów do wydania na akcje na koniec pierwszego kwartału, znany guru i jego dwaj menedżerowie portfela, Ted Weschler i Todd Combs, przeznaczyli dużo gotówki na zwiększenie inwestycji w Occidental PetroleumOXY
Korp. (OXY, Budżetowy).

Inne znaczące zakupy w kwartale, które zostały zgłoszone w zgłoszeniu 13F, obejmowały zwiększone zakłady na Ally FinancialSPRZYMIERZYĆ
Inc. (SPRZYMIERZYĆ, Budżetowy), JabłkoAAPL
Inc. (AAPL, Budżetowy), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Budżetowy) i ChevronCVX
Korp. (CVX, Budżetowy).

Jeśli chodzi o stronę sprzedaży, Berkshire zmniejszył swoje udziały w General MotorsGM
Spółka (GM, Budżetowy), US BancorpTBBK
(USB, Budżetowy) i KrogerKR
Spółka (KR, Budżetowy). Sprzedał również Verizon Communications Inc. (VZ, Budżetowy) i Royalty Pharma PLC (RPRX, Budżetowy).

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że raporty 13F nie dają pełnego obrazu stanu posiadania firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale mimo to mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i portfele na ostatnią datę zgłoszenia portfela, które mogą, ale nie muszą, być w posiadaniu firmy raportującej dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Piątka Berkshire największe gospodarstwa, stanowiących ponad połowę portfela akcji, to Apple, Bank of AmericaBAC
Korp. (BAC, Budżetowy), Coca-ColęKO
Spółka (KO, Budżetowy), Chevron i American ExpressAXP
Korp. (AXP, Budżetowy).

Portfel akcji guru o wartości 300.13 miliarda dolarów składał się z 47 akcji na dzień 30 czerwca. Większość portfela została zainwestowana w akcje spółek technologicznych na poziomie 42.92%, podczas gdy sektor usług finansowych ma wagę 225.66%, a przestrzeń defensywna konsumencka stanowi 13.38%.

Zachodni

Jak wcześniej ujawniono, Buffett zwiększył swoją Occidental Petroleum (OXY, Budżetowy) posiadający 16.26% w drugim kwartale, kupując 5.04 mln akcji. Od tego czasu została zwiększona do 181.7 mln akcji. Transakcja miała wpływ 0.44% na portfel akcji. Średnia cena akcji w ciągu kwartału wyniosła 61.35 USD za akcję.

Pozycja zajmuje obecnie 3.11% portfela akcji i jest obecnie jego siódmym co do wielkości udziałem. Do tej pory pozyskał na inwestycji około 25.92%.

Producent ropy i gazu z siedzibą w Houston ma kapitalizację rynkową 59.93 miliarda dolarów; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 64.34 USD, przy wskaźniku cena-zysk 6.15, wskaźniku cena-książka 3.32 i wskaźniku cena-sprzedaż 1.86.

Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie nieznacznie przewartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków.

Sojusznik finansowy

Wyrocznia Omaha zwiększyła finansowe sojusze (SPRZYMIERZYĆ, Budżetowy) udziałów o 234.47%, kupując 21.03 mln akcji i wpływając na portfel akcyjny o 0.23%. Akcje sprzedawane w ciągu kwartału po średniej cenie 40 USD za sztukę.

Obecnie posiada łącznie 30 milionów akcji, co stanowi 0.33% portfela akcyjnego. GuruFocus szacuje, że do tej pory stracił na inwestycji 15.46%.

Holding bankowy z siedzibą w Detroit ma kapitalizację rynkową w wysokości 11.01 mld USD; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 35.67 USD, przy wskaźniku ceny do zysku wynoszącym 5.13, ​​wskaźniku cena-książka 0.96 i wskaźniku cena-sprzedaż 1.34.

Według GF Value Line akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Apple

Guru dodał do Apple 3.87 mln akcji (AAPL, Budżetowy), wpływając na portfel akcji o 0.18% i powiększając pozycję o 0.44%. W ciągu kwartału akcje były sprzedawane po średniej cenie 151.81 USD za akcję.

Obecnie posiada łącznie 894.8 mln akcji, co stanowi 40.76% portfela akcji. GuruFocus szacuje, że do tej pory zyskał 336.06% z inwestycji, co pozostaje jego największym holdingiem.

Gigant technologiczny z Cupertino w Kalifornii, znany ze swoich urządzeń elektronicznych, takich jak iPhone, iPad i Apple Watch, ma kapitalizację rynkową 2.78 biliona dolarów; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 173.19 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 28.58, wskaźnik cena/książka 47.97, a wskaźnik cena-sprzedaż 7.34.

W oparciu o linię wartości GF, akcje wydają się być obecnie uczciwie wycenione.

Activision Blizzard

Wpływając na portfel akcji o 0.11%, Buffett wzmocnił Activision Blizzard (ATVI, Budżetowy) udziałów o 6.35%, kupując 4.08 mln akcji. Średnia cena akcji w ciągu kwartału wyniosła 77.83 USD za akcję.

Berkshire posiada obecnie 68.4 mln akcji, co stanowi 1.77% portfela akcji i stanowi 10^th-największe gospodarstwo. Jak dotąd dane GuruFocus pokazują, że zyskał na inwestycji około 6.68%.

Wydawca gier wideo z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii, który jest przejmowany przez MicrosoftMSFT
Korp. (MSFT, Budżetowy), ma kapitalizację rynkową w wysokości 63.16 mld USD; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 80.73 USD, przy wskaźniku cena-zysk 33.63, wskaźniku cena/książka 3.46 i wskaźniku cena-sprzedaż 8.29.

Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie umiarkowanie przewartościowane.

Szewron

Z wpływem 0.11% na portfel akcji inwestor zwiększył Chevron (CVX, Budżetowy) udziałów o 1.42%, kupując 2.26 mln akcji. Akcje sprzedawane w ciągu kwartału po średniej cenie 165.26 USD za sztukę.

Obecnie posiada łącznie 161.44 mln akcji, co stanowi 7.79% portfela akcji. GuruFocus szacuje, że pozyskał do tej pory 18.88% z inwestycji, co jest jego czwartym co do wielkości udziałem.

Gigant energetyczny z San Ramon w Kalifornii ma kapitalizację rynkową 306.95 mld USD; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 156.81 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 10.46, wskaźnik cena/książka 2, a wskaźnik cena-sprzedaż 1.48.

Według GF Value Line akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

General Motors

Guru przyciął swoje General Motors (GM, Budżetowy) o -14.78%, sprzedając 9.16 mln akcji. Transakcja wpłynęła na portfel akcji o -0.11%. W ciągu kwartału cena akcji wyniosła 37.61 USD za akcję.

Buffett ma obecnie łącznie 52.87 mln akcji, co daje mu 0.56% miejsca w portfelu akcyjnym. GuruFocus mówi, że zyskał około 32.81% na inwestycji w ciągu jej życia.

Producent samochodów z siedzibą w Detroit ma kapitalizację rynkową w wysokości 57.45 miliarda dolarów; jej akcje były w poniedziałek notowane na poziomie 39.40 USD, przy wskaźniku cena-zysk 7.46, wskaźniku cena/książka 0.94 i wskaźniku cena-sprzedaż 0.44.

W oparciu o linię wartości GF, akcje wydają się być obecnie uczciwie wycenione.

US Bancorp

Buffett ograniczył amerykański Bancorp (USB, Budżetowy) posiadając 5.23%, sprzedając 6.61 mln akcji i wpływając na portfel akcji o -0.10%. Średnia cena akcji w ciągu kwartału wyniosła 49.98 USD za akcję.

Guru posiada obecnie 119.81 mln akcji, które stanowią 1.84% portfela akcyjnego. Na inwestycji pozyskał około 54.45%, co jest jego dziewiątym co do wielkości udziałem.

Bank z siedzibą w Minneapolis ma kapitalizację rynkową 72.92 miliarda dolarów; jej akcje były w poniedziałek notowane na poziomie 49.08 USD, przy wskaźniku cena-zysk 11.28, wskaźniku cena-książka 1.74 i wskaźniku cena-sprzedaż 3.16.

Linia wartości GF sugeruje, że akcje są umiarkowanie niedowartościowane.

Kroger

Kroger (KR, Budżetowy) zmniejszył się o 9.57%, pozbywając się 5.55 mln akcji. Handlując po średniej cenie 53.36 USD w ciągu kwartału, transakcja miała wpływ na poziomie -0.09%.

Buffett posiada obecnie 52.44 mln akcji, co odpowiada 0.83% portfela akcji. Na inwestycji zyskał 49.86%.

Sieć sklepów spożywczych z siedzibą w Cincinnati ma kapitalizację rynkową w wysokości 34 miliarda dolarów; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 47.52 USD, przy wskaźniku cena-zysk 16.40, wskaźniku cena-książka 3.68 i wskaźniku cena-sprzedaż 0.25.

Według GF Value Line, akcje są obecnie umiarkowanie przewartościowane.

Verizon Communications

Z wpływem -0.02% na portfel akcji, guru sprzedał swoje pozostałe 1.38 miliona akcji Verizon (VZ, Budżetowy). Akcje sprzedawane w ciągu kwartału po średniej cenie 50.59 USD za sztukę.

Dane GuruFocus pokazują, że szacunkowo stracił 8.70% na inwestycji w ciągu jej życia.

Firma telekomunikacyjna z siedzibą w Nowym Jorku ma kapitalizację rynkową 191.34 miliarda dolarów; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 45.56 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 9.14, wskaźnik cena/książka 2.21, a wskaźnik cena-sprzedaż 1.41.

W oparciu o linię wartości GF, akcje wydają się obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Apteka Royalty

Buffett zrzucił 1.49 miliona pozostałych akcji Royalty Pharma (RPRX, Budżetowy), wpływając na portfel akcji o -0.02%. W ciągu kwartału akcje były sprzedawane po średniej cenie 40.95 USD za akcję.

Według GuruFocus zyskał 1.13% na krótkotrwałej inwestycji.

Firma z siedzibą w Nowym Jorku, która kupuje tantiemy biofarmaceutyczne, ma kapitalizację rynkową w wysokości 19.28 mld USD; jej akcje kosztowały w poniedziałek około 43.93 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 41.45, wskaźnik cena/książka 3.21, a wskaźnik cena-sprzedaż 10.71.

Od początku roku akcje zyskały 11.78%.

Zobacz resztę portfela Buffetta tutaj.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.